大选临近,美股里如何赌大选结果

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seekingalpha
楼主 (北美华人网)
不必麻烦为了就赌这一次还得去下注平台开户转钱; 当然 IB那个可以如果本身已有IB账号的可以直接开通。
美股里对大选就可以赌,想赌多大可以赌多大。 赌川普是输是赢的最佳赌物是 DJT, 当然即便川普赢此物也不会有很大上升空间;如果川普输大选第二天最少腰斩甚至膝盖斩,然后慢慢变0, 当然选举那天DJT call,put 会极贵,用 deep out-of-money spread 比较好; 还可以赌太阳能股票,如果哈里斯赢必大涨,otherwise 跌; 传统能源股,军工股,还有美元指数都可以赌。
最后提醒:小赌怡情,大赌伤身,这事还真没那么 sure 不值得因为自己的政治倾向在此事压重注
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Dbulele
seekingalpha 发表于 2024-10-19 14:28
不必麻烦为了就赌这一次还得去下注平台开户转钱; 当然 IB那个可以如果本身已有IB账号的可以直接开通。
美股里对大选就可以赌,想赌多大可以赌多大。 赌川普是输是赢的最佳赌物是 DJT, 当然即便川普赢此物也不会有很大上升空间;如果川普输大选第二天最少腰斩甚至膝盖斩,然后慢慢变0, 当然选举那天DJT call,put 会极贵,用 deep out-of-money spread 比较好; 还可以赌太阳能股票,如果哈里斯赢必大涨,otherwise 跌; 传统能源股,军工股,还有美元指数都可以赌。

大选以后应该是跌,不管是谁。
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seekingalpha
大选以后应该是跌,不管是谁。
Dbulele 发表于 2024-10-19 14:31

你说大盘吗,有可能, 往年大选前股市会跌或犹豫不前,现在先涨势凶猛,选后可能就会回调了
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yuhong2000
现在太阳能股巳经跌出屎来了,都没涨过,当然除了中概股那2只,因为月初中概大涨顺带涨的。 相反dJT这几天都是涨的,你认为它会继续涨 太阳能继续跌下地狱,这似乎不像华而街的做事方式
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seekingalpha
yuhong2000 发表于 2024-10-19 14:57
现在太阳能股巳经跌出屎来了,都没涨过,当然除了中概股那2只,因为月初中概大涨顺带涨的。 相反dJT这几天都是涨的,你认为它会继续涨 太阳能继续跌下地狱,这似乎不像华而街的做事方式

当然只是大选前后1,2天的搞法,跟现在股价涨跌无关,要么叫赌,只是对大选结果的即时反应非赌预期, 特别在这次大选结果非常难准确预测的情况下,11月6号那天这个反应相信会有点大
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yayapig
回复 2楼 Dbulele 的帖子
Second.
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monofaye
可以通过买卖DJT股票和期权来赌大选结果
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gokgs
川普输了 DJ T 估计半年内就归零了。 不知道会撑多久, 买期权也不好弄。
随意LetGo
gokgs 发表于 2024-10-19 15:58
川普输了 DJ T 估计半年内就归零了。 不知道会撑多久, 买期权也不好弄。

买DJI的out of money put,大选结束就卖掉,不论输赢。不过现在已经挺贵的了。
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yuhong2000
DJT昨天买过,后来看不对路又卖了,继续观望几天,离大选前1-3天才决定不迟。
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seekingalpha
随意LetGo 发表于 2024-10-19 16:42
买DJI的out of money put,大选结束就卖掉,不论输赢。不过现在已经挺贵的了。

这种 IV 值特别高的 option 比较适合用 spread,类似热门股票赌季报结果。 spread 因为是两个不同 strike price 同时一买一卖可以基本相互抵消这种 IV 效应, 有人可能认为 option spread 限制了可能的最高收益, 其实不然看你怎么选择 strike price, 这跟赌场的轮盘股是一样的, 有概率高收益小,和概率低收益大,从翻倍到几倍,10倍都可能, strike price 选的离现价越远可能的收益越大
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maodouchong
seekingalpha 发表于 2024-10-19 16:52
这种 IV 值特别高的 option 比较适合用 spread,类似热门股票赌季报结果。 spread 因为是两个不同 strike price 同时一买一卖可以基本相互抵消这种 IV 效应, 有人可能认为 option spread 限制了可能的最高收益, 其实不然看你怎么选择 strike price, 这跟赌场的轮盘股是一样的, 有概率高收益小,和概率低收益大,从翻倍到几倍,10倍都可能, strike price 选的离现价越远可能的收益越大

lz 可以玩一玩straddle option, 反正有大的波动
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gokgs
seekingalpha 发表于 2024-10-19 16:52
这种 IV 值特别高的 option 比较适合用 spread,类似热门股票赌季报结果。 spread 因为是两个不同 strike price 同时一买一卖可以基本相互抵消这种 IV 效应, 有人可能认为 option spread 限制了可能的最高收益, 其实不然看你怎么选择 strike price, 这跟赌场的轮盘股是一样的, 有概率高收益小,和概率低收益大,从翻倍到几倍,10倍都可能, strike price 选的离现价越远可能的收益越大

Spread 风险低, 收益也低。期权是零和游戏,卖家也是不会太傻。
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seekingalpha
Spread 风险低, 收益也低。期权是零和游戏,卖家也是不会太傻。
gokgs 发表于 2024-10-19 19:27

看你怎么赌了,以及股价能不能到你预期的目标。 简单地说,裸 call,put 是预设最大风险,至于最大收益交给市场; spread 是事先预设好最大风险和最大收益
举个例子来讲,拿昨天的 NFLX er 来讲, 周4收盘大约 687.5, 如果你进的是周5到期 685/690 bull spread(can use call or puts),成本价格大约就是2.5,最大损失就是2.5,最大收益是翻倍到 5; 但如果你是进的 700/705 spread , 那成本大约1.5-2, 最大收益还是5,就可能是2.5-3倍了; 那更高的比如你赌的准确而大胆745/750 spread,那成本可能只有3-5毛,收益就是10倍及以上了,这收益可能不亚于买裸 call了,而风险低于买裸 call.
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seekingalpha
maodouchong 发表于 2024-10-19 19:17
lz 可以玩一玩straddle option, 反正有大的波动

这种 IV 极高的不适合 straddle ,call/put 都要付很高的 IV , 风险收益比感觉不是很合适
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maodouchong
seekingalpha 发表于 2024-10-19 20:08
看你怎么赌了,以及股价能不能到你预期的目标。 简单地说,裸 call,put 是预设最大风险,至于最大收益交给市场; spread 是事先预设好最大风险和最大收益
举个例子来讲,拿昨天的 NFLX er 来讲, 周4收盘大约 687.5, 如果你进的是周5到期 685/690 bull spread(can use call or puts),成本价格大约就是2.5,最大损失就是2.5,最大收益是翻倍到 5; 但如果你是进的 700/705 spread , 那成本大约1.5-2, 最大收益还是5,就可能是2.5-3倍了; 那更高的比如你赌的准确而大胆745/750 spread,那成本可能只有3-5毛,收益就是10倍及以上了,这收益可能不亚于买裸 call了,而风险低于买裸 call.

挺有意思的,option始终玩不太明白,还是胆子太小了
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Geofan
持有一些特斯拉,可以做对冲
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gokgs
maodouchong 发表于 2024-10-19 21:35
挺有意思的,option始终玩不太明白,还是胆子太小了

Option 挺好玩的。 拿出一两千, 或更小一点, 玩几次就明白了。
Option 是 zero sum, 你赚多少, 就有人赔或少赚多少。 反之亦然。
其实就是赌博, 当然赌的不仅仅是运气,所以挺好玩。