PLTR不可以复制

亚特兰蒂斯
楼主 (文学城)

 

PLTR一飞冲天。很多人暗自反省,怎么没抓住。

 

其实不用反省,拒绝内耗。这种股票与散户无缘。

 

说说我的看法。这里大神多, 可以指正我的错误想法。

 

花姐的玩法是找一个大主题, 比如现在是AI。在这个大主题下, 派生出许多小领域。花姐轮番下注各个小领域, 高潮不断,金元滚滚。

 

首先是AI大模型领域。玩家也不多, 几个巨头加startup。 几轮下来, 开始让人兴奋, 其后进展慢慢, 最近碰到天花板。

 

在大模型势头变弱时, 后浪逐前浪,花姐大玩特玩铲子女大。女大也争气,硬件过硬,软件韧劲足,竟然窜到了市值第一。老黄当初只想搞搞游戏卡,没想到打开了大金矿。

 

铲子的估值是基于万亿美金的Stargate算出来的。数额巨大,花街自己都怕了。得,赶快转向。这时天上掉下个DS。DS没有那么大能量,但花姐说她有她就有。正想找个由头砸女大呢。

 

现在,大模型的身子摸过了,大模型的前胸女大搞过了。该探探大模型的后腰了。

 

后腰是啥?A I应用。可惜,大模型尚在年幼,这后腰的大S曲线还没有长成。

 

怎么办,从来花姐知难而上,没情绪也硬上。花姐推出了PLTR。这公司20多年了,号称玩AI十年以上。十年前的AI是个啥烂东西,众所周知的。

 

但因为PLTR是AI应用,扣了这个主题,硬生生地 被花姐推到了前台。

 

想炒AI应用,花街找不到演员,PLTR是偏房扶正,但掩不住丫鬟本色。

 

AI应用迟早会爆发,但起码在一年之后。花街耐不住寂寞,催熟了PLTR。

 

硅谷的主流意见,AI应用落地最快的是编程工具IDE。但这个领域受众小,现在的头牌cursor ai估值不到10亿。

 

其他的应用,更是等而下之。

 

目前,整个行业都在等AI Agent。

 

今天看到GitHub上有一个很有意思的项目deepclaude, 融合了两大高手,DS和Claude。DS管思维链, Claude按照DS的思考结果干活,活干完了,再交给DS review,如此循环往复。

 

这个项目与其他agent不同是融合了两大流派的长处,很像互补型婚姻。

 

将来的公司都是人与agent的混合模式。比如这两货一个策划,一个干活,我旁观。如果他们干得好,我啥也不做,无为自正。如果干不好,我亲自下场。

 

这就是所谓的一人公司,我和AI Agent就能做了。

 

这种公司一旦出现,就非常适合投资,因为他有一飞冲天的潜质。

 

而现在这个PLTR,只是过客,一个临时的填房。

2
2008VGirl
我自己没投,前两年有一次买了些给儿子做生日礼物,后来跌到七块的时候我让他自己加点他没听,但是我买给他的还在。
桃花好运
你的意思是,Pltr 很快会被抛弃?
S
Stockticker
Very good thought.very interesting perspective

I am very excited for your predictions

a
amarie
我不懂Pltr, 主要是看不见摸不着它的产品也就没有体验。所以没买它的stock,不过它在qqq里。你的这个思路有意思
a
amarie
我看到的很多分析对它的估值在~40? 不知道是不是analysts还没有update 它们的估值。
a
amarie
还有就是Pltr的market cap比起七大还很小,如果要炒作,是不是也容易呢?我不知道也没有它的个股。
B
BrightLine
价值2360亿,这不是泡泡,什么是泡泡?3B的营收,PE549

没有护城河,只有关系,哈哈

亚特兰蒂斯
短期炒作的最佳选择之一,昙花一现的长期废物。
亚特兰蒂斯
AI的愿景大致就是这样,大量agent行使现在人类的功能。
桃花源里人家
我觉得就是泡沫。目前找不到应用AI,抓住这个炒作。年成长30%多,那么点营业额,也看不到它可以扩展的范围(也就是说它有长

到多大的潜力。目前的七大科技巨头,我们可以看到它赚钱的领域很广阔,而且护城河极深。这个PLTR一下子都说清楚它的业务范围,能长多大?

亚特兰蒂斯
PLTR做政府,做军工,每个国家的政府项目都有油水,马斯克不是在挤掉水分吗。
亚特兰蒂斯
花姐硬推,看不出后劲儿。女大是有干货的,PLTR太软了。
B
BrightLine
不过它的关系是硬,副总统,还有peter Thiel
C
CheGuevara
政治股。炒的概念是抵制中国deepseek,要用国货。政府不在乎拿买

航天飞机的钱买个自行车,只要“安全第一”

B
BrightLine
绝对的买NVDA,也就PLTR十倍的市值,却是跨世纪的科技。28 的PE vs 500 的事PE

S
Stockticker
Uh oh 它的AI大数据平台,AMZN 曾经也是一个零售平台,PE 1000
c
cfbingbuzy001
more to think

如果你给客户节约30%的成本,客户会追着你给10%给你。它是借壳上市的,恰恰不愿迎合花姐的口味。你看看最后五分钟的EARNING CALL 就知道了。

INTEL 没了,微软还在;女大没了,PLTR等还会在的。

亚特兰蒂斯
谢谢指正。
c
cfbingbuzy001
不客气哈。一起努力用功啊。

It did feel like price is growing fast, but it has a very very focused team aimed at very big goal.

i
invest_2024dec
分析來分析去,為什麼沒有試着用一下、或者研究一下它的技術與產品?也沒有多難啊。可以懷疑它的valuation,但質疑它的

Fundamentals, 就有點太過了。

桃花源里人家
关键还是要看它的业绩成长空间和护城河。其它没有啥意思
桃花源里人家
要有广阔成长空间,必须有巨量的用户。这一点看看女大就知道了。它虽然成长很快但是因销售额主要来自有限大企业,让人很不放心。
B
BrightLine
Half of them are DoD... not sustainable.
i
invest_2024dec
Probably I spent more time on its technology.

How do you think of Ontology of Pltr?

桃花源里人家
这个倒是今天听一个有巨量PLTR股票的朋友说了。
i
invest_2024dec
AI era’s Oracle is a reasonable base case and a good bet.
P
Progressive
这逻辑!本末倒置了吧?如果硬件都没有了或没有创新了, 软件也就死路一条了吧。
c
cfbingbuzy001
You didnot get the point

The point is that the software companies would take advantage of any hardware upgrades, from Intel to Nvidia to maybe quantum computing in the future and apply their data and algorithms to solve problems. Those hardware companies would replace themselves, but it is hard to replace the collective-based, application softwares.

t
touchlife
分析的前半段靠谱,后半段离谱。
t
touchlife
是的,硬件属于最低层,一般来说利润不大。最重要的是软件
自然地老去
我当初买PLTR单纯就因自己迷指环王 迷PLTR的先知魔力 选它作为长投股 特别是跌倒10$后更多的买入并持股至今

涨太高太快可考虑Trim成本 

自然地老去
Believe PLTRs are in the right hands.