RSU报税请教

请问是否按照W2上面的数字报税就行了？如果RSU vest后没卖，是否不需要再用其他表格了，因为所有的RSU的数据都已经放在公司的W2表里了？

本来我是觉得这样没问题的，但是今天给Etrade打电话，他们非说一定要用他们的 RSU vesting confirmation里面的数据，因为那里面的数据其他表格里面都没有。这反倒把我搞糊涂了。

我的理解当RSU vest 时，已经把增值税给扣掉了，收入算到w2,交的增值税也加进federal tax, 不需要另外

如果你把vested shares 卖掉了，那就看持有vested shares 长短，报capital gain.

如果没卖，不用管，最多是dividend income. 奇怪你的RSU公司会建议,一般问他们，他们会说和你的tax

Advisor 咨询。他们不想给建议，负责任

etrade 负责向IRS报税？不负责的话，你听你的CPA说的就行，不用理ETRADE

嗯，好的。不过我没CPA，都是自己用软件

在RSU vest时，ETrade自动卖掉部分股缴预扣税，实际这是卖股的交易

通常RSU买股与卖股的价格一样，所以卖掉的股票增值为零，但偶尔也可能一天内有差价。另外买股卖股时可能交手续费，可以在Schedule D上报损失。 RSU vesting confirmation里面的数据会显示出这些。

我也有相同的疑问。我都是以W2为准，可E*TRADE还会上报。IRS已经连续两年问询。虽然每次都接受我的解释，总觉得有一方的软件

没有收到1099表？

Vesting 不发1099， E*Trade 会发1099-D但如果你的股票发红利。vesting 时候已经把

Capital gain 扣掉了

我的是这样的，比如1000 股在3月份vested, 我大概只能拿到700 股左右在账号上，另外的300 股左右都是付了

Capital gain tax. W2 里包括1000 股的股价，federal tax 包括了300 股左右的tax

IRS问什么？

我也一样

如果有Capital Gain or Loss, 会收到1099-B。没有，就不会收到

没有，不需要报税。

所以你不用担心E*Trade 除非是红利1099-D， 那个就加入dividend and interest incom

RSU vest 时候是没有1099B, 除非你后来自己把vested shares 卖了

Etrade 网上有 Stock Plan Transactions Supplement, 可以找到 Adjusted

Cost Basis, 填上之后公司以经在W-2交的税就不会重复，IRS也不会再问你了。