买入lululemon

这几天买入了点lululemon, 之前300附近买了点，总觉得没买够，现在380追高再买了一些，谈谈买入逻辑。
短线逻辑：
现在的加仓主要是赌9月8号的二季报可能好于预期的考虑。逻辑是希望和之前Dick's Sporting Goods的业绩好于预期一样。目前美国大部分人在家工作，在家运动时间增多，加之Lululemon 在二季度又有大sale, 二季度业绩可能会反转。
长线逻辑：
我记得这公众号很早有朋友给我推荐过Lululemon. 我之前的认为是服装行业很难出现长久的赢家。也许这就是流行这个词的含义。当时以Canada Goose做了例子。
不过后来逐渐我对Lululemon的长期前景发生了偏正面的改变。说说目前我喜欢它的地方：
产品的质量和细节不错。有些客户导向的意思。 营销上很聪明一点，把它们的产品和"heathy lifestyle" 联系在一起。巴菲特管这种叫mind share, 在人大脑中的一样常识物化了。比如可乐把自己和"happy" 联系在一起。 全直线经销，有自己控制的销售渠道。全网统一价。疫情影响，线上销售增加。对于它来说，反倒是提高毛利率。 中国市场才刚刚开始，比竞争品贵个20-30%，走轻奢路线，目前还属于时尚人士们会穿着一件，去健身房打卡发自拍的阶段。 收购Mirror 是个聪明之举, 蹭了Peloton 现在Connected Fitness 的热点。也可以有效利用目前已有的ambassadors。试想，未来Mirror 的前置成本下降，硬件半卖半送，而主打卖课式订阅，和ambassadors的朋友圈式营销，这可以作为远景憧憬。
缺点： 太太太贵了。市值已经和阿迪达斯差不多了。我目前加完仓，也只占总仓位5%左右。二季报后也很有可能扑街。总体来说，在4月以后，近半年没有在美股上大仓位新买过什么。还有风险就是我上面这些“优点”看法是错的，这些点并不能形成该生意长久的护城河。
我和家人开玩笑，如果把一个现在时尚美国年轻人物化，那么他/她应该用着最新Iphone，带着 Apple Watch，穿着Lululemon, 脚蹬Allbirds, 开着Tesla。大家还有什么牌子补充？

拿着yeti的杯子？

拿着yeti的杯子？
qiyoutong 发表于 2020-09-04 00:04

现在流行yeti了吗？我还停留在hydroflask的阶段，前几年买的swell还没咋用过...

此刻的我符合你3三个画像，只是脚穿拖鞋，且在纽约没有车 背后还有mirror
还要有AirPods

这几天买入了点lululemon, 之前300附近买了点，总觉得没买够，现在380追高再买了一些，谈谈买入逻辑。
短线逻辑：
现在的加仓主要是赌9月8号的二季报可能好于预期的考虑。逻辑是希望和之前Dick's Sporting Goods的业绩好于预期一样。目前美国大部分人在家工作，在家运动时间增多，加之Lululemon 在二季度又有大sale, 二季度业绩可能会反转。
长线逻辑：
我记得这公众号很早有朋友给我推荐过Lululemon. 我之前的认为是服装行业很难出现长久的赢家。也许这就是流行这个词的含义。当时以Canada Goose做了例子。
不过后来逐渐我对Lululemon的长期前景发生了偏正面的改变。说说目前我喜欢它的地方：
产品的质量和细节不错。有些客户导向的意思。 营销上很聪明一点，把它们的产品和"heathy lifestyle" 联系在一起。巴菲特管这种叫mind share, 在人大脑中的一样常识物化了。比如可乐把自己和"happy" 联系在一起。 全直线经销，有自己控制的销售渠道。全网统一价。疫情影响，线上销售增加。对于它来说，反倒是提高毛利率。 中国市场才刚刚开始，比竞争品贵个20-30%，走轻奢路线，目前还属于时尚人士们会穿着一件，去健身房打卡发自拍的阶段。 收购Mirror 是个聪明之举, 蹭了Peloton 现在Connected Fitness 的热点。也可以有效利用目前已有的ambassadors。试想，未来Mirror 的前置成本下降，硬件半卖半送，而主打卖课式订阅，和ambassadors的朋友圈式营销，这可以作为远景憧憬。
缺点： 太太太贵了。市值已经和阿迪达斯差不多了。我目前加完仓，也只占总仓位5%左右。二季报后也很有可能扑街。总体来说，在4月以后，近半年没有在美股上大仓位新买过什么。还有风险就是我上面这些“优点”看法是错的，这些点并不能形成该生意长久的护城河。
我和家人开玩笑，如果把一个现在时尚美国年轻人物化，那么他/她应该用着最新Iphone，带着 Apple Watch，穿着Lululemon, 脚蹬Allbirds, 开着Tesla。大家还有什么牌子补充？

rpnyc 发表于 2020-09-03 23:52

开盘缺口下跳$6

谢谢分享

回复 5楼chris009的帖子
打折啦

这几天买入了点lululemon, 之前300附近买了点，总觉得没买够，现在380追高再买了一些，谈谈买入逻辑。
短线逻辑：
现在的加仓主要是赌9月8号的二季报可能好于预期的考虑。逻辑是希望和之前Dick's Sporting Goods的业绩好于预期一样。目前美国大部分人在家工作，在家运动时间增多，加之Lululemon 在二季度又有大sale, 二季度业绩可能会反转。
长线逻辑：
我记得这公众号很早有朋友给我推荐过Lululemon. 我之前的认为是服装行业很难出现长久的赢家。也许这就是流行这个词的含义。当时以Canada Goose做了例子。
不过后来逐渐我对Lululemon的长期前景发生了偏正面的改变。说说目前我喜欢它的地方：
产品的质量和细节不错。有些客户导向的意思。 营销上很聪明一点，把它们的产品和"heathy lifestyle" 联系在一起。巴菲特管这种叫mind share, 在人大脑中的一样常识物化了。比如可乐把自己和"happy" 联系在一起。 全直线经销，有自己控制的销售渠道。全网统一价。疫情影响，线上销售增加。对于它来说，反倒是提高毛利率。 中国市场才刚刚开始，比竞争品贵个20-30%，走轻奢路线，目前还属于时尚人士们会穿着一件，去健身房打卡发自拍的阶段。 收购Mirror 是个聪明之举, 蹭了Peloton 现在Connected Fitness 的热点。也可以有效利用目前已有的ambassadors。试想，未来Mirror 的前置成本下降，硬件半卖半送，而主打卖课式订阅，和ambassadors的朋友圈式营销，这可以作为远景憧憬。
缺点： 太太太贵了。市值已经和阿迪达斯差不多了。我目前加完仓，也只占总仓位5%左右。二季报后也很有可能扑街。总体来说，在4月以后，近半年没有在美股上大仓位新买过什么。还有风险就是我上面这些“优点”看法是错的，这些点并不能形成该生意长久的护城河。
我和家人开玩笑，如果把一个现在时尚美国年轻人物化，那么他/她应该用着最新Iphone，带着 Apple Watch，穿着Lululemon, 脚蹬Allbirds, 开着Tesla。大家还有什么牌子补充？

rpnyc 发表于 2020-09-03 23:52

我几个月前就推荐了lulu,而且把我自己的nke 换成了lulu.