我重仓的四只股票是特斯拉、英伟达、亚马逊和波音。特斯拉是我最重的仓位，不是因为它是一家车企，而是因为我相信它正在构建一个AI驱动的出行与机器人平台。FSD从12版本开始进化到端到端神经网络，Robotaxi模型今年就要亮相，一旦商业化，它将不再是一辆车，而是一个“会赚钱的机器人”。更不用说人形机器人Optimus，一旦量产，将直接改变制造、服务、养老等多个行业的劳动力结构。将来有可能是第一个十万亿的公司。
英伟达owns AI。从GPU硬件，到CUDA软件，再到整合Blackwell架构，它垄断了AI的算力入口。现在所有的模型训练、AI公司创业、数据中心升级，都离不开英伟达。我相信，只要AI继续增长，英伟达的地位不会动摇。第二个可能十万亿的公司。
亚马逊是我看好的另一个核心。AWS是AI最重要的云底座。无论是支持OpenAI、Anthropic，还是自研的Titan模型，亚马逊不仅是云平台，更是AI工具的基础设施。加上它庞大的物流网络与AI驱动的分发系统，一旦形成闭环，将是“AI+电商+物流”的强大生态。
波音是我押注的地缘政治与制造业复兴牌。虽然它现在问题不少，但我坚信波音是美国不会放弃的制造企业。美国要搞制造回流也必须有它。一旦放松关税，波音就是直接受益者。更何况它在F47的军方合同。估计可以到300块一股。
YMYD。可能像年前一样被重重打脸，这四只股票我都是高点买进先套牢才建立重仓。我逐渐减少QQQ。
哈哈，难怪前些日子被别人拍了一头包。
现在终于扬眉吐气啦。
现在的市值 ｜ 10x 后的市值
TSLA： $1.1T | $11 Trillion
NVDA： $3.3T | $33Trillion
AMZN： $2.2T | $22Trillion
BA： $155B | $1.55Trillion
但是BA不是一个Well- run company，内部问题太大。冰冻三尺，非一日之寒。成功Turn-around的公司例子不多，多数都不成功，特别是没有一个强有力的CEO情况下。
这都是理想状况。
参照对象：SP500 10年平均2.5x。如果是2～3x, Why bother individual stocks？
进步派还要借特斯拉 (不管是通过它的Robotaxi还是其它花花) 来普及电动车, 从而终结化石燃料产业
今天去波音飞机制造厂，听导游说一天三班倒，我一听，哇，比国内工厂还要厉害啊，往车间一看，4个cubic 坐着4名员工，四名员工里的三个在看手机，其中两名是一直看着手机，不看电脑的，这两名中的一个在刷屏油管之类的视频，我从上往下看正好看到他，天呐，这样的效率难怪飞机大量backlog，当时心想应该让Elon 到波音好好治理一下，还罢工呢
导游说大约一个月4架飞机，一年接近50架飞机，我问川普最近中东之行给波音带来了巨额订单，波音先前的订单还有很大的backlog, 这些新订单要何时能交付使用？这么悠闲的工作环境，我不知道哈，呼唤一龙赶紧上robots
我准备预约参观特斯拉工厂，看看特斯拉是如何安装生产的 ：）
今晚没事，准备发个关于Tesla自动驾驶的技术贴
我重仓的四只股票是特斯拉、英伟达、亚马逊和波音。特斯拉是我最重的仓位，不是因为它是一家车企，而是因为我相信它正在构建一个AI驱动的出行与机器人平台。FSD从12版本开始进化到端到端神经网络，Robotaxi模型今年就要亮相，一旦商业化，它将不再是一辆车，而是一个“会赚钱的机器人”。更不用说人形机器人Optimus，一旦量产，将直接改变制造、服务、养老等多个行业的劳动力结构。将来有可能是第一个十万亿的公司。
英伟达owns AI。从GPU硬件，到CUDA软件，再到整合Blackwell架构，它垄断了AI的算力入口。现在所有的模型训练、AI公司创业、数据中心升级，都离不开英伟达。我相信，只要AI继续增长，英伟达的地位不会动摇。第二个可能十万亿的公司。
亚马逊是我看好的另一个核心。AWS是AI最重要的云底座。无论是支持OpenAI、Anthropic，还是自研的Titan模型，亚马逊不仅是云平台，更是AI工具的基础设施。加上它庞大的物流网络与AI驱动的分发系统，一旦形成闭环，将是“AI+电商+物流”的强大生态。
波音是我押注的地缘政治与制造业复兴牌。虽然它现在问题不少，但我坚信波音是美国不会放弃的制造企业。美国要搞制造回流也必须有它。一旦放松关税，波音就是直接受益者。更何况它在F47的军方合同。估计可以到300块一股。
YMYD。可能像年前一样被重重打脸，这四只股票我都是高点买进先套牢才建立重仓。我逐渐减少QQQ。
哈哈，难怪前些日子被别人拍了一头包。
现在终于扬眉吐气啦。
现在的市值 ｜ 10x 后的市值
TSLA： $1.1T | $11 Trillion
NVDA： $3.3T | $33Trillion
AMZN： $2.2T | $22Trillion
BA： $155B | $1.55Trillion
但是BA不是一个Well- run company，内部问题太大。冰冻三尺，非一日之寒。成功Turn-around的公司例子不多，多数都不成功，特别是没有一个强有力的CEO情况下。
这都是理想状况。
参照对象：SP500 10年平均2.5x。如果是2～3x, Why bother individual stocks？
进步派还要借特斯拉 (不管是通过它的Robotaxi还是其它花花) 来普及电动车, 从而终结化石燃料产业
今天去波音飞机制造厂，听导游说一天三班倒，我一听，哇，比国内工厂还要厉害啊，往车间一看，4个cubic 坐着4名员工，四名员工里的三个在看手机，其中两名是一直看着手机，不看电脑的，这两名中的一个在刷屏油管之类的视频，我从上往下看正好看到他，天呐，这样的效率难怪飞机大量backlog，当时心想应该让Elon 到波音好好治理一下，还罢工呢
导游说大约一个月4架飞机，一年接近50架飞机，我问川普最近中东之行给波音带来了巨额订单，波音先前的订单还有很大的backlog, 这些新订单要何时能交付使用？这么悠闲的工作环境，我不知道哈，呼唤一龙赶紧上robots
我准备预约参观特斯拉工厂，看看特斯拉是如何安装生产的 ：）
今晚没事，准备发个关于Tesla自动驾驶的技术贴