简单最后聊聊股市

我之前发过2篇文章聊股市 目前因为疫情回复的非常快，这个可能是最后一篇了，因为我认为目前牛市已经过半，只剩下一半行情了。 前两篇，分别是我对行业，以及宏观经济的展望。 当然， 当时争议还是有的，但是最后结果，去年11月，当时认为是大顶，现在看是中期底。上周的回调应该是短期底。
考虑到目前市场仍然有看空美股和美国的声音，很多人犹豫要不要进，以及什么时候出 所以最后一篇，聊聊疫情，结合咱们版内每天通报的那个注射数，总数以及市场预测，做个简单的分析
0.懒得看，一句话总结，就是强烈看多美国和美股，只要选对行业，任何回调都是美股入场的好时机。可以从现在做到9月甚至年底。
1.疫情引出的-疫苗的可靠性如何 结合最简单的新增数据（死亡受不同因素影响，美国的死亡是算得非常宽泛的，和国内完全不同，所以两者没有任何可比性。。简单说，美国是把所有因C19病毒而起，包括各类并发症死亡的都算进来了，而国内只有直接死亡才算）
英国和美国，都是一样的疫苗（辉瑞和Moderna)
这个降幅，是考虑了隔离和疫苗后的数据，两国数据出奇的一致。可以看出疫苗+隔离的确是非常有效的手段。哪怕在冬季，中国都开始爆发，美国还能稳定下降，可以说非常难得。
考虑到后面还有目前全球最安全的novavax疫苗（技术最成熟，安全性最高，且可以有效抵抗南非变异）已经出了3期的interim report, 可以说后面美国和英国基本不用担心疫苗数量了。所有担心疫苗安全性的，都可以考虑打这个。
同时，今天版上还提到，青少年死亡率，占总死亡飙升的问题 这个也是一个非常利好疫苗的消息。代表之前推行的5 steps 注射计划，是正确的。老年人（疫苗注射第二步的目标群体）死亡人数已经开始下降了。
2.美国何时复苏 目前美国每天是打2m，已经打了42m 按照75%群免考虑，还需要打(331*0.75-42)/2=103 day 然后按照dose 2的间隔21天算，即103+21=124后，最晚会达到全民群免，大概需要4个月 也就是说，5-6月，美国大概率会彻底安全。同时那会回来到夏季，不利于病毒传播，可以说，今年暑假，大概率美国（英国）会迎来大复苏。同时国内全面解禁。
3.股市策略 这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表，就可以很清晰的得到一个操作计划了。 明年初缩表，fed讨论2个月左右，市场预期提前1个月恐慌，差不多就是今年10月份左右开始清仓。
所以从目前到10月份，会迎来一个疫情复苏的牛市。 个人预测，从消费行业的前端（即消费者能看得到摸得着的，比如支付行业），到后端（生产，原材料等），会迎来一波全面的上涨和复苏。 我个人认为，可以投的包括 医疗。疫情后，医疗的预期会提高到一个不可思议的高度。各种新技术，尤其是mrna技术，这次疫情可以说彻底扭转了战局，有种横空出世当救世主的感觉。而重组蛋白技术的疫苗（novavax）目前看在安全性和有效性同时登顶，同时产能也有优势。 预测后期重组蛋白和mrna也会彻底代替灭活疫苗成为未来主要的疫苗形式。而mrna在其他疾病，比如癌症等的预期也非常看好。。 可能这个领域会从目前百亿出头的公司，产生新的2000亿刀级别的公司。
支付，支付除了线上的转移趋势不会变以外，目前美国的支付公司还有支持（持有）比特币的。可以说是稳赚不配的投资标的。个人非常看好。
流媒体，彩票。前者是未来传统媒体的趋势，后者是经济复苏后的消费热点。这俩结合的几个公司也被反复爆炒过。短期可能可以慎入，但是长期仍然强烈看好。
航空，不用说了，国内群免已经不止目前这点估值了。建议做国内航线为主的公司。
基建，不多说了，我个人不感兴趣，但是也一样看好，尤其是目前毛票满天飞的情况下。
资源类，短期需求会大幅度上涨，长期会和我做的新能源有竞争，所以我也暂时不做。毕竟有确定性更强的。
芯片，消费产品芯片需求量太大了。之前几周低迷，未来看好。 新能源&大麻，长期看好的2个行业。
儿童/成人教育，经济复苏后看好。
而这波超级牛市结束后，按照惯例，美股会调整1年多点，这段期间，我估计热钱国内会流向地产，国外会流向债市。 所以目前地产类埋伏也是完全OK的，但是你要有足够的耐心。而且收益率起码这半年，会显著低于股市。
最后，欢迎理性讨论复苏的行业，但是认为美股要崩，或者经济不复苏的话题，我认为讨论论的意义就很有限了。。 都牛市成这样还讨论背离问题已经没任何意义了。一个重新定价的概念足够解释。 毕竟天天喊空，早晚有一天会对，但是做多的早就赚了百倍千倍收益，哪怕跌也比你什么都不做强。

看好币市，还有ARK系列

国内疫苗大规模开打了吗？ 怎么没听见消息， 光听见严防死守了

感谢分享！

谢谢楼主分析，很有道理

我之前发过2篇文章聊股市 目前因为疫情回复的非常快，这个可能是最后一篇了，因为我认为目前牛市已经过半，只剩下一半行情了。 前两篇，分别是我对行业，以及宏观经济的展望。 当然， 当时争议还是有的，但是最后结果，去年11月，当时认为是大顶，现在看是中期底。上周的回调应该是短期底。
考虑到目前市场仍然有看空美股和美国的声音，很多人犹豫要不要进，以及什么时候出 所以最后一篇，聊聊疫情，结合咱们版内每天通报的那个注射数，总数以及市场预测，做个简单的分析
0.懒得看，一句话总结，就是强烈看多美国和美股，只要选对行业，任何回调都是美股入场的好时机。可以从现在做到9月甚至年底。
1.疫情引出的-疫苗的可靠性如何 结合最简单的新增数据（死亡受不同因素影响，美国的死亡是算得非常宽泛的，和国内完全不同，所以两者没有任何可比性。。简单说，美国是把所有因C19病毒而起，包括各类并发症死亡的都算进来了，而国内只有直接死亡才算）
英国和美国，都是一样的疫苗（辉瑞和Moderna)
这个降幅，是考虑了隔离和疫苗后的数据，两国数据出奇的一致。可以看出疫苗+隔离的确是非常有效的手段。哪怕在冬季，中国都开始爆发，美国还能稳定下降，可以说非常难得。
考虑到后面还有目前全球最安全的novavax疫苗（技术最成熟，安全性最高，且可以有效抵抗南非变异）已经出了3期的interim report, 可以说后面美国和英国基本不用担心疫苗数量了。所有担心疫苗安全性的，都可以考虑打这个。
同时，今天版上还提到，青少年死亡率，占总死亡飙升的问题 这个也是一个非常利好疫苗的消息。代表之前推行的5 steps 注射计划，是正确的。老年人（疫苗注射第二步的目标群体）死亡人数已经开始下降了。
2.美国何时复苏 目前美国每天是打2m，已经打了42m 按照75%群免考虑，还需要打(331*0.75-42)/2=103 day 然后按照dose 2的间隔21天算，即103+21=124后，最晚会达到全民群免，大概需要4个月 也就是说，5-6月，美国大概率会彻底安全。同时那会回来到夏季，不利于病毒传播，可以说，今年暑假，大概率美国（英国）会迎来大复苏。同时国内全面解禁。
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Carry_Wu 发表于 2021-02-08 22:35

谢谢，能不能每个看好的板块再推荐一两个推荐的个股？

赞同！谢谢分享！

楼主说得很有道理

国内疫苗大规模开打了吗？ 怎么没听见消息， 光听见严防死守了
qqyxgz 发表于 2021-02-08 22:43

国内疫苗无效的。不用等了。未来肯定要靠进口，上海已经和辉瑞签约了

谢谢，能不能每个看好的板块再推荐一两个推荐的个股？
goodwill 发表于 2021-02-08 22:55

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

mark~ 楼主推荐

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

谢谢楼主推荐 买买买

感谢码字分享

thanks lz

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

感谢码字分享

mark学习

谢谢楼主分享！

楼主的分析都是对的，只不过这些因素可能已经partially / completely / or over priced in了，这个parameter对股市预测至关重要 lol

分析不错👍 彩票再推荐个DKNG

同意楼主的分析现在到顶还有一小段距离。

mark mark mark

Thanks for sharing

联储难道不是看着收印的钱吗？总量还会再增吗？

按照你的立论基础 美国经济不好会涨，美国经济好还是会涨。就不会有大跌的时候 首先美国covid 人数增加和股市是有正相关的，深层的原因是case增加，fed印钱扩表经济刺激，股票涨。但是疫情出现了拐点，fed就不会那么印钱刺激经济，毕竟印钱的正当性就下降了，市场上有预期要加息，股票就会崩。 其次 mrna股票是利好 但是真的刺激到美股的是高科技行业，很难想象辉瑞和m家拉起来整个美股的，他们不是权重股。ba，google，fb，芯片这些高科技是可以从美国以外带来现金流的，是可以拉动的，但是mrna块拉不起来整个大盘。因为并不是必要品。 最后经过大跌，所有的行业，航空也好，地产都会涨起来，并不是复苏不复苏，而是有的行业圆弧底本来就会起来，或者被印钱刺激起来的v型底。大跌后买啥2年后都能起来。 当然看空永远是要被骂的，做空也是提供市场流动性的，你买的每张call 都是put买给你的。

黄金美元解绑的时候 股票是横着走了十几年 做股票buy and hold 那时候都死得很惨 你并不知道接下来是怎么个复苏法

而且 你说到支付，paypal可以说是稳赚不配的投资标的。 fin tech什么的根本搞不起来 visa master是权重股 pp搞起来 蚕食老牌支付系统 除非visa master自己搞fin tech 不然lobby也不会让pp上的

请问“明年二月开始缩表”，这个美联储有提吗？以前的风声觉得要到2022年底。
另外，拜登什么时候加税也是一个大的变数。不知楼主怎么看？

分析不错👍 彩票再推荐个DKNG
yayat 发表于 2021-02-09 12:18

也推这个，我才刚进入彩票，两家都买了些

楼主太牛了！我觉得现在大撒币没结束，股市就是一直涨。每天都要买啊。房市明年就可以入了，主要是现在投资房太少，买不到

牛市过了一半？ LZ的意思就是还要继续牛市13年？

牛市过了一半？ LZ的意思就是还要继续牛市13年？
ddd235 发表于 2021-02-09 14:42

还没经历过周期

你说的没错，可是你说的这些已经price in了。 我个人觉得在未来三个月股市不会有太大的跌幅，原因两个，第一是一般前半年都比较旺。第二是这个季度大多数公司业绩都蛮不错的。但是肯定会有例外出现，一般跟着股市走，不要去预测，在大跌的时候投入几个比较好的股票1）负债低 2）利润高 3）有特色。 但是在任何市场，即使价格再高，不要投入价格远远大于价值的股票，主要原因不是说这个价格不会往上升，而是一旦判断错误，价格往下飙的幅度不会过大。还有就是不要买负债过高的股票，为了避免他破产。炒股要做到不怕但不贪心态，对于每个股票心里要有个大概的价位，这两点做到就可以让你在投资的时候不会过度受到情绪影响。

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

跟楼主重合了三个股票
再推荐一个， Shopify

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

mark~~~~

楼主说得其实没错，确实还会涨！不过股票价格涨再多，最后价值和没涨前差不多。因为钱不如以前值钱了。

谢谢楼主分享！祝楼主2021多多发财！

基本赞同，mark

Mark!!!

我也来推荐一个支付相关的ETF吧，ipay

本周最棒帖, 谢谢LZ!~

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

Mark 10月来看看准不准

Mark

数据下降难道不是节日结束的功劳？现在就都推给疫苗还为时尚早吧。 至于FED开始缩表，还是等目前印的钱市场消化了再说吧。我觉得金融危机说不定比收缩来的还快。 经济不复苏，FED敢收紧货币政策？经济夏天开始复苏，只用2-3个月就行了？ 我宁愿相信今年金融危机。疫苗之后就是金融危机，挺符合逻辑的

谢谢分享，学习了，也思考

Mark

我之前发过2篇文章聊股市 目前因为疫情回复的非常快，这个可能是最后一篇了，因为我认为目前牛市已经过半，只剩下一半行情了。 前两篇，分别是我对行业，以及宏观经济的展望。 当然， 当时争议还是有的，但是最后结果，去年11月，当时认为是大顶，现在看是中期底。上周的回调应该是短期底。
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0.懒得看，一句话总结，就是强烈看多美国和美股，只要选对行业，任何回调都是美股入场的好时机。可以从现在做到9月甚至年底。
1.疫情引出的-疫苗的可靠性如何 结合最简单的新增数据（死亡受不同因素影响，美国的死亡是算得非常宽泛的，和国内完全不同，所以两者没有任何可比性。。简单说，美国是把所有因C19病毒而起，包括各类并发症死亡的都算进来了，而国内只有直接死亡才算）
英国和美国，都是一样的疫苗（辉瑞和Moderna)
这个降幅，是考虑了隔离和疫苗后的数据，两国数据出奇的一致。可以看出疫苗+隔离的确是非常有效的手段。哪怕在冬季，中国都开始爆发，美国还能稳定下降，可以说非常难得。
考虑到后面还有目前全球最安全的novavax疫苗（技术最成熟，安全性最高，且可以有效抵抗南非变异）已经出了3期的interim report, 可以说后面美国和英国基本不用担心疫苗数量了。所有担心疫苗安全性的，都可以考虑打这个。
同时，今天版上还提到，青少年死亡率，占总死亡飙升的问题 这个也是一个非常利好疫苗的消息。代表之前推行的5 steps 注射计划，是正确的。老年人（疫苗注射第二步的目标群体）死亡人数已经开始下降了。
2.美国何时复苏 目前美国每天是打2m，已经打了42m 按照75%群免考虑，还需要打(331*0.75-42)/2=103 day 然后按照dose 2的间隔21天算，即103+21=124后，最晚会达到全民群免，大概需要4个月 也就是说，5-6月，美国大概率会彻底安全。同时那会回来到夏季，不利于病毒传播，可以说，今年暑假，大概率美国（英国）会迎来大复苏。同时国内全面解禁。
3.股市策略 这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表，就可以很清晰的得到一个操作计划了。 明年初缩表，fed讨论2个月左右，市场预期提前1个月恐慌，差不多就是今年10月份左右开始清仓。
所以从目前到10月份，会迎来一个疫情复苏的牛市。 个人预测，从消费行业的前端（即消费者能看得到摸得着的，比如支付行业），到后端（生产，原材料等），会迎来一波全面的上涨和复苏。 我个人认为，可以投的包括 医疗。疫情后，医疗的预期会提高到一个不可思议的高度。各种新技术，尤其是mrna技术，这次疫情可以说彻底扭转了战局，有种横空出世当救世主的感觉。而重组蛋白技术的疫苗（novavax）目前看在安全性和有效性同时登顶，同时产能也有优势。 预测后期重组蛋白和mrna也会彻底代替灭活疫苗成为未来主要的疫苗形式。而mrna在其他疾病，比如癌症等的预期也非常看好。。 可能这个领域会从目前百亿出头的公司，产生新的2000亿刀级别的公司。
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Carry_Wu 发表于 2021-02-08 22:35

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流媒体再推荐一个CURI,纪录片界的奈飞。

学习，感谢楼主分享

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

Mark，谢谢分享！

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一句话就是买啥都行啊

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非常好的分享，mark

回复 26楼miss6161的帖子
不小心点踩了

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

收藏

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

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mark一下

写得不错 先顶再看

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回复 31楼Write2staceyz的帖子
我完全不认可Price in的理论 相反，我认为目前，已经是中期的底部了 大盘股已经盘整了很久很久 这次财报，几乎半导体芯片，大盘股都不涨反跌 但是财报都非常非常亮眼 这是一个股价和基本面的背离问题
我大胆预测，未来3个月，股价大部分都会起飞。目前是底部。 咱们可以3个月后看
我从去年11月开始喊多，1月再喊，目前再喊。 你可以看看我喊完后的大盘变化，与当时论坛的舆论风气
我认为现在不是涨不涨的问题，因为在我看这不是问题。底部除了涨，还能干嘛？ 而是涨多少，买什么的问题

数据下降难道不是节日结束的功劳？现在就都推给疫苗还为时尚早吧。 至于FED开始缩表，还是等目前印的钱市场消化了再说吧。我觉得金融危机说不定比收缩来的还快。 经济不复苏，FED敢收紧货币政策？经济夏天开始复苏，只用2-3个月就行了？ 我宁愿相信今年金融危机。疫苗之后就是金融危机，挺符合逻辑的
djmiss 发表于 2021-02-09 17:49

又看到这种理论 为什么总有人不相信疫苗呢。。我真的不能理解 随便你把。反正3个月后，咱们看股市就行了。。
而且金融危机。。。本质上是流动性问题。目前全球放水，你怎么搞出来金融危机？

同意楼主的分析现在到顶还有一小段距离。
ivyparker 发表于 2021-02-09 12:26

这个看你买什么 如果是求稳，买复苏的话 正股还有100%左右收益，期权还有500%左右收益 当然，如果是买小股。。可能正股都有1000%收益了，但是这个风险大，我只是小仓位做这个。大仓位还是在做复苏，这一个月收益比我去年一年还多了不少。。

请问“明年二月开始缩表”，这个美联储有提吗？以前的风声觉得要到2022年底。
另外，拜登什么时候加税也是一个大的变数。不知楼主怎么看？
HalloweenKanga 发表于 2021-02-09 14:17

这个是路透社的消息，我选择相信。这是我最保守的估计，即9月份开始美股停止这轮疯牛 总要给自己一个卖出节点。我相对保守的选了9月，还有8个月左右可以赚无风险的钱

牛市过了一半？ LZ的意思就是还要继续牛市13年？
ddd235 发表于 2021-02-09 14:42

去年3月开始疯牛 之前18年贸易战已经停了牛市了。

还没经历过周期

miss6161 发表于 2021-02-09 14:55

你看我帖子就应该知道，我13年就做股市了。。7年中只有2年是负收益，我之前几年收益到1m的时候，已经买了一套投资房了，顺便你看空的美国地产，我那套房目前2.3m 而你看好的上海地产，呵呵

楼主说得其实没错，确实还会涨！不过股票价格涨再多，最后价值和没涨前差不多。因为钱不如以前值钱了。
calrose 发表于 2021-02-09 16:10

这个我认可。所以目前做股票是非常合适的。。并不会产生所谓的泡沫，而不做反而会导致财富有一定程度的缩水

Mark股市啊股市

赞一下 谢谢分享

回复 31楼Write2staceyz的帖子
我完全不认可Price in的理论 相反，我认为目前，已经是中期的底部了 大盘股已经盘整了很久很久 这次财报，几乎半导体芯片，大盘股都不涨反跌 但是财报都非常非常亮眼 这是一个股价和基本面的背离问题
我大胆预测，未来3个月，股价大部分都会起飞。目前是底部。 咱们可以3个月后看
我从去年11月开始喊多，1月再喊，目前再喊。 你可以看看我喊完后的大盘变化，与当时论坛的舆论风气
我认为现在不是涨不涨的问题，因为在我看这不是问题。底部除了涨，还能干嘛？ 而是涨多少，买什么的问题
Carry_Wu 发表于 2021-02-09 21:44

是的，苹果微软脸书都横了很久了。希望他们下面迅速飞起来

暂时没有看到见顶的信号，反而上升的趋势还很强势。但是BLK的13F上面减仓FAANG稍微有点concerning。长持股票没必要动。短线可以控制仓位操作一下。不建议重仓上杠杆。

Mark Mark

股票分析mark！

Mark —-

这个是路透社的消息，我选择相信。这是我最保守的估计，即9月份开始美股停止这轮疯牛 总要给自己一个卖出节点。我相对保守的选了9月，还有8个月左右可以赚无风险的钱
Carry_Wu 发表于 2021-02-09 21:51

lz， 你讲的我都赞同！ 除了这个九月的节点 如果夏天疫情能大面积复苏 个股可能很多会比九月再早些开始撤吧 我手里小盘股非常多 所以主要是提醒自己 ：）

悲催的踏空者请教楼主和各位大神，目前10万多退休基金cash，几万个人账户的cash, 怎么入场比较合适？

回复 1楼Carry_Wu的帖子
谢谢分享！

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

我家还算比较重仓芯片
支付流媒体这些主要是投了ARK系列，还在逐步加仓。
航空确实可以考虑哈，中长期应该不错。

谢谢推荐

问下MM关于麻股，这个长期看好是一年还是半年，和大盘看多的时间跨度一致？

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Mark. 感谢楼主分享干货

我之前发过2篇文章聊股市 目前因为疫情回复的非常快，这个可能是最后一篇了，因为我认为目前牛市已经过半，只剩下一半行情了。 前两篇，分别是我对行业，以及宏观经济的展望。 当然， 当时争议还是有的，但是最后结果，去年11月，当时认为是大顶，现在看是中期底。上周的回调应该是短期底。
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英国和美国，都是一样的疫苗（辉瑞和Moderna)
这个降幅，是考虑了隔离和疫苗后的数据，两国数据出奇的一致。可以看出疫苗+隔离的确是非常有效的手段。哪怕在冬季，中国都开始爆发，美国还能稳定下降，可以说非常难得。
考虑到后面还有目前全球最安全的novavax疫苗（技术最成熟，安全性最高，且可以有效抵抗南非变异）已经出了3期的interim report, 可以说后面美国和英国基本不用担心疫苗数量了。所有担心疫苗安全性的，都可以考虑打这个。
同时，今天版上还提到，青少年死亡率，占总死亡飙升的问题 这个也是一个非常利好疫苗的消息。代表之前推行的5 steps 注射计划，是正确的。老年人（疫苗注射第二步的目标群体）死亡人数已经开始下降了。
2.美国何时复苏 目前美国每天是打2m，已经打了42m 按照75%群免考虑，还需要打(331*0.75-42)/2=103 day 然后按照dose 2的间隔21天算，即103+21=124后，最晚会达到全民群免，大概需要4个月 也就是说，5-6月，美国大概率会彻底安全。同时那会回来到夏季，不利于病毒传播，可以说，今年暑假，大概率美国（英国）会迎来大复苏。同时国内全面解禁。
3.股市策略 这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表，就可以很清晰的得到一个操作计划了。 明年初缩表，fed讨论2个月左右，市场预期提前1个月恐慌，差不多就是今年10月份左右开始清仓。
所以从目前到10月份，会迎来一个疫情复苏的牛市。 个人预测，从消费行业的前端（即消费者能看得到摸得着的，比如支付行业），到后端（生产，原材料等），会迎来一波全面的上涨和复苏。 我个人认为，可以投的包括 医疗。疫情后，医疗的预期会提高到一个不可思议的高度。各种新技术，尤其是mrna技术，这次疫情可以说彻底扭转了战局，有种横空出世当救世主的感觉。而重组蛋白技术的疫苗（novavax）目前看在安全性和有效性同时登顶，同时产能也有优势。 预测后期重组蛋白和mrna也会彻底代替灭活疫苗成为未来主要的疫苗形式。而mrna在其他疾病，比如癌症等的预期也非常看好。。 可能这个领域会从目前百亿出头的公司，产生新的2000亿刀级别的公司。
支付，支付除了线上的转移趋势不会变以外，目前美国的支付公司还有支持（持有）比特币的。可以说是稳赚不配的投资标的。个人非常看好。
流媒体，彩票。前者是未来传统媒体的趋势，后者是经济复苏后的消费热点。这俩结合的几个公司也被反复爆炒过。短期可能可以慎入，但是长期仍然强烈看好。
航空，不用说了，国内群免已经不止目前这点估值了。建议做国内航线为主的公司。
基建，不多说了，我个人不感兴趣，但是也一样看好，尤其是目前毛票满天飞的情况下。
资源类，短期需求会大幅度上涨，长期会和我做的新能源有竞争，所以我也暂时不做。毕竟有确定性更强的。
芯片，消费产品芯片需求量太大了。之前几周低迷，未来看好。 新能源&大麻，长期看好的2个行业。
儿童/成人教育，经济复苏后看好。
而这波超级牛市结束后，按照惯例，美股会调整1年多点，这段期间，我估计热钱国内会流向地产，国外会流向债市。 所以目前地产类埋伏也是完全OK的，但是你要有足够的耐心。而且收益率起码这半年，会显著低于股市。
最后，欢迎理性讨论复苏的行业，但是认为美股要崩，或者经济不复苏的话题，我认为讨论论的意义就很有限了。。 都牛市成这样还讨论背离问题已经没任何意义了。一个重新定价的概念足够解释。 毕竟天天喊空，早晚有一天会对，但是做多的早就赚了百倍千倍收益，哪怕跌也比你什么都不做强。
Carry_Wu 发表于 2021-02-08 22:35

分析透彻，收藏一个

回复 1楼Carry_Wu的帖子
请问楼主提到的“这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表” ，能否给一个链接？找了半天没找到。多谢！

好帖 赞！

流媒体再推荐一个CURI,纪录片界的奈飞。
leyi418 发表于 2021-02-09 18:40

谢谢分享CURI，看到奈飞两字，先买了些。今天就上涨了。

感谢楼主辛苦码字，也感谢各位的讨论，学习了

国内疫苗大规模开打了吗？ 怎么没听见消息， 光听见严防死守了
qqyxgz 发表于 2021-02-08 22:43

昨天我妈还说国内在打疫苗。wsj最近还报导了。

我之前发过2篇文章聊股市 目前因为疫情回复的非常快，这个可能是最后一篇了，因为我认为目前牛市已经过半，只剩下一半行情了。 前两篇，分别是我对行业，以及宏观经济的展望。 当然， 当时争议还是有的，但是最后结果，去年11月，当时认为是大顶，现在看是中期底。上周的回调应该是短期底。
考虑到目前市场仍然有看空美股和美国的声音，很多人犹豫要不要进，以及什么时候出 所以最后一篇，聊聊疫情，结合咱们版内每天通报的那个注射数，总数以及市场预测，做个简单的分析
0.懒得看，一句话总结，就是强烈看多美国和美股，只要选对行业，任何回调都是美股入场的好时机。可以从现在做到9月甚至年底。
1.疫情引出的-疫苗的可靠性如何 结合最简单的新增数据（死亡受不同因素影响，美国的死亡是算得非常宽泛的，和国内完全不同，所以两者没有任何可比性。。简单说，美国是把所有因C19病毒而起，包括各类并发症死亡的都算进来了，而国内只有直接死亡才算）
英国和美国，都是一样的疫苗（辉瑞和Moderna)
这个降幅，是考虑了隔离和疫苗后的数据，两国数据出奇的一致。可以看出疫苗+隔离的确是非常有效的手段。哪怕在冬季，中国都开始爆发，美国还能稳定下降，可以说非常难得。
考虑到后面还有目前全球最安全的novavax疫苗（技术最成熟，安全性最高，且可以有效抵抗南非变异）已经出了3期的interim report, 可以说后面美国和英国基本不用担心疫苗数量了。所有担心疫苗安全性的，都可以考虑打这个。
同时，今天版上还提到，青少年死亡率，占总死亡飙升的问题 这个也是一个非常利好疫苗的消息。代表之前推行的5 steps 注射计划，是正确的。老年人（疫苗注射第二步的目标群体）死亡人数已经开始下降了。
2.美国何时复苏 目前美国每天是打2m，已经打了42m 按照75%群免考虑，还需要打(331*0.75-42)/2=103 day 然后按照dose 2的间隔21天算，即103+21=124后，最晚会达到全民群免，大概需要4个月 也就是说，5-6月，美国大概率会彻底安全。同时那会回来到夏季，不利于病毒传播，可以说，今年暑假，大概率美国（英国）会迎来大复苏。同时国内全面解禁。
3.股市策略 这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表，就可以很清晰的得到一个操作计划了。 明年初缩表，fed讨论2个月左右，市场预期提前1个月恐慌，差不多就是今年10月份左右开始清仓。
所以从目前到10月份，会迎来一个疫情复苏的牛市。 个人预测，从消费行业的前端（即消费者能看得到摸得着的，比如支付行业），到后端（生产，原材料等），会迎来一波全面的上涨和复苏。 我个人认为，可以投的包括 医疗。疫情后，医疗的预期会提高到一个不可思议的高度。各种新技术，尤其是mrna技术，这次疫情可以说彻底扭转了战局，有种横空出世当救世主的感觉。而重组蛋白技术的疫苗（novavax）目前看在安全性和有效性同时登顶，同时产能也有优势。 预测后期重组蛋白和mrna也会彻底代替灭活疫苗成为未来主要的疫苗形式。而mrna在其他疾病，比如癌症等的预期也非常看好。。 可能这个领域会从目前百亿出头的公司，产生新的2000亿刀级别的公司。
支付，支付除了线上的转移趋势不会变以外，目前美国的支付公司还有支持（持有）比特币的。可以说是稳赚不配的投资标的。个人非常看好。
流媒体，彩票。前者是未来传统媒体的趋势，后者是经济复苏后的消费热点。这俩结合的几个公司也被反复爆炒过。短期可能可以慎入，但是长期仍然强烈看好。
航空，不用说了，国内群免已经不止目前这点估值了。建议做国内航线为主的公司。
基建，不多说了，我个人不感兴趣，但是也一样看好，尤其是目前毛票满天飞的情况下。
资源类，短期需求会大幅度上涨，长期会和我做的新能源有竞争，所以我也暂时不做。毕竟有确定性更强的。
芯片，消费产品芯片需求量太大了。之前几周低迷，未来看好。 新能源&大麻，长期看好的2个行业。
儿童/成人教育，经济复苏后看好。
而这波超级牛市结束后，按照惯例，美股会调整1年多点，这段期间，我估计热钱国内会流向地产，国外会流向债市。 所以目前地产类埋伏也是完全OK的，但是你要有足够的耐心。而且收益率起码这半年，会显著低于股市。
最后，欢迎理性讨论复苏的行业，但是认为美股要崩，或者经济不复苏的话题，我认为讨论论的意义就很有限了。。 都牛市成这样还讨论背离问题已经没任何意义了。一个重新定价的概念足够解释。 毕竟天天喊空，早晚有一天会对，但是做多的早就赚了百倍千倍收益，哪怕跌也比你什么都不做强。
Carry_Wu 发表于 2021-02-08 22:35

++++++++++++++++++

感谢分享

回复 5楼goodwill的帖子
mark mark

Mark. 感谢楼主分享干货

支付：sq, palpay 流媒体+彩票：roku, fubo 航空：BA，dal，SAVE等，这个领域随便买，拿1年怎么都是赚钱 资源：我买了个lac 芯片：soxl, tsm, 这俩应该是稳赚不赔的。目前AMD价格也不错


Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

谢谢大牛，你说的股票我都开始关注了。 请问一下房地产提前布局可以买什么？

回复 1楼Carry_Wu的帖子
请问楼主提到的“这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表” ，能否给一个链接？找了半天没找到。多谢！
jrryco21 发表于 2021-02-11 00:14

在CNN上看到类似的，估计楼主判断是正确的。
https://www.cnn.com/2021/02/11/economy/economy-jobs-biden-stimulus/index.html

"Before the Georgia elections, Zandi didn't think the US economy would return to full employment (a strong labor market with 4% unemployment) until the spring or summer of 2023. Now, he expects that achievement to happen next spring, echoing a forecast by Treasury Secretary Janet Yellen."

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Carry_Wu 发表于 2021-02-09 01:36

个股mark

我之前发过2篇文章聊股市 目前因为疫情回复的非常快，这个可能是最后一篇了，因为我认为目前牛市已经过半，只剩下一半行情了。 前两篇，分别是我对行业，以及宏观经济的展望。 当然， 当时争议还是有的，但是最后结果，去年11月，当时认为是大顶，现在看是中期底。上周的回调应该是短期底。
考虑到目前市场仍然有看空美股和美国的声音，很多人犹豫要不要进，以及什么时候出 所以最后一篇，聊聊疫情，结合咱们版内每天通报的那个注射数，总数以及市场预测，做个简单的分析
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1.疫情引出的-疫苗的可靠性如何 结合最简单的新增数据（死亡受不同因素影响，美国的死亡是算得非常宽泛的，和国内完全不同，所以两者没有任何可比性。。简单说，美国是把所有因C19病毒而起，包括各类并发症死亡的都算进来了，而国内只有直接死亡才算）
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3.股市策略 这个结合今天路透社的消息，即fed可能会考虑明年初缩表，就可以很清晰的得到一个操作计划了。 明年初缩表，fed讨论2个月左右，市场预期提前1个月恐慌，差不多就是今年10月份左右开始清仓。
所以从目前到10月份，会迎来一个疫情复苏的牛市。 个人预测，从消费行业的前端（即消费者能看得到摸得着的，比如支付行业），到后端（生产，原材料等），会迎来一波全面的上涨和复苏。 我个人认为，可以投的包括 医疗。疫情后，医疗的预期会提高到一个不可思议的高度。各种新技术，尤其是mrna技术，这次疫情可以说彻底扭转了战局，有种横空出世当救世主的感觉。而重组蛋白技术的疫苗（novavax）目前看在安全性和有效性同时登顶，同时产能也有优势。 预测后期重组蛋白和mrna也会彻底代替灭活疫苗成为未来主要的疫苗形式。而mrna在其他疾病，比如癌症等的预期也非常看好。。 可能这个领域会从目前百亿出头的公司，产生新的2000亿刀级别的公司。
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航空，不用说了，国内群免已经不止目前这点估值了。建议做国内航线为主的公司。
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芯片，消费产品芯片需求量太大了。之前几周低迷，未来看好。 新能源&大麻，长期看好的2个行业。
儿童/成人教育，经济复苏后看好。
而这波超级牛市结束后，按照惯例，美股会调整1年多点，这段期间，我估计热钱国内会流向地产，国外会流向债市。 所以目前地产类埋伏也是完全OK的，但是你要有足够的耐心。而且收益率起码这半年，会显著低于股市。
最后，欢迎理性讨论复苏的行业，但是认为美股要崩，或者经济不复苏的话题，我认为讨论论的意义就很有限了。。 都牛市成这样还讨论背离问题已经没任何意义了。一个重新定价的概念足够解释。 毕竟天天喊空，早晚有一天会对，但是做多的早就赚了百倍千倍收益，哪怕跌也比你什么都不做强。
Carry_Wu 发表于 2021-02-08 22:35

谢谢分享 mark股市投资