1)历史数据显示:大盘从来没有在一年之内连续两次下跌20%的先例。
2)老川关税对经济的影响是有限的:老川还是很在意股市的,估计也是天天看盘。而平均10%到15%的关税已经price in .
3) 高科技对生产率的提高正在加速:特别是Al,正在影响各行各业。标普500都会得益。earning potential 会有较大的提高。
4)通货膨胀比预期要小。Fed 今年有可能降息。
5)国债的确庞大,长期对经济发展会有影响。
6)美股依然偏贵:但好东西都贵。
总的来说,现在的形势比二月份要好!
对大盘来说:Buy the dip依然是正确的操作。
YMYD.
IGV长期看,与QQQ不相左右,前段走的比SMH还好,当贸易战也涉及软件板块后,现在也是中规中矩。AI的核心还是晶片,尽管其驱动力的衍生板块最近很火,结局也许与当年电动车和电池板块消长差不多。
当疾风暴雨式反弹结束以后,经济基本面会有变化,不同的板块会有整合,值得关注。
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1)历史数据显示:大盘从来没有在一年之内连续两次下跌20%的先例。
2)老川关税对经济的影响是有限的:老川还是很在意股市的,估计也是天天看盘。而平均10%到15%的关税已经price in .
3) 高科技对生产率的提高正在加速:特别是Al,正在影响各行各业。标普500都会得益。earning potential 会有较大的提高。
4)通货膨胀比预期要小。Fed 今年有可能降息。
5)国债的确庞大,长期对经济发展会有影响。
6)美股依然偏贵:但好东西都贵。
总的来说,现在的形势比二月份要好!
对大盘来说:Buy the dip依然是正确的操作。
YMYD.
IGV长期看,与QQQ不相左右,前段走的比SMH还好,当贸易战也涉及软件板块后,现在也是中规中矩。AI的核心还是晶片,尽管其驱动力的衍生板块最近很火,结局也许与当年电动车和电池板块消长差不多。
当疾风暴雨式反弹结束以后,经济基本面会有变化,不同的板块会有整合,值得关注。
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