中美贸易大战,没有遮羞布的芯片是不能承受之重(图)

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Toutiao
最新回复:2018年4月1日 20点35分 PT
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IT高管会

    来源:芯三板

  芯片是美国人制衡中国的最犀利武器,也是维持全球第一最坚固的护城河!

  芯片也是中国人不得不面对的皇帝新衣,无论GDP数字多么夸张,没有全面国产替代,万里长城只是别人的河西走廊!

  中美贸易大战,硝烟弥漫,双方各秀肌肉,那么,我们试图通过本文来解读,如果贸易战全面开打,芯片到底是谁手中的核武器呢?

  国际玩笑

  

  中国国际经济交流中心副理事长魏建国24日对中国日报表示,继宣布第一批中止减让产品清单之后,中国正在研究第二批、第三批清单,比如飞机、芯片领域。而且,中国可以采取的措施不仅限于商品领域,旅游业等其他行业也有可能。

  事实上,拿芯片开战,想要要挟和制裁美国,这几乎是开国际玩笑,一丁点胜算都没有。说这话的人看来不懂这个行业的特殊性和重要性,也许认为我们的制造业和购买力需求已经强大到可以让对方寒噤的高度。

  诚然,中国每年需要进口2300亿美元芯片,而且连续多年位居单品进口第一位。但是,我们需要铭记的是,这2300亿美元芯片,要么是客户指定,不能更改的芯片,要么是中国不能自主设计生产,必须要进口的芯片。可以国产替代的,我们本土的芯片企业已经做得足够优秀了!

  中国芯的含金量

  

  2018年3月23日,IC Insights公布全球2017年Fabless情况。美国企业占全球份额约53%,加上即将迁回美国的新博通,美国占比约69%。可谓一家独大!

  



  我们再来看看,美国芯有哪些绝顶高手,Xilinx和Altera的FPGA,博通的光通信、无线通讯等芯片,高通的手机处理器,英伟达的AI芯片等等。加上TI、ADI等模拟和ADC龙头,英特尔和AMD的CPU,Micron,Cypress等存储大鳄,无一不是食物链顶端的巨头。

  据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计,2017年中国集成电路设计产业本土预计规模约为1945亿元,年产值上亿的企业约191家。

  IC Insights这份报告显示,中国大陆2017年占全球比约11%,低于台湾地区的16%,排名第三。其中还包括华为海思,中兴微电子与大唐半导体的自用芯片,除去这些,中国芯只能占比约5%-6%。

  我们再来看看中国芯的含金量,大部分集中在电源,逻辑,存储,MCU,半导体分立器件等中低端产品。少部分国产替代的,除了海思麒麟芯片可以和高通顶级对决,龙芯的CPU,展讯处理器+基带芯片,同创国芯的FPGA,长江存储的Falsh,Vanchip的RF芯片,汇顶科技的指纹芯片等等,都还在追赶的长征路上。

  在对稳定性和可靠性要求很高的通信、工业、医疗以及军事国防,航空航天的大批量应用中,国产芯片距离国际一般水平差距较大。尤其是一些技术含量很高的关键器件:高速光通信接口、大规模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心领域,还完全依赖美国供应商。

  即使北斗卫星已经实现完全自主上天了,但是我们还是战战兢兢,因为我们知道,我们还没有形成系统和体系,我们还需要美国人控制的芯片,未知数和变量还很大!

  沦陷的半导体股市

  

  我们先来看看,中国的半导体企业,在周五的表现,大部分超跌。一周下来,几乎全面沦陷。看来,皮之不存,毛将焉附啊!

  



  我们再来看看美国半导体企业的涨跌情况,从费城半导体指数来看,居然下跌了3.29%,实属罕见。其中德州仪器,英特尔,AMD,应用材料等指标股,全线下跌。而苹果更是从183美元跌到164美元。贸易大战,尘土飞扬,美国企业也成了惊弓之鸟。

  



  看来,神仙打架,即使是美国超人,也要遭殃啊!

  不能承受的制裁

  

  2016年3月,美国宣布对中兴通信进行全面制裁,除了不允许采购芯片之外,美国芯片供应商全面停止了对中兴的技术支持,不再回复邮件,打电话过去,对方说,你的邮件我就当没看到,电话以后也别打了,否则我会有麻烦。

  若美国政府的断货制裁持续过久,会带来中兴乃至整机产业的灭顶之灾。打开中兴、华为出产的基站,电路板上除了几颗数字基带芯片是自产的,通信链路上RF,PLL,ADC/DAC乃至外围测量电源电压的芯片都见不到国产供应商的身影。

  虽然整机厂通过自产基带芯片掌握核心算法,但是,却无法解决被国外芯片供应商卡脖子的问题。了解整机产业的人都知道,一台产品假如有100颗芯片,其中只要有1颗被禁运,整个系统就无法交付,美国政府的确是捏住了中兴的脉门。

  2017年3月7日,中兴通讯发布公告,宣布和美国政府就旷日持久的出口管制案达成全面和解!中兴通讯支付8.9亿美元罚款,促成美国政府和企业的全面解禁!

  当我们洋洋得意惩罚了骄傲自大的高通,让人家付出了60亿元的罚款。一转眼,美国人连本带利就收了回来。而且,国人不知道的是,中兴通讯付出了多大的隐形代价。

  据传,为了中兴解禁,连李总理都亲自参与到斡旋中来;可见,我们在芯片流通领域所面临的状况,真的是不能承受之重!

  高门槛的战略意义

  

  高难度的产业背后蕴藏的是巨大的利益和商业价值。集成电路被誉为电子工业的粮食,除了对国家和行业安全有着巨大的意义,在商业价值上同样是予取予求。美国Linear,ADI等企业的综合毛利率接近70%,而我们A股的芯片公司,平均毛利约30%左右。

  2017年开始,存储芯片涨价超过100%,MLCC涨价超过10倍,中国制造业成本整体上涨5%-15%,而且无力反抗。既然你造不出来,那人家涨价,自然是无可厚非了!

  一个大鱼大肉,一个喝汤啃骨头,这就是高难度芯片的战略价值!

  这就是芯片产业巨大的鸿沟和差距,人无我有,人有我精,你没有的,我自然高价伺候,你有了低端的,我守住高端应用,总之,我把握住价格话语权。一番折腾后,我们发现,这句话的发源地,居然在美国人这里。

  一旦中美芯片贸易开战,即便没有禁运,美国政府利用行政手段把自己电子武器的批量成本压到我们的1/10是分分钟的事情。

  仿制、抄袭。我们自认为集成电路也可以抄,学名反向设计。 但实际上,芯片产业是需要薪火相传,一点点迭代创新的。没有积累,只能做一代拳皇,如果没有了抄袭版本,后续怎么办? 未来怎么办?

  有些人认为,我们有钱啊,可以去买买买,全球扫货,有钱还买不到公司和技术吗?这些年,中国人也花费了不少力气去全球并购集成电路产业链企业。除了一些美国人认为不太重要的企业和技术外,就连购买三流的CPLD企业Lattice,都吃了闭门羹。

  可见,美国人对中国的防范,已经上升到了历史新高度!因为拿下了芯片这个桥头堡,中国就可以仰望天空,无拘无束了!

  没有赢家的贸易战

  

  虽然,美国人掌握了高端芯片和核心技术,这是上游资源。但任何技术和产品都需要应用市场。杀敌一千,自损八百。失去了中国,美国人也等于自毁了一半的功力。欧盟,日本和俄罗斯等可以坐享渔翁之利,这是美国人不愿看到的。

  而且,美国诸多半导体企业(英特尔,高通,德州仪器,博通等)在中国投入巨大,产出巨大,获利巨大,无法承受失去中国这个最大市场的风险。

  同样,现在的半导体产业,已经全球化。就连美国也需要欧盟,日韩和中国台湾,甚至中国大陆等的支持和协作,才能完成芯片的出品。失去了最大贸易合作伙伴,即使美国有这个决心和魄力,其他盟友也不一定愿意奉陪。

  毕竟,特朗普在大力践行美国优先国策。既然美国是美国人的美国,其他的国家,你都划清了界限,人家自然也不愿全力以赴了!

  编者按

  不要拿芯片来作为贸易战的武器,这绝不是危言耸听!我们在韬光养晦的基础上,加强自力更生,加大对集成电路产业的投入力度。只有这样,我们才不会畏惧任何贸易战,芯片才不会成为我们难以遮羞的皇帝新衣!

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wigo
1 楼
不要说广大的亚非拉+东欧俄罗斯比,就是和一大把欧洲国家比,中国已经好太多了。知足吧!更不要说2000年前后中国是什么样子?
h
hohoohooo
2 楼
很多领域中国都盲目自大,芯片,操作系统,发动机,现代分析仪器,甚至打印机。
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jin_yin_hua
3 楼
不是川普要对中国科技产品加税吗?这些输往美国的产品本来就用美国芯片,所以科技股才跌. 是川大人自己糊涂. 再说中国芯片缺少的是市场,禁了美国芯片,中国产品只好退而求其次用中国的芯片了,给中国芯片行业一个机会.
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jzSG1
4 楼
北朝鲜都是自成一系,有自己的操作系统,牛逼地一地
国境之南
5 楼
好文章,怪不得川普有底气,请问中美贸易战的胜负还有悬念么?
r
rty
6 楼
I do not think Chinese government will increase tax on those chips which China could not make. It will increase tax on chips which China can make but not yet competitive.
K
KM2016
7 楼
打贸易战。 不打是龟孙。看看靠农产品,肉产品的红脖子怎么过。
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del_rio
8 楼
意外看到欧洲,日本芯片占有率很低
实话100
9 楼
根本不用芯片,把所有美资厂全部撤出中国。看看怎么样
和事佬
10 楼
从49年至今,只要是外国对中国禁运,制裁的,中国就会生产出更好的产品。单从手机芯片来说,华为现在已经是在用自己的芯片了。 当然,你也可以说离开美国的芯片估计华为够呛。那离开中国,美国的芯片公司会怎么样呢? 不过,真心希望中美可以找到解决的方案,可以双赢。
C
CatcherInTheRye
11 楼
死命地掐回脖子,过十年就海阔天空了。 航天军工互联网都是好例子。航天军工方面是被人掐脖子,互联网方面是自己掐脖子。 痛完了就爽了。
悟知
12 楼
芯片对中国没有太大作用,全世界最厉害复制工厂在中国。
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pan2012pan
13 楼
建议抗美到底,绝不允许美帝搞贸易平衡。一定要逆差逆差再逆差。让中国占尽美帝的便宜成为世界第一。看美帝能把中国怎么样!
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fisher6588
14 楼
支持特朗普全面禁运芯片给中国!
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ab1999com
15 楼
灭了嚣张的蝗虫是地球的幸福
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dolphin9999us
16 楼
美国人拒买价值3000亿美元的芯片。那么这么多的美国芯片公司要破产了。中国是有可能从欧盟,日本或南朝鲜买的。这可是两败俱伤呀。况且一旦市场跌丢了。可能就永远会不来了。
w
wigo
17 楼
美国三年前不是因为中国的超算发展太快对中国的超算芯片禁运了吗?结果怎么样,太湖之光不是完全用国产的芯片还是全球最快。
d
dolphin9999us
18 楼
如果美国人拒买价值3000亿美元的芯片给中国。那么这么多的美国芯片公司要破产了。中国是有可能从欧盟,日本或南朝鲜买的。这可是两败俱伤呀。况且一旦市场跌丢了。可能就永远会不来了。
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dolphin9999us
19 楼
中美贸易大战没有赢家。但是从长远来说美国输得更惨
s
stomend
20 楼
米蒂连原来让给台韓的“高污染”芯片代工都要抢了 可见现在芯片只是表面风光
S
Sam大树
21 楼
五年之后,这个问题基本解决, 因为中国赶上来了,中美只能相互平等对待。
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sigmazao
22 楼
这分两说。军用价格芯片,美国从来没有销售给中国。中国基本上自己做。民用芯片,很多选择。高性能处理器,美国已经ban了,但是并没有卵用,中国照样做世界第一超算。再说,中国禁止哪些美国芯片,当然会经过筛选。
周8皮
23 楼
说“越制裁越发展,越禁运越自主”神话的歇歇吧。 看看真正自绝于世界,闭关锁国超级“独立自主”的改开前。按你们的逻辑,那该是超级大爆发,大发展的黄金时代。咋比很多第三世界国家还落后荒芜呢? “越制裁越发展”,按这个逻辑,原来领导个个都是高级卖///国///贼,都不想中国好。只要有可能就拼命找米帝等国买买买。米帝都看不下去了,制裁下帮助中国发展。 所谓的“井喷”,揭开党妈宣传的盖子,无一例外都有从西方引进的核心技术或核心器件。
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jingjin9
24 楼
不是美国和中共打贸易战,是中国这么多年一直在和美国打贸易战,在经贸上严重侵害美国,现在美国忍无可忍,终于开始还手。准确地说,是美国开始打“贸易反击战”。为何美国前些时对太阳能板、钢铝开征高额关税后,中共反应很低调?是因为:1)它知道这些年通过不公平手段和大量盗取知识产权,赚了美国大便宜,把美国逼急了,它理亏;2)它知道美国一旦下定决心和它打贸易战,它是打不起的,不是它对外讲的两败俱伤,而是它会崩溃,美国只是轻伤。中国对美出口是美国对中国出口的4倍,一旦贸易战开打,中共承受的损伤和美国遭到的损失是4:1。这还只是从经济上讲,在政治和社会稳定上,中共比美国要脆弱得多。党媒说“奉陪到底”、“不怕打也不会躲”,全是骗人的假话,说给国内百姓听的,私底下早在向美国求和了。现在它宣布对自美进口的128项产品加征关税,只是为谈判增筹码, 美国对中国开征的是600亿美元关税,它对美国开征的却只有30亿美元,600比30,强弱立现。但它却让媒体把自己说得很强硬,骗百姓它很厉害,其实都是假的。
1
136
25 楼
看看美国的65%中哪些是出口中国,其中哪些是中国市场(成品卖给中国的含中国制造)自用?哪些是中国制造用但成品出口的?哪些是中国代工出口的?算算吧。 如果中国加税,苹果代工的IC成本增加,那么返销美欧等的手机成本增加,苹果是加价还是牺牲利益维持原价?
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dreamstory
26 楼
人再多市场再大也不值得自我陶醉,如果没有外来投资的话,全民都穷得无钱买一双阿迪达斯鞋子。
黄玫瑰888
27 楼
美欧应该全面禁止中国企业购买高科技公司和技术,再不做自己就讨饭吧。呵呵
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DANIU_S
28 楼
这个还真看不透,觉得贸易战也是一把双刃剑,要谨慎处置。猛药当时管用,但其后遗症,要很久才能看出来,一点点儿加税,看看局部变化再说。
D
DANIU_S
29 楼
不过建议中国适当降低进口美国货物关税,帮助解决一下贸易逆差额,毕竟美国只有三亿人,处于弱势。
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Near50
30 楼
谈不成,才会打。别浪费时间了。
弟兄
31 楼
贸易大战就像钓鱼岛一样,永远打不起来,只是民粹主义的游戏
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ridicu
32 楼
这真是给某些自我膨胀国人一盆冷水啊。还什么超算多牛逼的,CPU你以为能山寨的出来的?还不是全是美国制造。别人一叉脖子,你全瘫痪
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kingsw
33 楼
就股票市场而言,美国现阶段更加怕跌,一旦资本出逃,川总就抓瞎了
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dq51
34 楼
"我们再来看看,美国芯有哪些绝顶高手,Xilinx和Altera的FPGA" Altera 已经被 intel 买了。
栾世清
35 楼
芯片这么难造吗? 将芯片一薄层一薄层磨掉,不就可以看看里面结构吗?