前面说过NVDA Q4 ER 后的大跌完全不能从ER本身来解释。是不是市场在price in一些短期风险?我能想到的有两个,希望能够补充
1) 出口管制,特别是对中国市场和新加坡转口的限制,这两部分占NVDA差不多40% 的market share。如果Trump 彻底切断,那么短期不可能没有影响的
2) Trump tarriff,如果对台湾加征关税,不仅TSMC受影响,那么委托TSMC加工芯片的NVDA, APPL被迫增加产品成本降低毛利,股价也会受影响
应该到200只是时间问题,没有竞争者
Generative Physical AI, Reinforcement Learning ....
Helix: A Vision-Language-Action Model for Generalist Humanoid Control
这不是单单影响NVDA在中国的销售,而是NVDA会碰到一个有力的竞争对手,在将来整个国际市场,NVDA可能也不占绝对优势,很大的份额被华为拿走。
最近新闻说华为的芯片良率提高不少,还有最近CNBC 采访 Jason huang, 他也提到了华为
前面说过NVDA Q4 ER 后的大跌完全不能从ER本身来解释。是不是市场在price in一些短期风险?我能想到的有两个,希望能够补充
1) 出口管制,特别是对中国市场和新加坡转口的限制,这两部分占NVDA差不多40% 的market share。如果Trump 彻底切断,那么短期不可能没有影响的
2) Trump tarriff,如果对台湾加征关税,不仅TSMC受影响,那么委托TSMC加工芯片的NVDA, APPL被迫增加产品成本降低毛利,股价也会受影响
应该到200只是时间问题,没有竞争者
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这不是单单影响NVDA在中国的销售,而是NVDA会碰到一个有力的竞争对手,在将来整个国际市场,NVDA可能也不占绝对优势,很大的份额被华为拿走。
最近新闻说华为的芯片良率提高不少,还有最近CNBC 采访 Jason huang, 他也提到了华为