SMH收益超过40%，超过SMH 的个股不多。
超过50%的芯片股 -
NVDA，AMD，AVGO，
让人惊呆的材料，设备股 -
AMAT，LRCX，ASML
ASML 是独一无二的光刻机maker，没有话说。AMAT 几乎涨了一倍，可能和供应链重组，TSM在Arizona开新厂有关。
年初时以为今年5G deployment会使得有关的芯片，和电信股大涨，但是SWKS 让人失望，QRVO应该不再是iPhone supplier，还好QCOM 收益在20%，和TXN差不多。
电信股VZ 亏10%，TMUS 也是亏的，还有 T，这说明5G services 需求量低。
尤其是提供设备的象 AMAT，刚起步。
5G要看MRVL。
中国再加快搞，对市场占有率也不会很快上来。而且高端技术全部被美国公司控制。现在西方各国已经开始对中国semi采取禁运。也就是说高端设备根本就不给你。你即使搞出技术，象扩大化也不容易。中国往往是可以搞出高端，但是在量产工艺上还是不行。
即使中国赶上来，在自动化和机器人化的今天，对芯片的需求已经大大增加。完全可以允许两大国共享市场。
华为能设计，水平很高，但生产不了。Semi行业几年更代，TSM的设备更新还是在美国公司手里。
我不是搞这个的。有些朋友在这行。所以了解点皮毛。
今年没有跟踪美商业部禁运政策，不了解有多少中国公司能买美国芯片。
做AI 不是 做 爱 哈
很多事情不是倾全国之力就能做到的。
芯片看2个，一是功能，二是销量，没有大销量，产品质量不过关，或者市场已不需要这样的芯片
它也没有垄断的产品，它的产品其他公司也可以做。
当然，它涨50% 已经是事实，只是我不了解而已
从ethernet，broad-band，wifi 到原来Avago的RF 前端芯片。iPhone13中有AVGO一个AFEM-8215 芯片
很多科技公司自己设计device，用AVGO的芯片，包括GOOG
只有沈阳一家做设备，做的基本都是美国快淘汰的东西。
越发展，越需要进口设备。
过去科技公司都向CSCO买设备，CSCO买芯片，现在是科技公司直接买芯片自己做。
AVGO股价今年涨得多有个原因，从它合并后股价一直低迷，估值比同类芯片公司低很多，今年季报不错，只是拉平和其它芯片公司的估值。
SMH收益超过40%，超过SMH 的个股不多。
超过50%的芯片股 -
NVDA，AMD，AVGO，
让人惊呆的材料，设备股 -
AMAT，LRCX，ASML
ASML 是独一无二的光刻机maker，没有话说。AMAT 几乎涨了一倍，可能和供应链重组，TSM在Arizona开新厂有关。
年初时以为今年5G deployment会使得有关的芯片，和电信股大涨，但是SWKS 让人失望，QRVO应该不再是iPhone supplier，还好QCOM 收益在20%，和TXN差不多。
电信股VZ 亏10%，TMUS 也是亏的，还有 T，这说明5G services 需求量低。
尤其是提供设备的象 AMAT，刚起步。
5G要看MRVL。
中国再加快搞，对市场占有率也不会很快上来。而且高端技术全部被美国公司控制。现在西方各国已经开始对中国semi采取禁运。也就是说高端设备根本就不给你。你即使搞出技术，象扩大化也不容易。中国往往是可以搞出高端，但是在量产工艺上还是不行。
即使中国赶上来，在自动化和机器人化的今天，对芯片的需求已经大大增加。完全可以允许两大国共享市场。
华为能设计，水平很高，但生产不了。Semi行业几年更代，TSM的设备更新还是在美国公司手里。
我不是搞这个的。有些朋友在这行。所以了解点皮毛。
今年没有跟踪美商业部禁运政策，不了解有多少中国公司能买美国芯片。
做AI 不是 做 爱 哈
很多事情不是倾全国之力就能做到的。
芯片看2个，一是功能，二是销量，没有大销量，产品质量不过关，或者市场已不需要这样的芯片
它也没有垄断的产品，它的产品其他公司也可以做。
当然，它涨50% 已经是事实，只是我不了解而已
从ethernet，broad-band，wifi 到原来Avago的RF 前端芯片。iPhone13中有AVGO一个AFEM-8215 芯片
很多科技公司自己设计device，用AVGO的芯片，包括GOOG
只有沈阳一家做设备，做的基本都是美国快淘汰的东西。
越发展，越需要进口设备。
过去科技公司都向CSCO买设备，CSCO买芯片，现在是科技公司直接买芯片自己做。
AVGO股价今年涨得多有个原因，从它合并后股价一直低迷，估值比同类芯片公司低很多，今年季报不错，只是拉平和其它芯片公司的估值。