微软：很显然，站在AI浪尖并且股价已经严重受益，那就要看看AI部分到底有多大的贡献，有多少增速。毕竟这是个市值3T的庞然大物。可是很遗憾，并没有多少增长。智能云部分只不过是玩了个汇率游戏，实际是跟上个季度持平的。
GOOG：我之前也说过，现在的AI应用其实屁都不是，如果说真的有点东西，也就是chatgpt这种大号的google，恰恰这就是对GOOG的侵害, 而且直接摧毁的是GOOG的基本盘。用了一次chatgpt可能就会少用几次十几次甚至几十次google。类似软件如果做得完美一些, 以后根本就不需要用GOOG了. 所以对GOOG来说，在广告和搜索收入的基本盘很有可能会减少并且将持续。除非在AI领域有更大的收入贡献。结果是基本盘的确在走弱，AI也没多少贡献。所以GOOG的财报是非常负面的。可以预计未来的基本盘收益还会逐渐萎缩, AI能不能顶上暂时是个未知数.
AMD：就看敢不敢吹牛亩产万斤。没这个胆，那就要价值回归了。但是也不要看现在的PE，因为去年一季度亏损, 所以现在的真实PE也不是几百上千的水平。
AAPL：这个是注定烂掉的，关键是能烂到什么程度的问题。之前我已经有过多篇数据分析，不多啰嗦了。有意思的是美国这边似乎没有太精确的近期销售数据，只是有分析师说销售有所下滑。但是中国市场数据非常充分，下降是一定的，未来下降也是一定的。而且更可怕的是，现在大都说的是销售量, 只是比数量没有比质量. 四季度苹果在中美市场都进行了价格战，尤其是用iphone 13主打低价市场。销量是保住了，销售额和利润呢？在美国iphone 13活动价只有200, 在中国也是在4000元以下。更有甚在中国连iphone15都开始减价数百的搞活动, 减下去的每分钱都是净利润. 至于说vision pro? 能不能不说这种幼儿园小朋友的幼稚话? 就哪怕vision pro的售价全部都是利润, 一年哪怕能产销几十万, 总共利润也就是几亿元而已. 知道iphone多大的市场吗? 每年2亿多部. Vision Pro的受众群体肯定很小, 估计对比ipad, mac也就是个小弟, 而ipad+mac也不过是iphone的小弟. 整个AAPL哪怕收入保持现有水平, PE下降到25, 股价也就只有150出头了. 一个失去增速甚至要预期下降的公司, 20倍的PE都太高了吧. 我翘首以待,下个月看看巴老爷子手里还有多少苹果.
AMZN: 既然fedex, UPS都不咋地, 估计AMZN的老业务基本盘也好不到哪里去,尤其是还遭遇拼多多在美国的竞争. 云那块儿没研究没数据,不知道会是什么样子. 估计就算是财报不错也就是个平稳水平.
META: 似乎版上也没人做研究.不知道META除了裁员以外,收入增长点是什么. 小扎一直都在减持, 至少现在不会是股价比较低的阶段. 因为没有数据和研究,我没发言权.
最近呢, 纳指就是大盘, 我白天贴过, 看看下图代表的近期的SP500形势
很纳闷大千股坛没有人做实实在在的研究, 大多数人都是画直线, 甚至连量都不考虑.
降息这事儿吧, 有点搞笑. 美联储是首要任务是通胀和就业. 通胀还在而就业稳健, 美联储是不可能降息的. 至今为止美联储所谓的降息都是嘴炮, 而且还是媒体选择性放大的. 事实上美联储官员在整个一月份一直都在表态一季度不可能,甚至有些官员直接说三季度. 大多数人根本都没看到吧, 媒体都选择性过滤掉了.
注重基本面的无法完全不谈政治经济，很多被骂跑了
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-1-30-amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-fina.html
AI不够暴利是因为华尔街期望不切实际，没学会走先学跑，大科技们才刚开始几十个B下单，数据中心才刚开始建，SMIC才刚靠财报起飞呢，不能证明AI就是个泡沫。小散们都不看好反而给了机构抄底的机会。
没错，小散们越不信越好。科技公司大裁员提高营收利润准备过冬，传统行业疯狂招人推高通胀悬崖边跳舞，二选一我当然选科技公司，因为风险反而低。
Google的广告损失会不会是Meta的收益？这也许就是为什么Meta突然高举AI LLM开源大旗，生成式AI发展越好，对它的帮助越大。所以它的license只有一个要求，别在社交网络里跟它直接竞争。
但股市最终还是以回报为标准。
宏观很有用，也很有害，用起来要小心。
微软：很显然，站在AI浪尖并且股价已经严重受益，那就要看看AI部分到底有多大的贡献，有多少增速。毕竟这是个市值3T的庞然大物。可是很遗憾，并没有多少增长。智能云部分只不过是玩了个汇率游戏，实际是跟上个季度持平的。
GOOG：我之前也说过，现在的AI应用其实屁都不是，如果说真的有点东西，也就是chatgpt这种大号的google，恰恰这就是对GOOG的侵害, 而且直接摧毁的是GOOG的基本盘。用了一次chatgpt可能就会少用几次十几次甚至几十次google。类似软件如果做得完美一些, 以后根本就不需要用GOOG了. 所以对GOOG来说，在广告和搜索收入的基本盘很有可能会减少并且将持续。除非在AI领域有更大的收入贡献。结果是基本盘的确在走弱，AI也没多少贡献。所以GOOG的财报是非常负面的。可以预计未来的基本盘收益还会逐渐萎缩, AI能不能顶上暂时是个未知数.
AMD：就看敢不敢吹牛亩产万斤。没这个胆，那就要价值回归了。但是也不要看现在的PE，因为去年一季度亏损, 所以现在的真实PE也不是几百上千的水平。
AAPL：这个是注定烂掉的，关键是能烂到什么程度的问题。之前我已经有过多篇数据分析，不多啰嗦了。有意思的是美国这边似乎没有太精确的近期销售数据，只是有分析师说销售有所下滑。但是中国市场数据非常充分，下降是一定的，未来下降也是一定的。而且更可怕的是，现在大都说的是销售量, 只是比数量没有比质量. 四季度苹果在中美市场都进行了价格战，尤其是用iphone 13主打低价市场。销量是保住了，销售额和利润呢？在美国iphone 13活动价只有200, 在中国也是在4000元以下。更有甚在中国连iphone15都开始减价数百的搞活动, 减下去的每分钱都是净利润. 至于说vision pro? 能不能不说这种幼儿园小朋友的幼稚话? 就哪怕vision pro的售价全部都是利润, 一年哪怕能产销几十万, 总共利润也就是几亿元而已. 知道iphone多大的市场吗? 每年2亿多部. Vision Pro的受众群体肯定很小, 估计对比ipad, mac也就是个小弟, 而ipad+mac也不过是iphone的小弟. 整个AAPL哪怕收入保持现有水平, PE下降到25, 股价也就只有150出头了. 一个失去增速甚至要预期下降的公司, 20倍的PE都太高了吧. 我翘首以待,下个月看看巴老爷子手里还有多少苹果.
AMZN: 既然fedex, UPS都不咋地, 估计AMZN的老业务基本盘也好不到哪里去,尤其是还遭遇拼多多在美国的竞争. 云那块儿没研究没数据,不知道会是什么样子. 估计就算是财报不错也就是个平稳水平.
META: 似乎版上也没人做研究.不知道META除了裁员以外,收入增长点是什么. 小扎一直都在减持, 至少现在不会是股价比较低的阶段. 因为没有数据和研究,我没发言权.
最近呢, 纳指就是大盘, 我白天贴过, 看看下图代表的近期的SP500形势
很纳闷大千股坛没有人做实实在在的研究, 大多数人都是画直线, 甚至连量都不考虑.
降息这事儿吧, 有点搞笑. 美联储是首要任务是通胀和就业. 通胀还在而就业稳健, 美联储是不可能降息的. 至今为止美联储所谓的降息都是嘴炮, 而且还是媒体选择性放大的. 事实上美联储官员在整个一月份一直都在表态一季度不可能,甚至有些官员直接说三季度. 大多数人根本都没看到吧, 媒体都选择性过滤掉了.
注重基本面的无法完全不谈政治经济，很多被骂跑了
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-1-30-amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-fina.html
AI不够暴利是因为华尔街期望不切实际，没学会走先学跑，大科技们才刚开始几十个B下单，数据中心才刚开始建，SMIC才刚靠财报起飞呢，不能证明AI就是个泡沫。小散们都不看好反而给了机构抄底的机会。
没错，小散们越不信越好。科技公司大裁员提高营收利润准备过冬，传统行业疯狂招人推高通胀悬崖边跳舞，二选一我当然选科技公司，因为风险反而低。
Google的广告损失会不会是Meta的收益？这也许就是为什么Meta突然高举AI LLM开源大旗，生成式AI发展越好，对它的帮助越大。所以它的license只有一个要求，别在社交网络里跟它直接竞争。
但股市最终还是以回报为标准。
宏观很有用，也很有害，用起来要小心。