发RSU时，不是已经扣掉了一部分股票交税了吗？为什么RSU收入还要写在W2上，这样报税的时候不是要再次被税吗？ 另外还有关于1099B的疑问，我去年拿到RSU了以后一分钱也没卖，为什么还要得到1099B记录capital gain? 我是马甲 发表于 2021-02-18 07:47
https://www.huajielamatuan.com/post/202011500003 这个里面讲的很清楚了，为什么在W2 上，为什么在1099上。大概来说就是券商不知道你这个RSU是怎么来的，所以你需要报税时候自己说清楚cost basis seven11 发表于 2021-02-18 08:13
我也有疑问，RSU和ESPP报税问题Amber2020 发表于 2021-02-18 10:41
另外还有关于1099B的疑问，我去年拿到RSU了以后一分钱也没卖，为什么还要得到1099B记录capital gain?
这个里面讲的很清楚了，为什么在W2 上，为什么在1099上。大概来说就是券商不知道你这个RSU是怎么来的，所以你需要报税时候自己说清楚cost basis
Rsu vest时作为收入列在w2上，你被扣掉的股票也作为你交的税列了呀。
谢谢MM，正想学习一下
所以就是说如果没有交8949，就是交了两遍税？
最简单的办法就是找HR,他们几乎百分之百有介绍咋报税的。。。
RSU, vest当时就产生收入税，有些公司可以选择拿全部股票，自己交钱withhold收入税，也有公司只可以在vest当时，卖掉一部分股票替你withhold税，不管怎样都要预扣的。你的w2收入上会有当年vest的全部rsu在vest当天的fmv（包括被卖掉预扣税的那些），在你当年预扣的税里，也会算进你已经交的--不管是通过扣掉一部分股票还是让你自己交现金的。收入部分就这样了。 然后是投资收益，在你卖出股票以后才有，是长期短期看你从vest起持有多久，跟自己买一样，交投资税也跟自己买卖一样，你的base就是你vest的时候的fmv。还是比较简单的。比方你vest了100股，当天50块，你当年有5000的income加到w2，然后你一年以后60卖掉，就产生1000的长期投资收益。
espp，不卖就不会有税的问题。收入税和投资收益税都在你卖出之后才产生。长期短期是否qualify，哪部分是income哪部分是投资收益，这个稍微复杂一点，跟lookback啊，股市走向都有关系，不太容易说清楚，得看各种情况组合。