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网易终于有脸说几句了
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最新回复：2019年11月23日 10点54分 PT
共 (9) 楼
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r
rival
接近 5 年
楼主 (未名空间)
消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
电话，呵呵。
https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
1. 中美贸易战
大陆股票都跌，到目前，网易跌的还算好的，除了阿里巴巴，一塌糊涂的比比皆是
。特别是看到企鹅表现也不咋样，我就挺欣慰的. :) 起码本版当年捧企鹅，踩网易的
目前起码没赢，呵呵
2. 近视眼控制和游戏监管
说实话，我觉的游戏监管对网易有利，起码没影响，可sentiment的确负面。
3. 自己游戏的衔接问题
荒野行动在日本是大获成功，日本媒体评论，荒野行动是中国故意用来降低日本学
生成绩的。可在国内被彻底击败了，原来的吃鸡高潮彻底冷静。国际市场，除了日本以外，基本归于沉寂。这个我两年前的确过于乐观了，当时认为荒野行动在国内会挺过腾讯刺激战场的冲击。我倒现在还觉的荒野行动比刺激战场(后来的和平精英)好玩，可只有日本玩家认同这个观点。刺激战场在日本完全不行。一衣带水，同样两个游戏，天壤之别，微信和绝地求生IP的力量是巨大的。
4. 考拉的问题
这个是最要命的。考拉每个季度大概吃去1/3左右的利润。网易有理讲不清。天天的新闻就是网易净利润同比下降50%, 60%, 搞得sentiment很差。考拉拉高PE的问题当初
想过，但wishful thinking吧，觉的市场会理解网易的业务构成和考拉的价值，最后证明还是标题党厉害。
昨天的财报我觉的很好，一扫2年来的晦气，让我也有脸来大概评论下 :)
1. 首先谴责下标题党。财报刚出来，股票跌了快10%, 这个其实我事先就想到了。因为考拉9月出售，分析师对网易的预估还没调整，导致财报的收入(不含考拉的收入了)比
估计的收入(仍然包涵考拉的收入)少了20%, 导致靠标题新闻操作的选手自动卖出，后
来马上涨回，昨天虽然高开低走，涨个2%也凑合了。后续新闻依然在报道网易revenue miss很多，真是让人无语。
2. 特别红利
发$7.6每股的红利，总共大概1B. 网易手上有8B，这点也不算什么了，算是给大大
小小坚持的股东个一点补偿。 我估计orbis背后肯定推动了。当然丁老板自己拿快一半，大概5亿美元. 特别分红是对投资者信心的提振，表示公司有决心保护投资者的利益。
3. 考拉终于卖了，这个是最重要的。前面说的，考拉这事儿，网易真是有口难辩，最
后卖个阿里巴巴，皆大欢喜。考拉卖后，财报立刻亮眼，不算考拉出售的利润，EPS $5.1, 照这个样子，目前PE只有不到15，这就是股价坚实基础了。我和朋友开玩笑说，丁磊本来说要靠电商再造一个网易，最后他发现，如果把电商卖了，可以再造一个网易。
4. 游戏保持稳健发展，老游戏依然坚挺。但重要的是pipeline的游戏。分析师问了几
次梦幻西游3D的问题。梦幻西游3D会在12月上旬在ios公测，我个人观察和游戏体验，
我认为梦幻3D会打下王者荣耀和和平精英，起码会占据ios畅销榜首几周。梦幻西游巨
大的ip, 有梦幻情怀的中年消费人群的力量，绝对精良的制作，都是成功的保证，为对梦幻回合制的冲击也会很有限。到了明年，暗黑在全球上市，漫威在全球上市（漫威已经在东南亚第二次测试了），荒野行动在日本nintento switch上市(10月已经开卖了，下次财报可能就大概知道成果了)，在PS4上线，以及收编的几个工作游戏工作室总要有些作品吧。套用大摩对网易明年业绩的评价，"网易2020年游戏营收将轻松超过约500亿元人民币的华尔街平均预期". 明年一个季度EPS $6问题不大，按照PE 15算，就是360
， sentiment好的时候，上400轻轻松松。
5. 华尔街也纷纷调高目标价格，现在大部分集中在340~380，梦幻3D上线如果如期占据榜首，应该会再有一轮pump.
6. 严选，云音乐和有道，发展起来是惊喜，差强人意也无所谓了。
跌到220时候我又买了一次，到180时候我倒不担心网易，主要是担心中美撕破脸。也没啥炫耀的，折腾两年，因为后来220买了不少，但目前账号也就是接近2年前网易到360
时候的高点，相比同期sp500差距太大， 两年白折腾，惭愧. 题外话， 总统和几个鹰牌对中国言辞太mean了，打贸易战就打嘛，都是为了自己国家。但为了选举妖魔化中国就不好了。不过这厮真是强悍，南征北战东挡西杀，当选后股市涨这么多。。。。一分为二的看，他为美国经济做了不少实事的。
网易按照风险严重程度排名 1. 中美撕破脸，有一定几率，虽然不大，但如果发生冲击比较大。 2. 游戏监管，我觉的彻底高压似的监管不太可能，最近所谓的增强监管对
网易腾讯大厂没影响，甚至有帮助。国内经济毕竟有压力，打压自己的产业不合时宜。 3. 网易新老游戏的表现. 这个我觉的是the least担心的, 这么多游戏，个别有闪失
不会造成灾难性后果.
早上被朋友叫住讨论网易，这个帖子晚发了半个多小时，现在已经305了. 股价会有周
折，不可能一帆风顺的，ymyd
私信我一般都回的，隔三差五上账号看看，板上就不来回帖了, 大家holiday season快乐。
d
doitdoit
接近 5 年
2 楼
不知所云，NTES过去三个多月飙涨了45%，你是在说啥？
w
winhao
接近 5 年
3 楼
牛人。看NTES很准的。跟着赚了不少。比别的中概好多了。
rival 大牛是有良心的人。
【 在 rival (sss) 的大作中提到: 】
: 消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白
: 的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好
: 了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
: 不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就
: 了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人
: 的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
: 网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
: 电话，呵呵。
: https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
: 这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
: ...................
c
cbot
接近 5 年
4 楼
专业分析。。。。。。。。
b
bid
接近 5 年
5 楼
挺你rival
分析的有板有眼
【 在 rival (sss) 的大作中提到: 】
: 消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白
: 的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好
: 了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
: 不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就
: 了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人
: 的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
: 网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
: 电话，呵呵。
: https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
: 这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
: ...................
c
calllist
接近 5 年
6 楼
网易在中国游戏市场的份额被腾讯吃掉了不少，好在手游出海的工作做得还不错，这个股票适合做波段，跌多了就买，涨多了就卖掉。
X
XiuShi
接近 5 年
7 楼
【 在 rival (sss) 的大作中提到: 】
: 消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白
: 的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好
: 了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
: 不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就
: 了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人
: 的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
: 网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
: 电话，呵呵。
: https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
: 这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
: ...................
#146, 191122, NTES , 284.6368, 310.4000, 314.1248
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37737501.html
m
mitbbs2013
接近 5 年
8 楼
你是新人不懂这个梗。
网易跌到200以下时，任凭他人怎么说楼主都不出来。所以说现在有脸出来了，因为涨
了不少。
网易百度巴巴腾讯京东我都买过，全是亏的，主要是中概股跌起来比较恨，等亏到失去信心了就割肉了，现在他们基本都回来了。不是因为情况变好了，是上一波韭菜割完了，等新韭菜上钩
【 在 doitdoit (Do it) 的大作中提到: 】
: 不知所云，NTES过去三个多月飙涨了45%，你是在说啥？
k
kbrhouston
接近 5 年
9 楼
谢谢师父
我也有脸出来说说kbr了
都涨回30了
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消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
电话，呵呵。https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
1. 中美贸易战
大陆股票都跌，到目前，网易跌的还算好的，除了阿里巴巴，一塌糊涂的比比皆是
。特别是看到企鹅表现也不咋样，我就挺欣慰的. :) 起码本版当年捧企鹅，踩网易的
目前起码没赢，呵呵
2. 近视眼控制和游戏监管
说实话，我觉的游戏监管对网易有利，起码没影响，可sentiment的确负面。
3. 自己游戏的衔接问题
荒野行动在日本是大获成功，日本媒体评论，荒野行动是中国故意用来降低日本学
生成绩的。可在国内被彻底击败了，原来的吃鸡高潮彻底冷静。国际市场，除了日本以外，基本归于沉寂。这个我两年前的确过于乐观了，当时认为荒野行动在国内会挺过腾讯刺激战场的冲击。我倒现在还觉的荒野行动比刺激战场(后来的和平精英)好玩，可只有日本玩家认同这个观点。刺激战场在日本完全不行。一衣带水，同样两个游戏，天壤之别，微信和绝地求生IP的力量是巨大的。
4. 考拉的问题
这个是最要命的。考拉每个季度大概吃去1/3左右的利润。网易有理讲不清。天天的新闻就是网易净利润同比下降50%, 60%, 搞得sentiment很差。考拉拉高PE的问题当初
想过，但wishful thinking吧，觉的市场会理解网易的业务构成和考拉的价值，最后证明还是标题党厉害。
昨天的财报我觉的很好，一扫2年来的晦气，让我也有脸来大概评论下 :)
1. 首先谴责下标题党。财报刚出来，股票跌了快10%, 这个其实我事先就想到了。因为考拉9月出售，分析师对网易的预估还没调整，导致财报的收入(不含考拉的收入了)比
估计的收入(仍然包涵考拉的收入)少了20%, 导致靠标题新闻操作的选手自动卖出，后
来马上涨回，昨天虽然高开低走，涨个2%也凑合了。后续新闻依然在报道网易revenue miss很多，真是让人无语。
2. 特别红利
发$7.6每股的红利，总共大概1B. 网易手上有8B，这点也不算什么了，算是给大大
小小坚持的股东个一点补偿。 我估计orbis背后肯定推动了。当然丁老板自己拿快一半，大概5亿美元. 特别分红是对投资者信心的提振，表示公司有决心保护投资者的利益。
3. 考拉终于卖了，这个是最重要的。前面说的，考拉这事儿，网易真是有口难辩，最
后卖个阿里巴巴，皆大欢喜。考拉卖后，财报立刻亮眼，不算考拉出售的利润，EPS $5.1, 照这个样子，目前PE只有不到15，这就是股价坚实基础了。我和朋友开玩笑说，丁磊本来说要靠电商再造一个网易，最后他发现，如果把电商卖了，可以再造一个网易。
4. 游戏保持稳健发展，老游戏依然坚挺。但重要的是pipeline的游戏。分析师问了几
次梦幻西游3D的问题。梦幻西游3D会在12月上旬在ios公测，我个人观察和游戏体验，
我认为梦幻3D会打下王者荣耀和和平精英，起码会占据ios畅销榜首几周。梦幻西游巨
大的ip, 有梦幻情怀的中年消费人群的力量，绝对精良的制作，都是成功的保证，为对梦幻回合制的冲击也会很有限。到了明年，暗黑在全球上市，漫威在全球上市（漫威已经在东南亚第二次测试了），荒野行动在日本nintento switch上市(10月已经开卖了，下次财报可能就大概知道成果了)，在PS4上线，以及收编的几个工作游戏工作室总要有些作品吧。套用大摩对网易明年业绩的评价，"网易2020年游戏营收将轻松超过约500亿元人民币的华尔街平均预期". 明年一个季度EPS $6问题不大，按照PE 15算，就是360
， sentiment好的时候，上400轻轻松松。
5. 华尔街也纷纷调高目标价格，现在大部分集中在340~380，梦幻3D上线如果如期占据榜首，应该会再有一轮pump.
6. 严选，云音乐和有道，发展起来是惊喜，差强人意也无所谓了。
跌到220时候我又买了一次，到180时候我倒不担心网易，主要是担心中美撕破脸。也没啥炫耀的，折腾两年，因为后来220买了不少，但目前账号也就是接近2年前网易到360
时候的高点，相比同期sp500差距太大， 两年白折腾，惭愧. 题外话， 总统和几个鹰牌对中国言辞太mean了，打贸易战就打嘛，都是为了自己国家。但为了选举妖魔化中国就不好了。不过这厮真是强悍，南征北战东挡西杀，当选后股市涨这么多。。。。一分为二的看，他为美国经济做了不少实事的。
网易按照风险严重程度排名 1. 中美撕破脸，有一定几率，虽然不大，但如果发生冲击比较大。 2. 游戏监管，我觉的彻底高压似的监管不太可能，最近所谓的增强监管对
网易腾讯大厂没影响，甚至有帮助。国内经济毕竟有压力，打压自己的产业不合时宜。 3. 网易新老游戏的表现. 这个我觉的是the least担心的, 这么多游戏，个别有闪失
不会造成灾难性后果.
早上被朋友叫住讨论网易，这个帖子晚发了半个多小时，现在已经305了. 股价会有周
折，不可能一帆风顺的，ymyd
私信我一般都回的，隔三差五上账号看看，板上就不来回帖了, 大家holiday season快乐。
不知所云，NTES过去三个多月飙涨了45%，你是在说啥？
牛人。看NTES很准的。跟着赚了不少。比别的中概好多了。
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【 在 rival (sss) 的大作中提到: 】
: 消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白
: 的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好
: 了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
: 不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就
: 了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人
: 的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
: 网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
: 电话，呵呵。
: https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
: 这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
: ...................
专业分析。。。。。。。。
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分析的有板有眼
【 在 rival (sss) 的大作中提到: 】
: 消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白
: 的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好
: 了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
: 不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就
: 了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人
: 的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
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: https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
: 这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
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网易在中国游戏市场的份额被腾讯吃掉了不少，好在手游出海的工作做得还不错，这个股票适合做波段，跌多了就买，涨多了就卖掉。
【 在 rival (sss) 的大作中提到: 】
: 消失比较久，偶尔上来几次回接信。主要是跌这么惨，股价如此，如何defend都是苍白
: 的，跌已经不是高兴事儿了，实在不想为了这事在论坛还要扰乱自己的心情，hold就好
: 了，也没什么。最后几个帖子我也强调过，网易不是gpro/fitbit等科技股，跌了就回
: 不来了，他们会调整业务重新回来的。考拉等业务的确拖累，但只要丁磊愿意，卖了就
: 了结了。另外孩子也大了，上班下班陪娃打球的，一堆事情。泡本版快10年了，年轻人
: 的地方，我总不能泡到入土吧，总有不来的时候
: 网易最大的股东orbis也被折腾挺惨，自己还发了个评论，估计他们也没少给网易IR打
: 电话，呵呵。
: https://www.orbis.com/commentaries/quarterly/2018/q3/global
: 这次网易跌了将近两年，的确是perfect storm,各种不利因素都赶一块了
: ...................
#146, 191122, NTES , 284.6368, 310.4000, 314.1248
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37737501.html
你是新人不懂这个梗。
网易跌到200以下时，任凭他人怎么说楼主都不出来。所以说现在有脸出来了，因为涨
了不少。
网易百度巴巴腾讯京东我都买过，全是亏的，主要是中概股跌起来比较恨，等亏到失去信心了就割肉了，现在他们基本都回来了。不是因为情况变好了，是上一波韭菜割完了，等新韭菜上钩
【 在 doitdoit (Do it) 的大作中提到: 】
: 不知所云，NTES过去三个多月飙涨了45%，你是在说啥？
谢谢师父
我也有脸出来说说kbr了
都涨回30了