在DS之前，CapX主要集中于数据中心的建设和抢电力。被DS电了一下后，下面的主要问题就是数据中心要不要继续。以什么力度继续。目前他们还在测试DS，看看是不是Legit. 我个人认为，Legit可能问题不大。DS肯定是提供了一种新的理念。对AI的应用会有促进作用。在测试结果出来之前，不好下结论。
我估计数据中心的投资（硬件）会放缓。也就是AI第一阶段（硬件部分）应该已经进入下半场。盈利将会明显少于上半场。但是不可能完全废弃。抢未来的电力仍是这些公司的主要目标。拥有数据者拥有天下！虽然放缓，但是仍会有大量的投资进入。
AI第二阶段（软件）部分将开始兴起。如果硬件和使用大模型的费用大幅降低。那么开发软件的成本也将大大降低。而且开发速度会显著加快。因为硬件部分省出来的钱可以开发更多的软件。所以这两天META，AAPL，MSFT, 甚至SNOW都涨得不错。成本降低对这些公司的盈利是大大的有利。
硬件部分的联络图大家估计都非常熟悉。那么软件部分呢？希望大家集思广益。争取抓住机会再发个大的。危就是机，千万不能浪费。请投坦牛人们设计出一个软件联络图。
Disclaim: 本文非投资建议。YMYD。
If DS is bullshit, business as usual, hyperscaler continues to rise
If DS is for real, hyperscaler spend $10B instead of $50B, and will rise even higher
啊哈哈哈。。。。。。。。。
当一个高效的产品出现以后，需求不是减少，反而是大增。这就是著名的 Jevons paradox 效应。
一大批过去没有参与建立大模型数据中心的公司，例如AAPL，WMT，还有无数的小公司，Startups，都会有兴趣和可能建立自己的数据中心，或者租用大的数据中心。AI 应用普及会因为DS而加速，对Data Center的需求量，也会大幅度上升。
因此看好AMZN， AAPL，CRM， META，它们是廉价LLM的最大收益者。
如果DS 没吹牛，会促进AI的发展。NVDA 就搞薄利多销！科技公司受惠，经济繁荣！股票翻番！
如果DS 吹牛，也会促进AI的发展。因为门槛高，科技大公司利润丰厚。带动大小公司发展，经济繁荣！股票翻番！
和DS的论文解读。结论基本上都是正面的，认为可以大大提高大模型训练的效率，用廉价硬件就可以训练大模型，花小钱办大事
在命令行输入ollama run Deepseek-r1:1.5b, ollama会自动下载安装DS模型，最小的模型只有15亿参数，几分钟就装好可以使用了，论文在Arxiv上，一搜就有，非常值得一读
在DS之前，CapX主要集中于数据中心的建设和抢电力。被DS电了一下后，下面的主要问题就是数据中心要不要继续。以什么力度继续。目前他们还在测试DS，看看是不是Legit. 我个人认为，Legit可能问题不大。DS肯定是提供了一种新的理念。对AI的应用会有促进作用。在测试结果出来之前，不好下结论。
我估计数据中心的投资（硬件）会放缓。也就是AI第一阶段（硬件部分）应该已经进入下半场。盈利将会明显少于上半场。但是不可能完全废弃。抢未来的电力仍是这些公司的主要目标。拥有数据者拥有天下！虽然放缓，但是仍会有大量的投资进入。
AI第二阶段（软件）部分将开始兴起。如果硬件和使用大模型的费用大幅降低。那么开发软件的成本也将大大降低。而且开发速度会显著加快。因为硬件部分省出来的钱可以开发更多的软件。所以这两天META，AAPL，MSFT, 甚至SNOW都涨得不错。成本降低对这些公司的盈利是大大的有利。
硬件部分的联络图大家估计都非常熟悉。那么软件部分呢？希望大家集思广益。争取抓住机会再发个大的。危就是机，千万不能浪费。请投坦牛人们设计出一个软件联络图。
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一大批过去没有参与建立大模型数据中心的公司，例如AAPL，WMT，还有无数的小公司，Startups，都会有兴趣和可能建立自己的数据中心，或者租用大的数据中心。AI 应用普及会因为DS而加速，对Data Center的需求量，也会大幅度上升。
因此看好AMZN， AAPL，CRM， META，它们是廉价LLM的最大收益者。
如果DS 没吹牛，会促进AI的发展。NVDA 就搞薄利多销！科技公司受惠，经济繁荣！股票翻番！
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