好像现在AI软件比AI硬件更热，但感觉AI软件热得有些勉强。最热的AI软件莫过于PLTR，二十年磨一剑做的都是传统ML平台，近两年搭上了大模型AI的快车，国防领域无可替代，商用领域竞争对手会不会太多？AI大佬们都说Agentic AI会成为热点，一个人的Billion Dollar公司会涌现，现在的AI软件公司会不会没落？
至于AI半导体从2024年中以后一直在调整，但AI半导体一直是美国绝对领先的领域也是唯一能够封堵中国AI崛起的护城河。AI半导体会继续调整吗？画了一下FSELX相对QQQ近10年的表现。
实际上，我不太相信通用的人工智能软件。50%的人工智能人才在中国。它们很快就会被中国的人工智能软件威胁……只有像英伟达（NVDA）和其他类似的硬件（才有前景）。中国人997。在美国，只有那些有美国政府保护的、深耕特定领域的人工智能软件才能生存下来，而且市场规模不会太大。个人浅见。
虽然现在还没到那个阶段。
硬件-软件-应用。
分步走，不着急。机会很多，不要被关税这种小波澜迷糊。
四月份有人发帖嘲笑AI。现在都傻眼了吧。虽然这类股票短期被腰斩的可能性很大，但是翻几倍的机会也很大。注意估值过热，抓住长远机遇。
IGV, HACK都会去新高。
主要集中在AI生活助理Agent，自动编程Agent。Google，OPENAI，Anthropic, 还有独角兽企业搞得Devin 2.0, Cursor, 等集中在自动编程应用领域。目前还是看不出来赢家。
最近消息是苹果的前设计师成立的公司被OPENAI买了，估计目的就是搞个AI硬件，也许可以包含手机功能但是可以干别的事情。总之，目前在应用软件和应用硬件方面看不出来投资标的。
但是在基础设施建立时，硬件会很挣钱
https://zhuanlan.zhihu.com/p/20476015?refer=wangchuan
几个头部大模型公司各擅胜场，我平时该用Grok了，据说编程能力Anthropic Claude最好。
我认为软件应用有很大的潜力，特别是大数据综合方面，Panlantir走在了前面。军工方面稳收租子，金穹反导网是它的拿手好戏。其在民用方面，如设计优化，物流，智能交通，政府养老金管理，网络诈骗，能用的地方多了去了。万亿的估值也不高，还有三倍以上涨幅空间。3年以内，不说时间就是流氓。呵呵
好像现在AI软件比AI硬件更热，但感觉AI软件热得有些勉强。最热的AI软件莫过于PLTR，二十年磨一剑做的都是传统ML平台，近两年搭上了大模型AI的快车，国防领域无可替代，商用领域竞争对手会不会太多？AI大佬们都说Agentic AI会成为热点，一个人的Billion Dollar公司会涌现，现在的AI软件公司会不会没落？
至于AI半导体从2024年中以后一直在调整，但AI半导体一直是美国绝对领先的领域也是唯一能够封堵中国AI崛起的护城河。AI半导体会继续调整吗？画了一下FSELX相对QQQ近10年的表现。
实际上，我不太相信通用的人工智能软件。50%的人工智能人才在中国。它们很快就会被中国的人工智能软件威胁……只有像英伟达（NVDA）和其他类似的硬件（才有前景）。中国人997。在美国，只有那些有美国政府保护的、深耕特定领域的人工智能软件才能生存下来，而且市场规模不会太大。个人浅见。
虽然现在还没到那个阶段。
硬件-软件-应用。
分步走，不着急。机会很多，不要被关税这种小波澜迷糊。
四月份有人发帖嘲笑AI。现在都傻眼了吧。虽然这类股票短期被腰斩的可能性很大，但是翻几倍的机会也很大。注意估值过热，抓住长远机遇。
IGV, HACK都会去新高。
主要集中在AI生活助理Agent，自动编程Agent。Google，OPENAI，Anthropic, 还有独角兽企业搞得Devin 2.0, Cursor, 等集中在自动编程应用领域。目前还是看不出来赢家。
最近消息是苹果的前设计师成立的公司被OPENAI买了，估计目的就是搞个AI硬件，也许可以包含手机功能但是可以干别的事情。总之，目前在应用软件和应用硬件方面看不出来投资标的。
但是在基础设施建立时，硬件会很挣钱
https://zhuanlan.zhihu.com/p/20476015?refer=wangchuan
几个头部大模型公司各擅胜场，我平时该用Grok了，据说编程能力Anthropic Claude最好。
我认为软件应用有很大的潜力，特别是大数据综合方面，Panlantir走在了前面。军工方面稳收租子，金穹反导网是它的拿手好戏。其在民用方面，如设计优化，物流，智能交通，政府养老金管理，网络诈骗，能用的地方多了去了。万亿的估值也不高，还有三倍以上涨幅空间。3年以内，不说时间就是流氓。呵呵