全球芯片产能会严重过剩吗？

疫情之下，许多人久居在家，全球电脑游戏机电视机等家用电子产品销量大增，芯片厂们纷纷加足马力。谁知知顾此失彼，厚此薄彼，管头不顾腚，低迷了一阵子的汽车销售市场，在疫情渐过准备恢复产能时，发现汽车芯片不够用了 - 大概是因为汽车芯片生
产线被转去做消费电子芯片去了，要再转回车用芯片生产，因为繁琐严苛的车规要求，一时半会儿还过不了认证（也可能因为汽车芯片设计商正在转型中 - 向电动汽车、智
能汽车、自动驾驶汽车芯片转移）。现在从业界到媒体都在鼓噪，说芯片产能有缺口，要加大加速扩增新增芯片厂能。

另一方面，因为全球化经济的结构性问题（资本游移导致发达国家制造业空虚 - 就业
数量质量下降 - 贫富差距加重 - 心烦啊 - 闹事啊），国家竞争种族文化竞争越来越
多的渗透到了全球经济竞争合作之中，以种族政治文化形态区隔的全球各大经济区块（美国领导的五眼加拉美区块，德法领导的欧洲区块，中国领导的泛亚非区块，以及他们各自的追随者扶墙派。

非洲南美中东等地大概会被瓜分势力范围。还有一些经济较小规模但个性倔强的大小领主自由民们 - 如印度，俄罗斯，还有些骑墙派摇摆者）之间掀起了更大的怀疑对立仇
视斗争的波澜，在芯片制造这样一个较为核心的领域里的体现，就是各大经济区块中的政府都试图建立和完善“可控（独立）”的芯片制造产业链。为实现这个目标，政府们利用经济金融政策力量，扶持自己的芯片产业链建设，一时间，似乎顾不上什么“产能过剩”的问题了。

在我的预想中，未来五十到一百年，全球经济政治“区块化”的趋势不可避免。因为在区块内改善解决经济社会问题的难度，自然远小于在全球范围内解决问题的难度。

西方曾说中国想用国家支持的芯片产能的爆炸式发展和低成本优势，以及“逆周期操作（行情越是不好，就越增加投资增加产能）”，占据全球芯片产能的主体，占领最大的市场份额。西方一方面使用技术封锁和“长臂司法”等手段来压制中国芯片业的技术进步，另一方面也在充实西方体系自己的研发生产力量，既能保持技术优势，也能改善自身就业问题；同时还要建起高墙，把自己保护在里面，把中国阻截在外面。但西方一时半会儿也建不起这堵高墙，因为中国制造早已深度融入到全球生产营销体系之中。所以西方也试图以技术优势加上规模成本优势来与中国制造抗衡。

中国要搞反周期操作的话，美国也不能不搞。这种竞争不亚于军备竞赛，“星球大战”，就看谁投的资源更多，效率更高，速度更快 - 越赌越大。这种投入除了长期的政策
教育研发支持，更多的是真金白银的投入。对于囊中羞涩的西方政府来说，光靠消费国家信用向全球美元使用者及其子孙借债还是不大够的，还是要动员民间资金的支持。但精到了骨子里的私人资本会乖乖的配合政府向制造业，向芯片业投资吗？另一方面，中国政府财大气粗，说一不二，但中国政府，国资委发改委的那帮人也是要为投资的效用负责的。共产党再强大，真要把民脂民膏全打了水漂肥了个人，他们也是坐不稳交椅的。所以问题还是回到这里：芯片产能基础设施提上去以后，市场对于芯片的需求几何？

照我说，市场对于芯片的需求，会比我们想象得还要大。从机电设备，工程装备，到传统家用电器，智能家居机器人，智能货架，智慧物流，车辆交通设施，养猪，挖煤，各行各业，都会走向数字化，信息化。从最基本的传感-数据采集，通讯功能，定位功能
，到智能自主，都需要芯片。巨量的数据采集起来，也需要芯片来存储和运算。芯片制造，可能会和食品种殖生产，金属生产，化学品生产一样成为基础工业之一。我们也都理解，一份芯片制造，对应的或许是十份芯片设计，百份软件开发，千份应用生态建设。

数字化信息化的增长速度规模，会比芯片生产能力的增长快百倍千倍。从这个角度来说，预先建设产能，优化产能，再多都不会白费（实际上想快也快不了 - 受限于慢热的
资金人才技术，供不上的水电硅气机台等耗材原料设备）。只是投资回报周期短不了，低端产能利薄，高端产能投资巨大回报更慢风险更大，主流成熟产能则是中流砥柱，投资回报也较为可期 - 就是说，中国拿不到EUV光刻机等顶尖设备也不用太急，因为有更重要的事要做：扩增（主流）产能，降（成）本增效，积攒人力和研发。建设数字化信息化的应用生态，既是规模市场驱动，个人需求消费能力驱动，利润驱动（这些部分西方够牛），也依靠较为集中的体系和广泛的数字基础建设驱动（这是西方社会制度的软肋，是给中国开辟的超车道）。

还有一个问题：是市场需求催生产业规模成长与技术进步，还是反过来，技术进步和过剩产能催生应用和需求？我曾经觉得现在的产能建设，特别是技术进步，有点一骑绝尘的味道：在无序恶性竞争的市场环境下，心急如焚的资本家们不顾市场实际需求和消费能力，鞭打着研发和制造人员营销人员们二愣子一般的往前冲，特别是当资本家们能够“借到钱”来做这些事的时候，他们想的就不是“稳妥”，而是用“光速”，用“排山倒海”，用“时间差”摧毁竞争对手，争取“笑到最后”。从我这个被人踢屁股的小工程师的角度来看，上述设想较好的匹配了我的被害妄想狂。

但现在我也相信，因为技术进步的指数上升速度，人类矢志不渝的懒劲，数据量的疯狂增加，公司机构和政府对于掌控数据与分析数据的偏执狂，芯片产能与技术，不太存在“过剩”和“过激”的可能。就算过去这一年许多家庭已经添购电脑电视，人们接下来还会不断购入更好更便宜的电子产品，会自觉不自觉的享受数字社会的各种便利，当然除了大部分“纯利己”的便利，也包括让商家更好的从你身上赚钱的便利，让老板让政府更好的知晓甚至管理你的日常工作生活的便利。

对于半身入土孤僻老态的我来说，我乐意在蜗速里瞅着别人，独自享受和体会生活，但我知道孩子们，年青人们，多数人，更乐意在数字化信息化的大潮中乘坐光速过山车，在数字沙坑中翻滚，交融，把时间，把健康，把精力，把辛苦赚来的钱，轻松随意的投入到个人小循环和社会大循环之中。其实我也不好笑话别人。等搬去了加州湾区，耐不住性子买上个看得过眼的房子，我也就乖乖的掏出全部身家和未来，投入到这个循环的大坑里，给新东家苦呵呵的做牛做马去了。

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