胡乱说一下市场大势和AI革命

桃花源里人家
楼主 (文学城)

胡乱说一下AI革命和市场大势。有人说,如果站在大风口,猪都可以飞起来。当然了,猪没有长翅膀,风停了,猪就跌下来了。作为一个老股民(股龄很高,投资回报率不是很高),我总是期盼时不时的刮一场大风,让我手里养鸡鸭鹅鹰和猪都飞起来!

但是,股市上真的能把猪刮起来的大风太少了,没有个几十年都碰不上一个,真的是可遇不可求。如果遇到了,那么就千万不能错过机会。股市上真正的泡沫期其实很少,短期的因为大众对经济和企业盈利增长过度乐观估计引起的股市超买和股票上涨不算是泡沫。随后而来的股市大跌,也没有什么奇怪的,属于美国股市正常的上涨下跌波动。

过去四五十年,只有一次真正的大风和泡沫,那就是2000年左右互联网革命带来的飓风和泡沫。那个时候,只要是和互联网沾点边的,都天天疯涨。记得有一家卖书的连锁店,宣布它也设了网站有了.com, 股票马上飞起来。接下来的股市大家都知道,股市崩盘了,大批股民血本无归。我这个在股市疯涨的时候都快没有兴趣上班的自以为的“股神”,亏了大概一百万美元,把我此前十几年累积的家底彻底亏光了,整个人抑郁了很久。亏了老婆大人不愿意承认自己做姑娘时候看走了眼,不然非给把我扫地出门不可,呵呵呵。

但是,互联网的泡沫破灭了,互联网的革命没有失败啊。如今如日中天的大科技公司,微软、苹果、谷歌、脸谱、亚马逊等都是互联网革命的产物。从互联网革命赚钱的机会,其实是在泡沫破灭之后。当时如果你慧眼识珠,能押对宝,在这几家公司里投资几十万美元,耐心持有,到今天20年左右时间,你可以轻轻松松把老板开除,带上老婆满世界旅游了。也许住不起老朽那样豪华的酒店,普通的四星五星酒店问题不大。

这些都是过去的事情了,没有人感兴趣。大家感兴趣的是:如今还有这样的大风吗?有啊!就在眼前。自从Open AI 的 ChatGPT 在两年前横空出世,一场比美互联网革命的工业革命就在我们眼前发生。随后而来的,应该使我们许多人一生之中难得的投资机会。至于具体投资什么,根据上次互联网革命的历程,大概有几个阶段。

但是和上次互联网革命比,这次市场冷静多了,目前为止,还没有出现所有和AI沾边的都大涨。由于大模型对投资成本要求太高,目前只是科技巨头们在搞军备竞赛,目前为止只是英伟达台积电这些卖铲子的先发财。真正遍地开花投资的机会还没有出现。泡沫还没有出现,哪里谈得上泡沫破灭?如果OPEN AI目前上市的话,我看好它以后会加入现有的那几个科技巨头。但是它还没有上市,在应用层面,目前虽然有不少新创公司,羽毛丰满,可以上市供大家投资的还没有几个。

胡乱说一下市场大势。

b
bobpainting
还是经历过股市洗礼的人总结好看。现在AI确实很冷静,并没有贴个牌子股票就飞。AI带来生产力的提高,泡沫少了。感谢分享!
江南一素子
2000年有一百万美元可称富翁。
s
study169
谢谢分享!说到AI应用层面,

除去几个大科技公司,真正有希望的还没有几个,还有可能被后来者干掉。

桃花源里人家
很大一部分是在泡沫期间赚的钱。
江南一素子
你说"股市上真正的泡沫期其实很少",这要看怎么定义泡沫。如果一家公司盈利年成长率仅3%,市盈率却高到30,那就是严重泡沫
桃花源里人家
但是,目前有哪家我们普遍关心的公司股票是这样的?拿台积电和和英伟达来说:

台积电目前PE三十多,最新季度年报盈利成长39%。英伟达PE60多,上季度盈利成长很惊人。当然市场目前对英伟达怀疑的是它盈利可持续性。对于台积电主要是地缘政治风险。半导体ETF SMH,目前PE 只有 21, 谷歌PE 23,记得上个季度谷歌公布盈利报告成长率也不错,不是个位数。当然它有反垄断官司。但是这种官司一般都是3-7 年才见分晓。目前市场是过度担心。

桃花源里人家
说到PE问题,这个我是有教训的。亚马逊有很多年都是不赚钱的,

我因为在互联网泡沫时期受伤严重,一朝被蛇咬 十年怕草绳,一直没有碰亚马逊。嫌它不赚钱。失去了太好的的投资机会啦。提起来就伤心。

桃花源里人家
另外,如果OPEN AI 最近能成功重组公司结构,

依照它目前对资金渴求程度,它一定会比较快的上市,而且大概率会好多年时间不盈利,或者PE很高。那么我们考虑投资它吗?

B
BrightLine
"亏了老婆大人不愿意承认自己做姑娘时候看走了眼,不然非给把我扫地出门不可,呵呵呵。" 在2022我也面临同样的窘境啊

亏了几米,幸亏赚回来啦,要不然灰头土脸的

三心三意
桃花兄说得及是。我观点一直很简单:这场AI泡沫将在OpenAI 上市9-18个月破灭。现在影都没有,有什么可恐慌的?
B
BrightLine
能够抓住一点泡泡乃是人生一大幸福啊,前几次都没赶上,哈哈
三心三意
我投资最大的失败不是让1000股雅虎血本无归,而是500股在没有任何split前55买入的亚麻,到了2001年恐慌清仓

AMZN has since gone through 240 to 1 split.

B
BrightLine
亏大了,哈哈
三心三意
我还错过了Apple 和 BRK-B. 从那以后,我告述自己绝不能放弃手中的大牛股, 出非公司基本面有了更本变化
B
BrightLine
确实如此,我觉得股市千万不要觉得自己聪明可以卖到高点,泡泡可以吹到十倍二十倍高,哈哈
三心三意
现在Meta (12 年),NVDA(10 年),TSLA(6年), MSFT(18 年),AVGO (6 年)
b
bobpainting
你这个选股很牛,当时运气查了点,才有了你纵横股市的今天!也算学习过程。
B
BrightLine
我现在就有点Google 拿了十年,也就6倍,其他都没跟上,AMZN拿了3年但是是3300进的,哈哈
H
HenryLi
你是男的?我一直印象中你是一个女的。
b
bobpainting
是。AMAZON初期选股的都是牛人和运气。谁能想到它转型也成功。成巨无霸。
B
BrightLine
什么眼神,就因为我脾气太好?哈哈
三心三意
赞。我也不是说永远不卖。我2018入1000股TSLA,从没卖过。但对RoboTaxi 发布会是真的失望,当晚就减仓一半
B
BrightLine
给你一个反面例子,2021我觉得亚麻不错,3300进去,现在才解套,哈哈
桃花源里人家
你这个恒心和意志,已经很了不起啦!值得自豪一把。
B
BrightLine
我现在QQQ 上的Gain远超个股,而且不操心,8月9月大家吓得不行我加米,可能就适合我这种懒人的性格。

不然就炒成股东了,太多股票跟踪不过来,哈哈

B
BrightLine
太牛啦
暮樱蝶巧
分析得很有道理,补充一下自己的看法

你对市场大势和投资机会的看法非常深刻,特别是将当前的AI革命与过去的互联网泡沫相比较。确实,历史告诉我们,虽然泡沫时期伴随着巨大的风险,但真正的机会往往出现在泡沫破灭之后。

你提到的“风口”理论确实适用于股市,但正如你所说,能够持续带来大风的机会并不多。过去几十年,只有2000年的互联网泡沫算是一场真正的“风”,而许多真正成功的科技公司都是在泡沫破裂后逐渐崛起的。对于散户来说,能够把握住这些机会的确需要极大的洞察力和耐心。

关于AI革命,我同意你的观点。目前市场对于AI的反应相对冷静,尤其是尚未出现像互联网泡沫时期那样的投机狂潮。科技巨头们的军备竞赛确实为相关硬件和基础设施公司(如英伟达和台积电)带来了机会。随着AI技术的逐步普及,未来可能会出现更多应用层面的投资机会,尤其是那些能将AI技术转化为商业价值的新兴公司。

不过,AI的广泛应用和成熟还需要时间,而泡沫的形成也往往伴随着人们对未来预期的过度乐观。因此,作为投资者,保持理智、耐心观察市场动态,并关注那些具备长远价值的公司,可能是更为稳妥的策略。

桃花源里人家
目前在AI应用领域,可投资的标的确实有限。很多人认为PLTR属于可能长成巨头的潜力,但是我看不明白。
风城芝加哥
手动点赞
暮樱蝶巧
回一下桃花哥的这个问题

LTR(Palantir Technologies)确实是一个备受关注的公司,它主要提供数据分析和软件解决方案。虽然有潜力,但它的业务模式和盈利能力对很多投资者来说仍然比较复杂,这就涉及到股票的信息利用率上了,我不喜欢股票的原因也是这个

Snowflake ,NVIDIA ,C3.ai都是很不错的选择,但是股票当中许多不可控的因素会影响着我们的判断,但我想着对于桃花哥不算什么,投资都是看个人的,每个人都会有一套属于自己的投资方式,合理的追求多元化投资才是我们应该去做的

我最近一直都在关注黄金市场的趋势,伊朗那边的冲突加上其他因素,最近黄金的确是一个有利可图的投资项目

石油附中啊
莫非只是mtm profit?