财报过后，AAPL 和 AMZN are doomed

AMZN本质上是一个线上版的Walmart，但被吹成高科技公司，靠着不计收益的revenue 增长，PE ratio 一直在100以上。AWS 的遮羞布今天也被扯下来了。PE回归本质，按Walmart的PE来看，股价应该是多少？20？30？
AAPL这几年基本上都是靠变相涨价来增长，掩盖了没有创新的能力。现在彻底desperate了，连TV+（上面能看的show一只手都数的过来，按规律应该再养几年，等上面有质量的show达到一定的库存）都涨价13%，可见厨子现在是多么的绝望。这个季度美国的iPhone 14 Pro/Max的销量存粹是靠各大运营商为了增长/抱住客户大规模的补贴得来的。下个季度就不见得了。尽管Apple的线上店还显示需要等待2-3周才有货，但各大运营商的14 pro/max基本上都是当天发货了，也就是说库存在built up。中国的销量可以从京东上的打折窥视一般，14plus比官方价便宜1400，pro/max现在不但随时有货，还要赠送3个月的Apple care来促销。尽管今天厨子没有给下个季度的guideline，但说话明显底气不足了。另外，关于app store收广告费的“创新服务”，Apple内部的员工极力反对，因为这相当于把customer （who already pays hefty premium to apple products)变成users。割客户的韭菜割得太过分, customer will push back。

拼多多很快就能取代亚麻。下一步打败苹果。

另外，所谓的Apple Watch Ultra缺货，据经销商的数据，确定是表带，trail的那款，watch ultra 本身的库存很足

苹果必须推出新产品了 哪怕是眼镜也好。

另外，所谓的Apple Watch Ultra缺货，据经销商的数据，确定是表带，trail的那款，watch ultra 本身的库存很足
AppleFansF 发表于 2022-10-27 21:17

苹果手表可以说是史上最差的产品了吧

拼多多很快就能取代亚麻。下一步打败苹果。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:13

你觉得amazon的估值是按线上零售商来的？

你觉得amazon的估值是按线上零售商来的？
言欢 发表于 2022-10-27 21:21

AWS可是完全撑不起亚麻的估值。当然是靠零售。

可是苹果就是不跌啊，它不跌，大盘没法到底

AWS可是完全撑不起亚麻的估值。当然是靠零售。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:24

真是无知者无畏啊

AWS部门开始裁员了，这说明了什么？

AWS部门开始裁员了，这说明了什么？
AppleFansF 发表于 2022-10-27 21:36

说明要裸泳了。

亚麻零售的成本越来越高，还不如walmart。

不懂纯好奇，当年wish 没做起来，temu能做起来？

亚麻的零售还是利润率很高， AWS也是业界领先， 用过AZURE和GCP才知道什么叫难用

azure是真难用

真是无知者无畏啊
me2me2 发表于 2022-10-27 21:28

这位是个托，关键是还是个完全不懂IT行业的托…

亚麻的零售还是利润率很高， AWS也是业界领先， 用过AZURE和GCP才知道什么叫难用
susu787 发表于 2022-10-27 23:36

同意。GCP用过几年，再改用亚麻云，感觉那就是姜还是老的辣。GCP 感觉是为了赶超亚麻各种赶工，粗糙的不行。亚麻的产品用起来行云流水，得心应手。

AMZN本质上是一个线上版的Walmart，但被吹成高科技公司，靠着不计收益的revenue 增长，PE ratio 一直在100以上。AWS 的遮羞布今天也被扯下来了。PE回归本质，按Walmart的PE来看，股价应该是多少？20？30？
AAPL这几年基本上都是靠变相涨价来增长，掩盖了没有创新的能力。现在彻底desperate了，连TV+（上面能看的show一只手都数的过来，按规律应该再养几年，等上面有质量的show达到一定的库存）都涨价13%，可见厨子现在是多么的绝望。这个季度美国的iPhone 14 Pro/Max的销量存粹是靠各大运营商为了增长/抱住客户大规模的补贴得来的。下个季度就不见得了。尽管Apple的线上店还显示需要等待2-3周才有货，但各大运营商的14 pro/max基本上都是当天发货了，也就是说库存在built up。中国的销量可以从京东上的打折窥视一般，14plus比官方价便宜1400，pro/max现在不但随时有货，还要赠送3个月的Apple care来促销。尽管今天厨子没有给下个季度的guideline，但说话明显底气不足了。另外，关于app store收广告费的“创新服务”，Apple内部的员工极力反对，因为这相当于把customer （who already pays hefty premium to apple products)变成users。割客户的韭菜割得太过分, customer will push back。
AppleFansF 发表于 2022-10-27 21:10

切，hindsight 20/20 。 你要是能提前预测，那是肯定要直播吃屎了。

我们公司有几个顾客，以前都是想用云，azure，还有sales force ，现在又都滚回去行业内的一种软件了，跟金融相关的怎么都喜欢用那种dos界面的东西呢，不过那东西是local server，优点还是快和稳定

AWS可是完全撑不起亚麻的估值。当然是靠零售。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:24

正相反，亚麻的估值完全靠aws撑着

不懂纯好奇，当年wish 没做起来，temu能做起来？
nomorewaiting 发表于 2022-10-27 23:34

wish是管理层内斗吧？华人founder上市前被挤走了。。剩下的人控制不住供应链。。

AWS可是完全撑不起亚麻的估值。当然是靠零售。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:24

亚麻绝大多数的利润都是AWS提供的啊。。
当然，他的零售业务可能产生了更大的现金流。。可以支撑其它方向上的无限烧钱。。

2022了这个板上还有人坚持认为amazon是个线上沃尔玛，虽然我也不喜欢这个公司，但也不能这么暴漏自己的无知啊

确切地说，amazon现在已经不是线上版的Walmart了，而是在各地建仓库，跟线下版的Walmart越来越接近了

楼主这种看任何事情都negative 的人 生活中估计也是失败者

回复 25楼彭久舍的帖子
哦，买了amazon还是Apple的股票被套牢了？都不做功课的吗？可怜啊

AWS now contributes 16% of Amazon total revenue. https://www.cnbc.com/2022/10/27/aws-earnings-q3-2022.html     Although I have more confidence in AWS than Azure, AWS as a IAAS, PAAS and SAAS provider mostly in North America market, alone is not going to get more than 30% of revenue in next few years for global e-commerce giant like Amazon.   AAPL is different story. AAPL revenue dropped the least in it’s sector. The consumer base is solid and loyal from analysis ( iOS vs Android). The stock price will adjust with the whole secondary market but will outperform.

回复 1楼AppleFansF的帖子
Apple涨了

我们公司有几个顾客，以前都是想用云，azure，还有sales force ，现在又都滚回去行业内的一种软件了，跟金融相关的怎么都喜欢用那种dos界面的东西呢，不过那东西是local server，优点还是快和稳定
minqidev 发表于 2022-10-28 00:42

亚麻还要跌。云服务就适合作网站。公司在云上工作就等死吧。

亚麻绝大多数的利润都是AWS提供的啊。。
当然，他的零售业务可能产生了更大的现金流。。可以支撑其它方向上的无限烧钱。。



Namama 发表于 2022-10-28 01:07

虽然说是这么说，但是没有零售的话亚马逊就不是亚马逊了

亚麻这种超大公司，机构投资看的是市场占有率，revenue is more important than profit.

AWS可是完全撑不起亚麻的估值。当然是靠零售。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:24

每次来华人，都能刷新我对无知的理解。

真是无知者无畏啊
me2me2 发表于 2022-10-27 21:28

这个网上是有多少政治庇护来的呀？怎么什么话都敢说。

你那邊APPL盤後還沒看吧？🙄

AWS now contributes 16% of Amazon total revenue. https://www.cnbc.com/2022/10/27/aws-earnings-q3-2022.html     Although I have more confidence in AWS than Azure, AWS as a IAAS, PAAS and SAAS provider mostly in North America market, alone is not going to get more than 30% of revenue in next few years for global e-commerce giant like Amazon.   AAPL is different story. AAPL revenue dropped the least in it’s sector. The consumer base is solid and loyal from analysis ( iOS vs Android). The stock price will adjust with the whole secondary market but will outperform.
nctumit 发表于 2022-10-28 10:13

Well said

楼主被果粉打脸了，下次发言先看看四周有没有用iphone的。

我们公司有几个顾客，以前都是想用云，azure，还有sales force ，现在又都滚回去行业内的一种软件了，跟金融相关的怎么都喜欢用那种dos界面的东西呢，不过那东西是local server，优点还是快和稳定
minqidev 发表于 2022-10-28 00:42

编程的不也是差不多，都是命令行系统，最fancy也就来个IDE。

亚麻的零售还是利润率很高， AWS也是业界领先， 用过AZURE和GCP才知道什么叫难用
susu787 发表于 2022-10-27 23:36

但听说最近aws也不行了？人跑的太多

看楼主是两天前注册的，再看ID 名，这是专门为发这个贴或者这类贴注册的？

拼多多很快就能取代亚麻。下一步打败苹果。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:13

Oh, my god

2022了这个板上还有人坚持认为amazon是个线上沃尔玛，虽然我也不喜欢这个公司，但也不能这么暴漏自己的无知啊

大鱼吃小鱼 发表于 2022-10-28 01:23

他们估计连亚麻的IS BS都没看过。

但听说最近aws也不行了？人跑的太多
mylifetouch 发表于 2022-10-28 19:42

往哪跑呀？

拼多多很快就能取代亚麻。下一步打败苹果。
玉骨遥 发表于 2022-10-27 21:13

NO WAY PDD can replace Amazon. Although PDD is the biggest e-commerce platform in the world in term of active users. But never will it become the biggest in revenue. Different consumer sectors. but never say never, if PDD acquire JD…

亚麻绝大多数的利润都是AWS提供的啊。。
当然，他的零售业务可能产生了更大的现金流。。可以支撑其它方向上的无限烧钱。。



Namama 发表于 2022-10-28 01:07

你擦到了一点点边。其实AWS利润也是靠亚麻零售来支撑的。我只能点到为止的说到这里。能理解与否，要看看你的领悟力怎么样了。

你擦到了一点点边。其实AWS利润也是靠亚麻零售来支撑的。我只能点到为止的说到这里。能理解与否，要看看你的领悟力怎么样了。
玉骨遥 发表于 2022-10-28 20:39

你的意思就是零售系统也是在aws上跑的，所以零售的operating cost是aws的利润之一？
这个在很多公司都这样做，要分清每个部门的利润，而不是资源被白用。