芯片之困，高通+三星真的拼不过苹果+台积电？

众所周知，在芯片代工方面，目前市场最优秀的两个企业是台积电和三星电子。而其中，苹果找的是台积电，高通找的是三星。虽然因为各自的产能问题，也不可能吞下两大巨头的产能需求。此外，就是各自在合作的过程中也有习惯的沿袭，以及对技术的认可程度，包括双方之间多年来形成的默契。一度时间，华为也是台积电的重要代工厂商，但因为华为遭受了制裁，让出的这部分市场，台积电又分给苹果公司一部分，另一部分也被“打包”竞价叫卖了。目的是为了利润最大化。据悉，效果还不错，高出了几乎15%的溢价空间，在收益上无疑又赚了一笔，当然，潜在的因素是因为“缺芯”得严重，
让一部分企业不得不加大筹码地去换取芯片。
高通为何要和三星联手？

众所周知，高通和苹果公司一度是非常交恶的，双方甚至数次对簿公堂，虽然最终和解了。不过潜在的竞争还存在，如今高通是苹果的供应商之一，苹果公司的5G基带等产品是采用的高通的技术和芯片。

一度时间，苹果是计划绕过高通自己干，或者扶持一些竞争对手和高通对着干。英特尔其间都充当了这样的“打手”，但很遗憾的是，英特尔在基带芯片方面的技术并不如高通，在和高通的竞争中，败下阵了。苹果iPhone系列手机一度出现信号门问题，就是因为基带技术不过硬造成的。

后来，苹果公司被逼无奈和高通达成了和解协议，此后苹果公司也可以使用高通的5G技术了；不过，即使如此，苹果公司也没有放弃自己在这方面的技术努力和研发，只是在自己的研发还没有跟上之时，先采用高通的技术和芯片。一旦将来苹果的技术也达到了同等的高度，那么一脚踹开高通也是一种必然的结果。

因此，高通其实也防着苹果公司，在自己的芯片研发方面一直也在努力，并且和三星可以说是“抱团取暖”。三星其实也是苹果公司的供应链上不可或缺的一环，因为在OLED方面，苹果采用的是三星的产品。而三星本身也是移动终端的直接参与者，和苹果公司也有竞争关系。

三星的Galaxy系列手机是直接对标iPhone系列的产品。苹果公司无疑不会让自己的
iPhone最基本的芯片等代工给三星公司。而台积电无疑是最好的选择，因为其没有自己的移动终端产品，而且在技术上也更胜一筹，这一点是不可否认的。

当台积电选择了苹果公司之后，那么高通也只有选择三星公司了。二者本身有一定的“互补”关系，只要拧成一股绳，其实还是大有可为的。尤其是高通是不制造移动终端的，和三星也没有竞争关系。三星为高通生产出来的芯片，也不需要自己使用，因为三星在芯片研发方面也有独到之处，三星的Galaxy系列产品使用的也是自己的芯片技术。这一点和华为公司是一样的，华为曾经是海思（麒麟）芯片的设计者和使用者。

台积电对于苹果的重要性是不言而喻的

因为美国制裁华为，苹果公司无疑是最大的受益者，一方面是市场让出来很大一块，而且苹果面临的竞争压力消失了很多，华为的市场竞争力无疑强于三星，在华为这个最大的“绊脚石”被美国政府搬开之后，苹果几乎就是一股独大了。而且，从2020年市场的表现来看，尤其是iPhone 12系列手机发布之后的市场售卖程度来看，苹果公司无疑是
华为被制裁的最大受益方，没有之一。

除了市场之外，就是华为不能再让台积电代工，台积电的产能释放，让苹果公司又一次抓紧时机，无论是iPhone12系列芯片的需求，以及M1的推出，都找到了最合适的代工方，这无疑又给苹果公司带来新的发展机会。

事实也是如此，苹果公司非常适宜地把华为曾经在台积电的市场份额（代工量）接了过去，为自己制造更多的芯片，更主要的是，因为苹果供应链的完整以及产能可以优先保障，因此苹果产品的出货量也能得到保障。而其他的竞争对手，就稍逊一筹了。包括三星在内的生产能力都遭受了疫情的影响，而台积电就好多了，这和三星遭受疫情冲击更大有一定的关系。

此外，苹果的更多产业链是在中国市场，而中国的疫情防控是全球做得最好的，因此产能释放也是如此。而三星并不是如此，结果就给三星带来一定的压力，在和台积电的竞争中也略差一个身位了。此外就是三星手机近年来在中国市场不进反退，市场的竞争力并没有得到彰显，不仅仅被苹果压制，甚至被中国手机厂商集体发力压制得很难看。这不能不说，三星在中国市场的发展遇到了一些问题。

高通的破局机会在哪里？

美国制裁华为，高通也非常难过。虽然此前华为有自己的设计能力和芯片使用机会，但是因为制裁之后，没办法代工，也不能购买其他厂商的芯片。高通一度非常“痛心”自己没有机会把芯片卖给华为。当然，如今华为采买的渠道非常微弱了。美国的强权让其他的芯片制造商也无法卖产品给华为了。

失去了最大的一个市场参与者，高通又不能给苹果提供自己的5G芯片（CPU），因为苹
果有自己的A系列芯片。那么，高通只有给除了苹果、三星之外的厂商提供机会了。其
中最大的合作厂商就是中国手机军团了。但遗憾的是，在华为遭受了“打击”之后，中国手机厂商并没有真正的崛起，市场份额反而被苹果公司攫取了最大的一块蛋糕，虽然也有部分市场被小米等中国手机厂商获得，但微乎其微，而且利润率还非常低。而在这方面，华为曾经是已经追赶得非常紧凑了。

高通需要联合更多的手机厂商，尤其是使用自己芯片的手机厂商，参与市场的竞争，尤其是和苹果的竞争，这是非常关键的。而且，现在的芯片短缺问题，也影响到了三星和高通。据悉，高通芯片短缺正在影响三星中低端机型的生产，高通新的旗舰芯片骁龙
888也出现供应短缺。此举带来的一个连锁反应就是，其他手机厂商将不得不在今年削
减手机出货量。而这部分市场份额又会转嫁给苹果公司，华尔街分析机构对下一代
iPhone旗舰产品系列非常看好，认为iPhone 13系列将成为支撑苹果市值上3万亿的关键所在。

如果产能得不到满足，那么高通的出货量将受到制约，那么对于高通来说不是一个好消息。高通也表示，自己的需求远大于供给，也就是说，有很多订单是难以去完成了。从5G手机、智能汽车、智能家居，甚至包括区块链上的需求（比如挖矿）让整个芯片市场的需求都非常旺盛，而疫情带来的产能限制，以及供求方的极度释放，都是芯片短缺的原因所在。高通需要破局的显然比苹果公司的压力要大多了，如果能够解决好这个问题，那么下一步才有机会真正和苹果公司持续抗衡，在芯片制造方面，才能不断地进步。