Large cap 和spy 的区别是啥?

农家姑
楼主 (文学城)

天呐,俺一直以为这两个是一样的,今天看到下面甜鸭子医生的帖子才明白是有区别的。

但我的退休帐户里的large cap 去年的performance 是和spy 同样的,都是25 %左右,並不是34 %啊,求解惑。

B
BrightLine
列出成分股就知道了
高山峻岭流水人家
甜医生说的是large cap growth 与large cap ( s and p).
Q
QuantFields
我的解释是VUG和QQQ对七巨头用了不一样的cap方法,使得VUG里七巨头的比重比QQQ大,导致最近表现比QQQ好

科技股ETF需要遵循RIC diversification requirement from IRS:

https://www.youtube.com/watch?v=dG6raZeRdog&t=594s

 

农家姑
不知道成份啊
高山峻岭流水人家
VUG 就是large cap growth. 去年回报率超过VOO和QQQ。
Q
QuantFields
是。我就是给出我的一个解释,为啥large cap growth最近的表现好于QQQ
农家姑
噢,关健区别是growth这个词
高山峻岭流水人家
VUG 也包括了大药厂,特别是产生减肥药的大厂。

2024 年涨幅较大。

 

A
ArthurLCE
Large Cap Growth benchmark Index

These growth funds such as VUG follow benchmark index established by research institutions such as CRSP (University of Chicago Center for Research in Security Prices), https://www.crsp.org/indexes/crsp-us-large-cap-growth-index/ and London Stock Exchange FTSE Russell 1000 Growth Index,  https://research.ftserussell.com/Analytics/Factsheets/Home/DownloadSingleIssue?issueName=US1001USD&IsManual=true

QQQ/QQQM only track the top 100 on NASDAQ.

Many "large cap growth mutal funds" in retirement accounts follow these benchmark index. Some people think they offer better long term growth-risk posture than QQQ/QQQM.

新年好运
点进去看成分股,growth应该是更激进、回报更高些