这个以前说过又忘记，再请教一下啊：

怎样把以前在银行存的IRA 转到Fidelity IRA 去？

去银行填表？税务上没啥纠缠的吧？

谢谢大家。

直接找Fidelity让他们转，他们会告诉你填哪些表。记得还有Transfer fee. 问一下可不可以免掉

不用跟银行交涉吗？谢谢sept

我在14年转过一次。当时就是在fidelity网站上找到online chat,在线咨询。他们告诉我填什么表格

不用自己找银行，fidelity会替你做。当时transfer fee都是fidelity cover. 现在不知道还是不是这样。

明白了，谢谢sept

很容易

每一家都巴不得你转去。Fidelity 看这里。 你填的东西最后生成一个letter of acceptance. 然后电话你现在的management company，它们要的所有信息都在这个LOA上.

https://www.fidelity.com/customer-service/transfer-assets

太好了，谢谢信息

如果银行IRA账户可以投资大盘指数，不一定要转到Fidelity. 因为在银行总资产越多，会有各种perks; 我都想从Fide

当然要在大银行，不会破产的超级大银行

是啊，能留在银行攒取名声最好，可这回报率太低了，才2%还有

年费。小银行也没有啥投资理财选项，BOA Chase 啥的倒有，就是做贷时还没本地小银行变通。

谢谢大兄弟了。