智能手机市场2020大变局

一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。

2018年12月1日，孟晚舟在温哥华国际机场被加拿大警方逮捕，随后美国将华为列入“
实体清单”，一年后，中国智能手机市场犹如飓风袭过。

美国制裁之下，华为业务受阻，开启极限自救，秘密发动渡江战役，力图拿下国内50%
的市场份额，在华为锐不可当的进攻中，小米、vivo、oppo都被迫退让。

华为接连告捷之时，大洋彼岸的制裁却再度加码。去年8月7日，中国信息化百人会上，华为消费者业务CEO余承东宣布：华为麒麟芯片将停产，成为绝唱。

去年11月，华为宣布拆分荣耀业务。据Omdia报告显示，华为在2020年第四季度的榜单
排名中仅排在第六名，跌出了Top 5，其出货量同比下降 42.9%，降至3200 万部。

华为手机业务受阻，同时叠加5G换机潮，米OV磨刀霍霍，准备大干一场，国内智能手机市场旋即进入到血战模式。

变局
2013年12月，三大运营商正式获得4G牌照，中国开始进入到4G时代。在移动终端上，中华酷联日渐没落，华米OV接棒，成为手机市场主流。

时隔五年后，工信部2019年向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。中国正式开始进入5G时代，较此前市场预期提前了半年。

相比于4G，5G具备高速率，低延时，广连接的特点。因此从4G迈向5G，不止是通信技术的迭代，同时也掀起一场产业变革。在5G加持之下，无人驾驶、VR、物联网都迎来大爆发，而在移动终端市场上，智能手机厂商们也严阵以待。

如果说2019是5G手机元年，那2020就是各大厂商集中发力的阶段。相比于4G时代手机厂商们的竞争，5G时代也同样激烈。

据IDC的数据显示,2020年全年,全球市场5G手机总出货量约为3．26亿台,其中中国5G手
机出货量约为1．67亿台,在全球占比超50%。据全球移动通信系统协会表示,预测到2025年,全球5G用户将达18亿,中国将占近45%。也就是说,未来的中国市场将成为全球最大的5G市场。

过去一年中，根据中国质量认证中心CCC证书查询，截至2020年12月中旬，中国通过CCC认证的5G机型数量为440款。其中华为通过认证5G机型数量占据一半，达到220款，占通过认证机型数量的55.00%;vivo共有79款5G手机通过认证，占17.95%;OPPO共有38款5G手机通过认证(不含Realme)，占8.64%;小米共有19款5G手机通过认证(不含黑鲨)，占4.32%。

如果说5G掀起的换机潮，是智能手机厂商进行升级换代的首要因素，那么自2019年5月
15日起，美国对华为的制裁与不断加码，则成为影响智能手机市场格局的另一重因素。

自被美国纳入实体清单之后，华为手机业务全面受阻。2018年，华为内部开启了“消A
计划”和“渡江战役”。所谓消A，主要指替换美国物料，减少对美国元器件的依赖；
而渡江战役则是将市场向国内转移，为此华为制定了一个前无古人的目标：拿下国内50%的市场份额。

渡江计划实施后，去年华为手机业务成功拿下国内市场48.71%的市场份额，但随后美国对华为的制裁再度加码，由于芯片短供，华为手机业务陷入低谷。

去年11月，华为宣布拆分荣耀业务，华为在官方声明中称，这是一场荣耀相关产业链发起的自救行为。其中主要原因，便是由于美国制裁之下所导致的＂芯片掣肘＂。

出售荣耀之后，去年年底外界传闻称，华为手机将出售给某市国资委牵头成立的企业，谈判已接近尾声。事后华为方面称，“因造谣华为公司高管变动、业务出手等一系列谣言，华为将5名员工予以除名处分”。

任正非最近在接受采访时表示，“华为永远不会再出售终端业务”。但华为缺芯的困境仍然没有得以缓解。

另据Omdia报告显示，华为在2020年第四季度的榜单排名中仅排在第六名，跌出了Top 5，其出货量同比下降 42.9%，降至3200 万部。

华为被迫让出来的市场份额，也成为了小米、oppo、vivo等厂商争夺的对象。

剑指高端
2月13日，雷军登台发布小米10系列，打响了2020新春线上手机发布会的第一枪，此后
华为、ViVO、OPPO等厂商陆续接力，各种旗舰机也陆续亮相。

在发布会上，各大品牌厂商都将自己的手机讲的天花乱坠，各种黑科技更是亮瞎消费者双眼，尽管每款手机卖点不同，参数各异，但其中最重要的概念，便是支持5G。

去年新推出的5G机型就包括小米10系列、ViVO NEX 3s、OPPO Findx2系列、三星S20系
列、华为Mate X ……但在旗舰机以及中端机型市场中，几大品牌厂商可谓是密集扎堆
，彼此间短兵相接。

一系列发布会下来，消费者一个共同的感受就是，国产手机越来越贵了。在去年2月的
小米发布会上，小米发布了小米10系列，号称10年梦幻之作，其3999—5999元的售价宣告着小米迈向高端的决心，也潜藏着国产品牌在4000—6000元市场的野心。

小米的入局只是开始。随后，在发布的5G系列手机当中，OPPO Findx2 Pro售价6999、
ViVO NEX 3s 的价格也接近5000元，除此之外，中国移动先行者X1也接近5000元价位。

这是一个竞争激烈的市场，各家品牌都将旗舰机型纷纷瞄准在这里，进行排兵布阵。

为了实现进军高端市场的目标，厂商们都采取了激进的堆料手段，除了清一色的骁龙最新系列芯片外，1亿像素、潜望式镜头等各种独门秘籍和骚操作都一并招呼上了。

而继华为之后，米ov开始全力冲击高端市场，但真正的赢家仍然是苹果。

据市场调研机构IDC的报告，2020年上半年国内高端手机（600美元以上，约人民币4000元以上）总销量2350万台，其中华为以44.1%的份额位居榜首，苹果以44%的占比紧随其后。也就是说，小米OV加起来还不到12%。

而在5G市场，由于和高通之间的罅隙，苹果一度在5G市场掉队，但去年9月发布的苹果
12，迅速帮助其逆袭。

凭借iPhone 12的强劲表现，苹果从去年三季度全球市场份额第四在四季度跃居全球第
一，据苹果财报显示，2020四季度，苹果在大中华区该季度的营收为213亿美元，同比
增长56.97%，增速为各地区之最。大中华区的营收占比达到近两成，较上季度提升约7
个百分点。

2016下半年，三星Note7接连爆炸，导致其在中国智能手机市场的主导地位最终付之一
炬，国产手机品牌华米OV收割了三星让出来的空白市场。那次洗牌最大的赢家也成为“吃掉三星80%高端用户”的华为。凭借旗舰产品线P系列和Mate系列，华为拿到了与苹果、三星同台竞技的门票，逐渐对小米OV形成碾压。

数年之后，物换星移，华为在手机市场失利，高端市场份额受到侵蚀，但最大的收益者却成了苹果。国产智能手机厂商们在冲击高端市场过程中，还有太多课需要补。

技术补课
“（假设）我们在游泳比赛，去年的第一轮制裁相当于把华为的’手’捆住了，今年第二轮制裁相当于把华为的’腿’捆住了，我们现在’又扭腰又扭屁股’去跟别人比赛，手和脚都被捆上了，所以我们的状况非常艰难。”余承东去年这样描述华为面对的困境。

华为的艰难其实是中国手机行业的长期写照。一直以来，中国智能手机品牌端虽然遍地开花，但核心技术长期依赖海外，而且很难进入高端市场。

结果便是，国产手机厂商们不得不看人脸色，在芯片、操作系统等方面会轻易被人“卡脖子”，而且挣得都是辛苦钱，苹果和三星攫取了整个行业超80%的利润，国产品牌却
仅有个位数。

国产手机厂商也一直在寻求突破困境的机会。从去年开始，加速了向高端市场的渗透。不过，提价只是表象，技术升级才是本质。

2019年，OPPO宣布停更王牌产品R系列，Reno系列正式接棒，同时宣布未来三年将投入
500亿元进行研发，Reno系列最大的不同，则是更加注重性价比，同时摒弃了原本依赖
广告营销的老套路。

与OPPO并称蓝绿兄弟的vivo也在进行一次自我革命。2018年，vivo创始人兼CEO沈炜在
内部年会上表示，“要想健康长久地让我们的事业基业长青，我们必须要迅速检讨修正改善，从而变得卓越。”

此后，vivo凭借APEX概念机和vivo X20 Plus UD、X21等机型在全面屏和指纹解锁上面
都做出突破。2018年，vivo推出的NEX系列，拥有高达98%的屏占比、半屏指纹解锁、升降式摄像头等一系列黑科技，让vivo在高端市场占据一席之地。

OV通过技术升级，打破了人们以往对其“高价低配”的刻板印象，而小米则通过小米10，冲破了性价比对其造成的桎梏，全面冲击高端市场。按照小米的计划，未来5年将投
入500亿元进行研发。

但国产手机厂商“冲高之路”，仅凭借堆料、提价还远远不够，更长远的目标则是切入产业链上游，掌握核心技术。

去年11月，三星与vivo联合研发的5nm移动芯片Exynos 1080亮相。三星半导体中国研究所所长潘学宝称，这是一款专门为中国市场而打造的芯片，具有旗舰级的性能，全面提升了能效、影像能力及电竞游戏体验，将在vivo智能手机首发。这是继Exynos980之后
，vivo与三星双方联合研发的第二款移动处理器芯片。

另外，OPPO也提出“马里亚纳计划”，又从联发科挖来了两员大将，“造芯计划”正式开启；而小米则引入y原中兴通讯执行副总裁、紫光展锐 CEO曾学忠，外界也在猜测其
造芯计划将再度上马。

同时华为也启动紧急方案，开启“南泥湾项目”，而“南泥湾计划”的重中之重，是在制造终端产品的过程中，规避应用MG技术，以加速实现供应链的去美化。

各大手机厂商“沉迷造芯”并不难理解，随着智能手机市场竞争越发激烈，消费者对于手机的需求不再满足于外观和基础功能方面，而是更加注重手机性能和差异化功能，其中芯片则起着至关重要的作用。

另一方面，这也意味着国产手机厂商走出舒适区，开始朝产业链上游切入，减少对外部技术依赖，毕竟中兴、华为的遭遇还在眼前。

过去，中国诞生了华米ov等一流的手机厂商，在世界智能手机出货量前五中，中国位居三席，前十名当中，中国占据8席。但美国对华为的制裁，犹如一记警钟，国产手机厂
商们，除了抢占更多的市场份额之外，还要掌握产业分工的话语权。