有偿请教会计问题

李讴
楼主 (北美微论坛)
最近新入职一家manufacture公司就职entry level staff accountant。之前这一家公司并没有专职的财务,所有的关于account reconciliation,month end closing,还有tax方面的事情都是交给加州分公司的一个会计在做。我没有accounting的background,我的bachelor是finance,只是在之前就职的一家公司做过大概半年的兼职会计,处理简单的AR工作,在QuickBooks上做PO和invoice之类的简单工作,做简单的payroll,帮忙申报sales tax等等。很多事情都没经验目前加州的会计对我态度非常差,感觉好像我抢了他的工作,向他请教很多问题都是已读不回,让我自己看着办,还在和主管的共同群里面酸我缺乏会计知识。我挺无奈的,但是也不想反击,不过目前我想我应该是不会再找他问任何问题了。我想咨询一些会计的问题,还有公司报税的问题,可以按小时有偿付费,谢谢了!


如果愿意帮忙,请留下微信,或者让我私信你我的微信,感激不尽
oscarwbin734
你把问题发出来看看,不收费的,当作交流。可是没有啥生产业的会计和报税经验就是了。可以问问同事朋友
李讴

你把问题发出来看看,不收费的,当作交流。可是没有啥生产业的会计和报税经验就是了。可以问问同事朋友 ...

比如在德州,llc和inc每年要报哪些税?我目前知道的有franchise tax还有income tax,sales tax,还有其他的吗?

然后,有哪些最好的办法帮雇员准备W2和1099税表?
oscarwbin734
本帖最后由 oscarwbin734 于 2019-12-18 06:46 编辑

你说的llc 可以选择报c corp (1120) , s corp(1120s). 然后估计有多家股东,所以可以报 partnership (1065). 如果是inc. 的话,要嘛就是c corp 要嘛就是s scorp,报的表格和以上的一样。 这是基本的联邦公司税表。然后根据你公司的规模,看看有没有子公司或者海外公司,连着的表格还有很多,这个等你给出更多问题再说。 除了公司税,你应该还要报员工税(manufacturing的肯定请人) 你每个季度要报941, 然后年终的944和940。  年终还有w-2 和1099. w-2 基本上都是根据你941每个月报多少,然后总结一下。   至于用什么方法,很多公司都用adp. 如果自己弄的话,要看你公司的规模,大的话,还是建议你找第三方专门的。小的话话网上有很多软件可以参考。 1099也一样,总结一下你一年一共出了多少,然后出1099.

德州没有income tax. file franchise tax 就行。他们有一些7788的小税,这个是根据你公司的运营模式。比如油田卖酒之类的,这个你可以自己看看。如果你的公司只在德州本州做生意,不用申报其他州的税表。但是如果跨州了,比如在其他州建立小店卖你们产品或者在其他州建工厂,这样就有义务报那个州的税。   以上的都是基本的,慢慢加吧
小肥猪

你说的llc 可以选择报c corp (1120) , s corp(1120s). 然后估计有多家股东,所以可以报 partnership (10 ...

我想问一下。QB 问题!  如果double paid vendor, 然后issued了vendor credit 后 他们寄了refund check. deposit 后 ,banking不能match 那个vendor credit! 有没有比较好的solution 呢?
chloe的日常
要不楼主开始学个cpa?会计都是经验做做就会了。对面不带你是真的有点过分
李讴

你说的llc 可以选择报c corp (1120) , s corp(1120s). 然后估计有多家股东,所以可以报 partnership (10 ...

真是十分感谢!我看了一下,941,940,944好像是ADP帮我们公司自动file了,真的是十分感谢。
另外想问,如何判断我们公司合作的vendor哪些需要发1099哪些不需要呢?因为我看有一些例如pallet公司的帐也是分在non-employ compensation类目里面,但我不清楚要不要给他们发1099,如何判断呢?感谢!
李讴

要不楼主开始学个cpa?会计都是经验做做就会了。对面不带你是真的有点过分 ...

确实我现在正在准备开始学了,想考一个
Rainie可

真是十分感谢!我看了一下,941,940,944好像是ADP帮我们公司自动file了,真的是十分感谢。
另外想问,如何 ...

QuickBooks里面都有这个选项的,你一搜就能搜到
李讴

QuickBooks里面都有这个选项的,你一搜就能搜到

请问应该搜什么真是不好意思
小胖拉米夫定

要不楼主开始学个cpa?会计都是经验做做就会了。对面不带你是真的有点过分 ...

考CPA 只會考 federal taxation 上的東西 樓上的問題是 state and local tax  只有在職場上學習
小胖拉米夫定

我想问一下。QB 问题!  如果double paid vendor, 然后issued了vendor credit 后 他们寄了refund check. de ...

沒做過bookkeeping 我理解你的問題是 refund check 跟 vendor credit 不一樣?

收到refund check  我覺得 debit cash/bank credit vendor credit (assets)
如果refund 和 credit 不一樣 應該跟vendor 交流一下是不是apply to next bill or they will issue another check ?  
小胖拉米夫定

真是十分感谢!我看了一下,941,940,944好像是ADP帮我们公司自动file了,真的是十分感谢。
另外想问,如何 ...

Rent, service,subcontractor , prize 等等過600就要發
李讴

Rent, service,subcontractor , prize 等等過600就要發

感谢您!
我跟我们公司的另一个会计师联系了,去年和前年竟然都没有发过1099S,包括房东,management这些

我接手之前账目比较混乱,不知道1099用ADP整理方便吗?我在ADP上想输入contractor可是需要知道他们的TIN。如果我们要给房东发1099需要找他或者管理公司要TIN吗?感谢!
Rainie可

请问应该搜什么真是不好意思

你在搜之前应该需要问问你上司或者老板你需不需要发1099,像我们只是给independent contractor发1099的
qq225
本帖最后由 qq225 于 2019-12-18 18:06 编辑

感谢您!
我跟我们公司的另一个会计师联系了,去年和前年竟然都没有发过1099S,包括房东,management这些

ADP只是負責員工的Payroll吧
所有現在的Vendor 包括房東 都要求他們去填一份W9作存檔 那你就有他們的EIN
如果對方是Individual/sole proprietor or LLC 才需要給他們發1099
CH21

感谢您!
我跟我们公司的另一个会计师联系了,去年和前年竟然都没有发过1099S,包括房东,management这些

付房租的时候,放张W9进去
chloe的日常

考CPA 只會考 federal taxation 上的東西 樓上的問題是 state and local tax  只有在職場上學習 ...

确实。cpa的reg讲的很宽泛 个人和公司不全面
sandy39
收到refund的钱和credit不一样当然要先问vendor怎么回事了,和商家少找你钱一样,他们也会犯错滴
oscarwbin734
不是100%了解你的问题,但可以假设一下。首先假设你是accrued basis of accounting 然后double paid vendor, 就是debit purchase 和credit cash 两次。 接着issue vendor credit. 我个人觉得可以开个vendor credit account (receivable) 这样你debit receivable, credit purchase (原来两个purchase 就变成一个,数也对了)接着又收到refund check 就debit cash credit vendor credit (原来两个cash 现在变成一个,数也对了。原来的receivable也被同时抵消了)。 如果你走cash accounting, 那中间那个issue credit 可以无视,毕竟走cash的见钱才喊话。如果省了中间的entry,收到支票后就是debit cash credit purchase/refund. 结果也是一样的,就是最终就是一个purchase 一个cash. 不知道这个可行否?
oscarwbin734

感谢您!
我跟我们公司的另一个会计师联系了,去年和前年竟然都没有发过1099S,包括房东,management这些

怎么说呢,基本上如果不是你的公司的员工,有给你提供服务,数字额超过$600的理论上要出1099。 这样,当你们公司要deduct 这些expenses 的时候(收1099的要报income) IRS 可以match的到。这个就是为什么联邦税务局要求申报1099的原因。但是很多人不想收到1099, 如果是个人就要交self-employment tax.如果是公司,就明明可以不报(如果没有收到1099) 变成一定要申报(因为收到了)。所以这个中间也参杂了不少灰色地带。比如之前你和某某公司合作,他帮你做这个,你出现金,大家开开心心。可是现在新官上任三把火,说以后交易现金可以,但是我得跟个1099。那之前可以100收入报80,现在100报100, 这个还是会有点不爽的。所以,不是教你做坏事,学着变通吧,这方面的东西只能说到这里了。

至于怎么填,真的不难。transmittal (summary) 一张,然后跟着1099,最主要的就是名字和工卡或者EIN 对上了就行。google一下很容易的。
李讴

怎么说呢,基本上如果不是你的公司的员工,有给你提供服务,数字额超过$600的理论上要出1099。 这样,当 ...

真的谢谢您了。现在的问题是我们公司应该是从来没有考虑过对方需不需要报税的问题, 99%都不是cash走账的。不过我觉得现在让我去细究也不太现实了。我准备跟房东这边的管理公司谈谈,看看他们需不需要收1099. 感谢您的帮助!