想请教大家investment 管理的工具

我想问一下大家现在用什么工具管理investment，net worth和retirement planning。有什么优点，和你希望更完善的function是什么。
我先来： 我家有15-20个各种账户，平时用bank本身的app，但有些帐户必须定期login。每年年末一个大的Excel看networth，average growth等等。我希望能有一个更好的retirement planningtool。现在有个finacialplanner，但感觉没啥用。

Consolidate …..

honeybunch 发表于 2024-05-10 16:34
我想问一下大家现在用什么工具管理investment，net worth和retirement planning。有什么优点，和你希望更完善的function是什么。
我先来： 我家有15-20个各种账户，平时用bank本身的app，但有些帐户必须定期login。每年年末一个大的Excel看networth，average growth等等。我希望能有一个更好的retirement planningtool。现在有个finacialplanner，但感觉没啥用。

Fidelity 可以link各种帐户并总结。

Empower 看daily networth

Intute quicken

empower +1 之前找mint的替代品找到的，满足你的要求 我自己用wealthfront所以把所有账号都加进去了，有简单的networth和retirement planning功能

有钱人的烦恼。

yoshi 发表于 2024-05-10 17:59
Consolidate …..

我的理解是consolidation得等到退休以后，因为关掉一个账户就得把里面的investment全卖掉，退休以后收入低，交的tax少。

Fidelity full view

Personal capital 现在叫empower 大家有没有发现它们家不是所有的都及时refresh？所以net worth如果天天看不是很准确

Empower Personal Capital
Fidelity Full View

empower怎么用？把各个银行账号link到empower保存管理？ 好像我401k是empower