请教一下三心,还有越王等几位重仓 AVGO 的大佬,为啥几个大客户都跟 AVGO 合作?

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Austin8
楼主 (文学城)

OpenAI是Startup, ByteDance是中国公司,这两个比较好理解,自己做芯片方面可能还比较弱,所以需要 AVGO.

但是, Google的TPU, Meta, 苹果,他们自己开发的 AI ASIC芯片,他们好像也有自己的芯片研发团队,为啥还要跟 AVGO 合作? AVGO 有什么优势?

AMZN 跟 Mavell 也是同样的道理,我搞不懂,所以想请教一下。

你们提到付总,好像不在这边。

越王剑
需求太大

NVDA太贵,自己研发的太慢而且量上不去。AVGO就是另一个不错的选择。现在的竞争已经不是以年来衡量。落后几个月就可能死翘翘。这些公司也必须供应链多样花。一方面是现有的需求,一方面是将来的需求。

 

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Austin8
谢谢越王,我就怕过几年了,这些大客户过河拆桥,自己单干了。

就像 苹果现在想摆脱 高通 和 AVGO, 自己给 iPhone 做芯片。

越王剑
苹果和高通打架已经有十多年了吧

目前也没有完全摆脱。

苹果也想搞汽车,最后也放弃了。

比较这些公司不是完全集中精力搞芯片。所以失败的概率要大于成功。想奈飞,媒体以前就是总诟病它竞争对手太多,什么沃尔玛,亚马逊,苹果,迪斯尼都搞streaming. 结果奈飞不但没事儿,还甩其它的几条街。有越甩越远的趋势。

这个东西就是术业有专攻。

三心三意
这半导体行业的事,-両句说不清楚。你就把它想成比始说谷歌做系统设计,博通做具体ASIC硬体设计,然后台积电制造
三心三意
大厂没有能力从头到尾做1百万颗芯片给自己。这不是它们的领域。就像tsla不可能从上到下都是自己超车一样
三心三意
光有研发团队做个ppt,画个图纸,喝点咖啡,是造不出芯片的:)
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Austin8
说的在理,不错
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Austin8
感谢三心,你们研究的很深入,跟你们投资不会错。
三心三意
要知道半导体可不是达康公司。会个java 找十个大学生就能颠覆现有的龙头公司。很多公司投资上百亿也搞不岀个水花来
三心三意
所以只要美国经济不发生大问题,AI的需求在今后几年不会变。这才是我们投资要看的大环境
三心三意
我记得AVGO掉到150多时你还很担心的问过我这公司是不是不行了
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Austin8
佩服三心的定力。我当时差点就要卖掉一批,现在非常庆幸当时问了你,结果没有卖。如果卖了,现在要哭晕在厕所
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Austin8
想想也是,如果那么容易,苹果现在就不需要找 AVGO合作 搞AI 芯片
三心三意
haha。 我当时觉得它会在150多到180多晃来晃去一直到财报。完全没想到财报里前瞻这么好
慢想者
搏通跟慢维尔做的芯片是ASIC, 也就是按具体应用特制的; 英伟答做的是通用芯片。

ASIC的造价相对低,周转也快。

其实对于AI这种尚处于发展初期的领域,今后的运算需求不一定是用英的系统最有效。加上它的高昂价格,大公司也不愿长期被它绑定。这样看搏通慢维尔前途光明。