dkTW 发表于 2024-02-22 01:05 AI剛開始 需要GPU 來做基礎架構建設運行上路吧 像NVDA跟AMD等不夠大家都要用吧 記得巨硬 META還要自己有研發 擔心受制於人
回复 6楼 nakamoto 的帖子 我也是这么想，不论英伟达，Intel，还是谁，目前都还是要TSMC代工，因为他家在先进制成这一块领先其他家很多，良率高。先进制成大幅降低晶片能耗，这个在AI训练过程中是很大一部分成本。 相关半导体龙头还有ASML，AMAT, LAM等很多企业。 blocked 发表于 2024-02-22 01:32
麻辣鸡丝22 发表于 2024-02-22 01:36 之前看人有分享，英伟达的企业文化是不错。 前段时间不是有个内部员工在分享嘛
blocked 发表于 2024-02-22 01:55 英伟达很好，完全同意。但是风险还是要分散一些。AI概念的底层和半导体的相关性非常高。 如果目前的AI概念分3成，上层是Open AI，谷歌，微软，脸书，特斯拉这些；那么中间就是英伟达，按摩店，Intel这些；底层就是TSMC，ASML，AMAT，LAM，Synopsys 当然，还有会一些初创的，一般股民也接触不到。 还有一些，例如数据中心的龙头，例如TATA也是有想象空间的，毕竟AI训练需要大数据。
麻辣鸡丝22 发表于 2024-02-22 00:26 感觉因为他的优势不仅仅是制造业本身，他的数据运营中心，这块积累的优势，将会为未来的竞争对手创造很大的壁垒。 华人的牛牛们，怎么看这个公司和这个行业？未来会是怎样的格局？
saynomore 发表于 2024-02-22 01:53 这些厂家都要靠tsmc造芯片，为啥tsmc股价不涨呢？现在还没回到两年前高点。
nakamoto 发表于 2024-02-22 01:21 我觉得GPU这块会有别的公司能赶上，两年到三年吧。最有希望的是AMD，团队整齐，领导是内行。 英特尔也在弄。不过英特尔的执行力令人怀疑。谷歌和微软估计也正在内部规划GPU。 但是困难点在制造。只有台积电有产能造得出来。看不到竞争对手
墨染云烟 发表于 2024-02-22 12:32 按摩店企业文化不太行。 现在各大公司都在印度扩招，把印度人二十四小时使唤。 就看谁招的印度人比较能干了。
Doorman. 发表于 2024-02-22 12:35按摩店是什么
麻辣鸡丝22 发表于 2024-02-22 12:36 同问
超大规模GPU集群运营的电费是惊人的。要减低耗电量就必须缩小芯片。芯片越密集就越难造。目前只有台积电能大规模制造。这是积累了很多年经验的成果。其它公司，比如三星，用同样的设备也难以复制。英特尔和Global Foundry 更是落后了 nakamoto 发表于 2024-02-22 01:47
麻辣鸡丝22 发表于 2024-02-22 12:36 谷歌企业文化怎么样？基因里面创新力强吗？ 微软过去这么多年一直这么高的增速，核心是什么？
A4名片 发表于 2024-02-22 12:39 打卡学习，看业内观点，很有启发。 另，黑话：按摩店=AMD，女大=NVDA AI相关这块，我目前有GOOG，TSLA，MSFT。前一段出掉了ASML（有点后悔，$500+开始陆续进，$750+开始陆续出，现在$950，少吃了一大截）。一直有AMD没有NVDA，AMD$70+进，$130+开始出，今天全部出完。趁NVDA季报前跌到$660+的时候进场，完成了NVDA和AMD的置换。还是看好AMD的，但是PE有点吓人，相对而言NVDA不论在momentum，业界地位，以及企业文化（这里要感谢上次NVDA员工的分享，让我下了决心）都更占上风，希望这次的判断没有失误。
Meta都没有？你选股有问题呀 bjeam 发表于 2024-02-22 15:50
员工分享在哪里 有链接吗 mingrimingyue 发表于 2024-02-22 16:39
A4名片 发表于 2024-02-22 16:00 就是说啊，我以前的一个帖子里就检讨过哈哈 https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2968350&postid=98919760#98919760
fogger 发表于 2024-02-22 17:15 不要忘了中国也在做，搞不好随时给个惊喜。
trymeagain 发表于 2024-02-22 19:52 CEO是华裔的就行，别的族裔都比较忽悠，因为华裔是真正做事的，不是耍嘴皮子的。
mtwash 发表于 2024-02-22 19:26 没可能，中国能保住不被掐死就不错了，不可能成长出女大的这种庞大生态，所以中国需要突破的不仅仅是半导体晶圆代工这一个困境 就现在看，女大的进一步阉割芯片还是比华为现有的芯片有竞争力
mingrimingyue 发表于 2024-02-22 20:37 中国半导体困境是结果 不是原因 中国各种困境很多 底层原因都一样
summerfall 发表于 2024-02-22 13:09 CEO 有vision。 对比感觉google的ceo不太行。
baicaiye 发表于 2024-02-23 06:23 我觉得是msft有自己的多个产品是不容易被淘汰的，竞争力强，gogle不多，也不强，现在还开启了裁人的模式
华人的牛牛们，怎么看这个公司和这个行业？未来会是怎样的格局？
相比它本身，后面的晶圆代工厂TSMC，EDA软件公司synopsys等等都有很大的想象空间。这里面不少都是实力不凡，壁垒高筑的龙头。
别人要赶上是非常难吗？
还有就是积累的数据优势，会不会是强大的壁垒？
英特尔也在弄。不过英特尔的执行力令人怀疑。谷歌和微软估计也正在内部规划GPU。
但是困难点在制造。只有台积电有产能造得出来。看不到竞争对手
我也是这么想，不论英伟达，Intel，还是谁，目前都还是要TSMC代工，因为他家在先进制成这一块领先其他家很多，良率高。先进制成大幅降低晶片能耗，这个在AI训练过程中是很大一部分成本。
相关半导体龙头还有ASML，AMAT, LAM等很多企业。
之前看人有分享，英伟达的企业文化是不错。
前段时间不是有个内部员工在分享嘛
英伟达很好，完全同意。但是风险还是要分散一些。AI概念的底层和半导体的相关性非常高。
如果目前的AI概念分3成，上层是Open AI，谷歌，微软，脸书，特斯拉这些；那么中间就是英伟达，按摩店，Intel这些；底层就是TSMC，ASML，AMAT，LAM，Synopsys
当然，还有会一些初创的，一般股民也接触不到。
还有一些，例如数据中心的龙头，例如TATA也是有想象空间的，毕竟AI训练需要大数据。
上层不知道谁会赢， 中下层都是半导体公司，nvda目前是ai领域的苹果。但是技术壁垒有多深能持续多久很难说，也表现在惊人的股价上了，市值超谷歌和亚马逊。想稳妥点，就投点soxx，半导体指数。作为nvda员工，拿到rsu我会卖一大笔，我当然看好公司，但需要分散一下风险。
一支独大最后就是反垄断被拆分
Tsmc市值已经够惊人了，全球前十左右了 他要是定价太高，nvda也许能接受，但其他非对性能要求极高的芯片，就会找三星等晶圆厂代工，特别是消费类电子对价格敏感。而且其他代工厂也没落后太多 但是nvidia目前在ai训练方面，基本没法代替，价格可以定很高，同时，现在ai需要极高的算力，需要大量显卡。
🉑AMD的PE有些高得离谱呀，感觉股票📈空间有限……
给人搬砖， 盖楼赚大钱的是上家。
看到按摩店我想了半天才知道是什么
按摩店企业文化不太行。 现在各大公司都在印度扩招，把印度人二十四小时使唤。 就看谁招的印度人比较能干了。
谷歌企业文化怎么样？基因里面创新力强吗？
微软过去这么多年一直这么高的增速，核心是什么？
同问
AMD
AMD?
AMD？
特斯拉这种强制剥削文化，是不是持续力不行？会不会有一些问题？
台积电我捏了好几年了，刚出水 还是NVDA争气 正股和期权 长期和短线 都很争气
AI相关这块，我目前有GOOG，TSLA，MSFT。前一段出掉了ASML（有点后悔，$500+开始陆续进，$750+开始陆续出，现在$950，少吃了一大截）。一直有AMD没有NVDA，AMD$70+进，$130+开始出，今天全部出完。趁NVDA季报前跌到$660+的时候进场，完成了NVDA和AMD的置换。还是看好AMD的，但是PE有点吓人，相对而言NVDA不论在momentum，业界地位，以及企业文化（这里要感谢上次NVDA员工的分享，让我下了决心）都更占上风，希望这次的判断没有失误。
他家就象疫情时的口罩，波大适合短期操作，从价值上看绝对overpriced.
AMD , 我也是楞了一下
CEO 有vision。
对比感觉google的ceo不太行。
赞。
Meta都没有？你选股有问题呀
就是说啊，我以前的一个帖子里就检讨过哈哈 https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2968350&postid=98919760#98919760
员工分享在哪里 有链接吗
https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2991672&fid=398
其实帖子不涉及NVDA的技术问题，但是让我觉得对公司文化有好感。
顺便感慨一下，我一直觉得华人上有很多各专业的资深人士和真知灼见，越胸中有丘壑的人越诚恳，也不会上来看到和自己观点不同就怼网友贬低人。屏蔽那些吵架的噪音，真能学习到不少东西。当然最后怎么行动还得自己决定。
不要忘了中国也在做，搞不好随时给个惊喜。
还好还好，Meta还是facebook的时候我55刀买的，当时就已经觉得overpriced哈哈
amd
没可能，中国能保住不被掐死就不错了，不可能成长出女大的这种庞大生态，所以中国需要突破的不仅仅是半导体晶圆代工这一个困境
就现在看，女大的进一步阉割芯片还是比华为现有的芯片有竞争力
华裔CEO的公司我目前看好两个： Fortinet (FTNT)，谢青，Ken Xie，Cyber secure； Doordash (DASH)，徐迅，Tony Xu，Food delivery。 当然和老黄的级别，产品以及社会影响完全不在一个数量级，但是在行业里也算翘楚，公司发展个人认为可以的。
层主这么内行，请问这么多半导体公司，怎么知道哪个行哪个不行呢？比如AVGO也涨的很好，MRVL就不行，区别在哪里？
中国半导体困境是结果 不是原因 中国各种困境很多 底层原因都一样
底层原因是什么？
卡脖子还是机制不行？
我觉得是msft有自己的多个产品是不容易被淘汰的，竞争力强，gogle不多，也不强，现在还开启了裁人的模式
英伟达在软件方面的竞争优势不知道有没人了解？