上个季度，就是4月份结束的季度，H20因为囤货的需要，大概卖了40多亿给中国，同时报销了多余的库存也差不多40多亿。 这个将要宣布报告的季度，应该是没有出货，上季度NVDA计划了80亿的销售损失。
8月份NVDA拿到了美国的出口证。应该说，这之前，NVDA可能有库存，也可能没有。
这个季度应该不会Miss。因为80亿的损失已经在模型里了。
那么下个季度的Guidance啥样，就变得重要了。中国市场的销售还是Significant的。如果H20被中国以安全为借口屏蔽（后门是扯淡，这个无非是呼应当年美国屏蔽华为），或者中国芯片的性能超过了H20， NVDA如何打算？前者的话，他们是否放弃中国市场？后者的话， 是否要设计更好的芯片？
NVDA大跌的那天，A股半导体板块大涨。
半导体值得关注，如果两边市场彻底分割， 就需要重新做模型。
对NVDA的季报反应，我没有预判。
壁韧可能很快就可以上市了。
不知道他们怎么制造，可能7纳米也可以吧
后们肯定有的，特別是英伟達的软件生态！
H20是明面上的数据。桌面下有几个渠道入中国。这些都会反应在英伟达的这个星期的季报上。
1。芯片走私。这个明里暗里大家也心知肚明。网上有调查报告佐证。
2。东南亚地区的不少数据中心都是以中国大厂为主要客户、或者投资入股。这个网上也有报道可以查。
国内的大企业为了AI竞争，会想尽办法用英伟达最好的产品和技术环境。不会愚蠢到用二流产品。
中国政府为了AI竞争，基本是默许国内大厂使用英伟达的产品。毕竟不能输在起跑线上。美国也是睁一眼闭一眼。大家一起做生意嘛。
所以英伟达下面几个季报不会差。闭着眼睛买英伟达是基本路线。最差也要逢低加仓。
AMD就是用来混淆视听的。
上个季度，就是4月份结束的季度，H20因为囤货的需要，大概卖了40多亿给中国，同时报销了多余的库存也差不多40多亿。 这个将要宣布报告的季度，应该是没有出货，上季度NVDA计划了80亿的销售损失。
8月份NVDA拿到了美国的出口证。应该说，这之前，NVDA可能有库存，也可能没有。
这个季度应该不会Miss。因为80亿的损失已经在模型里了。
那么下个季度的Guidance啥样，就变得重要了。中国市场的销售还是Significant的。如果H20被中国以安全为借口屏蔽（后门是扯淡，这个无非是呼应当年美国屏蔽华为），或者中国芯片的性能超过了H20， NVDA如何打算？前者的话，他们是否放弃中国市场？后者的话， 是否要设计更好的芯片？
NVDA大跌的那天，A股半导体板块大涨。
半导体值得关注，如果两边市场彻底分割， 就需要重新做模型。
对NVDA的季报反应，我没有预判。
壁韧可能很快就可以上市了。
不知道他们怎么制造，可能7纳米也可以吧
后们肯定有的，特別是英伟達的软件生态！
H20是明面上的数据。桌面下有几个渠道入中国。这些都会反应在英伟达的这个星期的季报上。
1。芯片走私。这个明里暗里大家也心知肚明。网上有调查报告佐证。
2。东南亚地区的不少数据中心都是以中国大厂为主要客户、或者投资入股。这个网上也有报道可以查。
国内的大企业为了AI竞争，会想尽办法用英伟达最好的产品和技术环境。不会愚蠢到用二流产品。
中国政府为了AI竞争，基本是默许国内大厂使用英伟达的产品。毕竟不能输在起跑线上。美国也是睁一眼闭一眼。大家一起做生意嘛。
所以英伟达下面几个季报不会差。闭着眼睛买英伟达是基本路线。最差也要逢低加仓。
AMD就是用来混淆视听的。