backdoor roth ira 去年第一次弄， 报税需要注意什么吗

有什么特殊的document vanguard会寄过来吗？ turbotax可以take care吗？还是需要另外file什么表格？

contribute那年要填8606表part 1。convert那年要填8606表part 2。convert那年会收到1099-R。
turbotax可以弄，但是很tricky。如果要turbotax弄有可能要弄两个地方才行；有可能弄了第一个地方之后会看起来整个conversion要交税，弄了第二个地方才会降回原来数字。而且很多问题很违反直觉的；你要回答字面上的问题，而不是你觉得它应该问你的问题。还是自己填表更不容易出错。

contribute那年要填8606表part 1。convert那年要填8606表part 2。convert那年会收到1099-R。
turbotax可以弄，但是很tricky。如果要turbotax弄有可能要弄两个地方才行；有可能弄了第一个地方之后会看起来整个conversion要交税，弄了第二个地方才会降回原来数字。而且很多问题很违反直觉的；你要回答字面上的问题，而不是你觉得它应该问你的问题。还是自己填表更不容易出错。
newacct 发表于 2021-01-11 13:04

请问一下mm，第二个地方是指在回答roth IRA的地方?全部填完应该是对交税部分没有影响才对是吧？谢谢！

TurboTax 可以弄，表格从vanguard导入就行。像楼上的mm说的那样要弄的小心点。好像一个是投资income那里一个是credit那里。TurboTax有提升哪里可能需要继续做。

TurboTax 可以弄 每年填法可能不一样 google一下今年的