求问加州报税更改，顺便为用Turbotax的姐妹提个醒

一直用TurboTax,但是今年它没把以前的出租屋rental loss给我自动转到州税，联邦税表上明明有的。结果我糊里糊涂地交了几百块。上网一查发现这个问题好几年了，每隔两三年都有人问一次。我一直也没碰到，直到今年才出现。
用turbotax amend return就更糟，一打开amend return数字就都不对了。可笑的是它改了我联邦税的数字还说经过对比你的税没变（税表没变但是最上面提示的退税数字少了很多），简直了。现在的问题是我的州税应该有退税的，然后我又多交了几百块还有利息。后面交的这笔钱是不是该填在540 72行（其他所付税），还是不填？不填的话，TurboTax 在X表上有解释，但是X表没有direct deposit， 税局会记着给我那几百吗？另外我付的不该付的利息是不是就拿不回来了？
每次有人问怎么回事，Turbotax回答完全没有道歉的。

我去，现在报税软件都可以这么不靠谱吗，感谢分享！

继续研究，加州税局的解释是X表上最后的退款数字应该跟540最后的数字相同（很合理）。但是但是，我之前错误多交的几百元如果不填在540上（看税局解释不应该填），TurboTax最后的数字（116和117）是不会把那个X表上的数字搬过来的，而那个数字手动也没法改！所以这两数字就不可能相同。如果错误多交的税填在540上，X表就会多算一次，还是不会相同。
这设计什么逻辑啊，真是坑人。还有，我就没法找turbo tax说理，上来就是个digital assistant,然后贴一堆就说let’s say bye now.

不用Turbotax，专业软件，供楼主参考。 Form 540是反映最后的报税结果。如果你交了税和利息after the original tax return is filed, 这会在sch x，part I, line 5上反映出来，不在form 540。

FM96.5 发表于 2024-08-14 17:17
不用Turbotax，专业软件，供楼主参考。 Form 540是反映最后的报税结果。如果你交了税和利息after the original tax return is filed, 这会在sch x，part I, line 5上反映出来，不在form 540。

谢谢！我的问题是我本来应该退税2000，但是之前因为错误我交了700。所以我该退2700。现在那个$700我只能填在X表上，这样X表就比540多了700。加州税局的网站说X表最后跟540 116/117行应该一样（自动转过去），可是现在不一样。
你有这个经验吗？如果不一致，我还能拿回那$700吗？

你的最后退税可以拿到$2700，退款金额按照sch x的计算差额。你的修改后的form 540应该是$2000。请再看我的答复，你付的$700是在提交original tax return 后，不会在form 540上反映的。这个可以理解吗？

TurboTax 出错，还傲慢无比，拒绝退钱-声称付钱后不退。小心！

FM96.5 发表于 2024-08-14 21:53
你的最后退税可以拿到$2700，退款金额按照sch x的计算差额。你的修改后的form 540应该是$2000。请再看我的答复，你付的$700是在提交original tax return 后，不会在form 540上反映的。这个可以理解吗？

非常感谢！主要是看到税局这段话让我迷糊了。说是要把X上面的2700块移到540表上。但是在turbotax里面根本做不了。看你的意思，我就不移了。另外是改动要寄多少东西？整份（包括没改的联邦税表）都寄？还是寄540和X，还有adjustment表（因为这个有变动）就好呢？