女大看似无天花板。
但是，女大终究是造硬件公司，用户是大的DataCenter : G, Meta, Amazon, Microsoft....也只有这些公司用得起女大的芯片。这些公司也不闲着，自己都在做类似芯片。女大的竞争对手也不闲着：AMD，INTEL。。DataCenter的 infra 投资有个特点， 那就是 有周期性，买一大批，等一段时间消化，优化系统，再来下一批。总而言之，女大的revenue 的 quaterly double not sustainable ，一但增长率下滑，加上暴富的人群cash out，股价腰斩是看的见的(参见特斯拉）。
预估女大腰斩 in 2025。。。那时是不是也是上车机会，待论。。
女大还有的卖， CEO 非常会鼓动人， 现在正在鼓动各国建立他们自己的AI computing infrastructure, 加拿大准备投15亿， 印度8亿... https://www.wsj.com/tech/ai/nvidias-new-sales-booster-the-global-push-for-domestic-ai-champions-6d005ab7
这是我在大千学到的，一八年按这个思路把所有的烂股票换成了科技龙头股
女大的技术，主要是用GPU做general computing，以前general computer是用CPU。女大做了一个CUDA界面，把general computing task 换算到GPU的指令。这样ｇｅｎｅｒａｌ ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ在他们的GPU比ＣＰＵ快许多。
关键是，很多软件已经是根据ＣＵＡ这个界面做的，以后女大换芯片，他们的软件还可以用。但是这些软件很难换成ＡＭＤ、Ｉｎｔｅｌ做得ＸＰＵ。
女大的真实霸权，不是限于ＡＩ，而是扩展到任何高量计算。以前高量计算有虚拟币，后来是ＡＩ，以后是什么，不知道呢。但是不管是什么，只要你用女大的CUDA设计，以后就是在女大的生物链里面。
https://engines.egr.uh.edu/episode/1059
20世纪机器替代了人走路，21世纪他们替代人思考，人作为能量系统的一部分功能在退化还是进化？
是个反例。AT&T and Verizon 也不及T-mobile
好比ａｐｐｌｅ和ａｎｄｒｏｉｄ，各分天下，不可能独大，但是都是寡头。
女大看似无天花板。
但是，女大终究是造硬件公司，用户是大的DataCenter : G, Meta, Amazon, Microsoft....也只有这些公司用得起女大的芯片。这些公司也不闲着，自己都在做类似芯片。女大的竞争对手也不闲着：AMD，INTEL。。DataCenter的 infra 投资有个特点， 那就是 有周期性，买一大批，等一段时间消化，优化系统，再来下一批。总而言之，女大的revenue 的 quaterly double not sustainable ，一但增长率下滑，加上暴富的人群cash out，股价腰斩是看的见的(参见特斯拉）。
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关键是，很多软件已经是根据ＣＵＡ这个界面做的，以后女大换芯片，他们的软件还可以用。但是这些软件很难换成ＡＭＤ、Ｉｎｔｅｌ做得ＸＰＵ。
女大的真实霸权，不是限于ＡＩ，而是扩展到任何高量计算。以前高量计算有虚拟币，后来是ＡＩ，以后是什么，不知道呢。但是不管是什么，只要你用女大的CUDA设计，以后就是在女大的生物链里面。
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20世纪机器替代了人走路，21世纪他们替代人思考，人作为能量系统的一部分功能在退化还是进化？
是个反例。AT&T and Verizon 也不及T-mobile
好比ａｐｐｌｅ和ａｎｄｒｏｉｄ，各分天下，不可能独大，但是都是寡头。