email to a generic distribution email address instead of B individually. Include yourself and a backup staff in this list . 然后从现在开始让客户直接把性息发这个generic email 而不是B私人EMAIL。 这样你好TRACK 。 Periodically 和B碰对一下（ I assume you are the TL). 这个发的 list. 有没去漏掉啥。 如何促进这样的程序改变？ 把告诉客户这个地址改变的任务交给B。 并把它放进B的KPI 里。follow up on the adoption rate (how many clients are now starting to use the new email address ). 然后如何你还想自动化， 那继续看： Outlook has a function called automate. You can actually set an auto workflow that create either a task or JIRA ticket for certain type of incoming mail (that's why you want a generic unique email address so you can set it as a criteria). 。这样特殊需要其他员工对接的EMAIL 一进来，系统自动会生成一个TASK OR TICKET 。 管理非常方便。 还想更加自动化， 那就create a form like Google sheet of smart sheet or any similar app , 让客户填信息，他就会自动生成Excel list - 然后再用以上想同方法自动化（如果有一定规律，还可以设置这个信息直接发给谁）。你就只需要每隔一段时间查下status . 就完全不需要B去手动发了。 不过这个需要和你的IT 过下，保证安全性能。 以上。
B是小组长，负责把客户信息分发给组员，组员不知道其他人的客户信息。一个问题是B有时会漏发（写了给谁在表上但没发）导致有的客户无人接洽。但是除非那个客户主动找来反映（而不是只通过系统下单），谁也不知道漏发了，都以为别人在管。B资格很老，把他换掉不太方便，如何能建立一个系统化的方法避免这样事情发生呢？
这个有了，就是B在管。现在的问题是他写了谁该管但根本没跟那个组员说。不到出漏子不知道这个漏洞。
嗯，我想我明白你的意思，就是公开tracking sheet自己查？但是公司并不希望组员A了解组员B的客户，所以还要设置权限？
如何促进这样的程序改变？ 把告诉客户这个地址改变的任务交给B。 并把它放进B的KPI 里。follow up on the adoption rate (how many clients are now starting to use the new email address ).
然后如何你还想自动化， 那继续看：
Outlook has a function called automate. You can actually set an auto workflow that create either a task or JIRA ticket for certain type of incoming mail (that's why you want a generic unique email address so you can set it as a criteria). 。这样特殊需要其他员工对接的EMAIL 一进来，系统自动会生成一个TASK OR TICKET 。 管理非常方便。
还想更加自动化， 那就create a form like Google sheet of smart sheet or any similar app , 让客户填信息，他就会自动生成Excel list - 然后再用以上想同方法自动化（如果有一定规律，还可以设置这个信息直接发给谁）。你就只需要每隔一段时间查下status . 就完全不需要B去手动发了。
不过这个需要和你的IT 过下，保证安全性能。
以上。
找个副组长 两人一起干cross check 不然就是cc小组长的manager manger去double check
对啊，TEAMS 也好，Google Drive也好，凡是share drive都可以只给部分人access的，这不是很容易嘛