accounts consolidate不就是动动鼠标键盘的事吗？现在大多broker都提供stock transfer，不需要买进卖出
有啥要考虑的。。。
请一个理财顾问，是一个比较大的公司，和太太上班的公司有业务来往，所以收费有优惠，资产的0.5%.
签一个同意书，把所有的退休金，股票账户集中到一个账户，那是非常花时间的，自己做简直恐怕。我的投资账户比较多，更烦。
然后就容易多了，只有一个窗口，进去以后，分门别类，比如IRA就有传统，Roth，Rollover，SEP等等。
收费明了，收费越多，心里越高兴，至于回报率，已经不在乎了，只要不挪用就可以。
除了投资，还可以咨询，比如遗嘱，医疗保险，地产税务等。
客服会把你的电话接到账户管理客服，他们会要去你把其他网站的账户拍照发给他们，如果你需要另外开一个账户他们会一步一步指导你，他们会指导你打开一个同意书，你打字签名。大约20分钟搞定。 其他的事情他们去做。 一个星期左右你的钱就转过来了。你需要提前把原来投资账户里的股票bonds 全部转成现金
只记得俺是把所有的都卖了转成现金，可能是rollover IRA?
这个论坛我感到最无奈的就是讨论谁是富人，谁是真富人，谁是装富人。
抱歉，一杆子打到不少人。和讨论此话题的网友无关，只是不喜欢这个话题。
账户
optum bank
谢谢帮助！
老树
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有啥要考虑的。。。
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然后就容易多了，只有一个窗口，进去以后，分门别类，比如IRA就有传统，Roth，Rollover，SEP等等。
收费明了，收费越多，心里越高兴，至于回报率，已经不在乎了，只要不挪用就可以。
除了投资，还可以咨询，比如遗嘱，医疗保险，地产税务等。
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只记得俺是把所有的都卖了转成现金，可能是rollover IRA?
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抱歉，一杆子打到不少人。和讨论此话题的网友无关，只是不喜欢这个话题。
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