我为什么不看好$WORK和$DBX 这类企业

看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.

我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈，非常容易被模仿，抄袭。总体来说，没什么 defensible moats.

比如WORK，花街最近一直在炒作会被微软的Team替代。Dropbox的话，竞争对手更多。

并不是说这些产品不值钱，而是他们的value proposition 和 market value 不是很对称。咱们用Slack来说，他的一个proposition是用户数据是有价值的，并会产生
network effects. 但是Slack产生的network effects 是 local network effects (和facebook的不一样）。而且用户的数据对slack并没有什么作用，无法提高
productivity, 也无法做广告啥的。问题是，在估值的时候，这些公司是把数据的价值和网络效应综合在估值里面的，但是数据和网络效应可能一文不值。

具体里面的一些思想，大家可以看看哈佛商业评论的一些理论分析：https://hbr.org/2020/01/when-data-creates-competitive-advantage

大家可以把自己喜欢的投资的和数据和用户相关的企业用这个framework 看一下，用户的数据是否能和企业的模式和企业的capability 有一个synergy, 如果没有的话，那数据就是一堆浪费资源的垃圾了。

欢迎大家分享，分析。

这两个匪盗我都接了，一个水上一个水下。量小，不指望成纱大气候，就是学习长经验。

Work等跌差不多了应该回被收购，没准是狗

【 在 fredmiranda (老兔) 的大作中提到: 】
: 看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.
: 我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈，非
: 常容易被模仿，抄袭。总体来说，没什么 defensible moats.
: 比如WORK，花街最近一直在炒作会被微软的Team替代。Dropbox的话，竞争对手更多。
: 并不是说这些产品不值钱，而是他们的value proposition 和 market value 不是很对
: 称。咱们用Slack来说，他的一个proposition是用户数据是有价值的，并会产生
: network effects. 但是Slack产生的network effects 是 local network effects (和
: facebook的不一样）。而且用户的数据对slack并没有什么作用，无法提高
: productivity, 也无法做广告啥的。问题是，在估值的时候，这些公司是把数据的价值
: 和网络效应综合在估值里面的，但是数据和网络效应可能一文不值。
: ...................

【 在 wantage (abstract) 的大作中提到: 】
: Work等跌差不多了应该回被收购，没准是狗

这两家企业唯一的出路应该就是被收购

狗自己有十几款聊天软件了。。。。还收购？

【 在 wantage 的大作中提到: 】
:
:Work等跌差不多了应该回被收购，没准是狗
:
:【 在 fredmiranda (老兔) 的大作中提到: 】
:: 看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.
:: 我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈
，非
:: 常容易被模仿，抄袭。总体来说，没什么 defensible moats.
:: 比如WORK，花街最近一直在炒作会被微软的Team替代。Dropbox的话，竞争对手更多。
:: 并不是说这些产品不值钱，而是他们的value proposition 和 market value 不是
很对
:: 称。咱们用Slack来说，他的一个proposition是用户数据是有价值的，并会产生
:: network effects. 但是Slack产生的network effects 是 local network effects (和
:: facebook的不一样）。而且用户的数据对slack并没有什么作用，无法提高

被狗回购就彻底死了，至少竞争对手家为了机密不被狗抓住肯定要么开发自己的chat，要么会有generic version出来，譬如Atlassian也许会出个整合JIRA和Confluence的聊天软件。

【 在 wantage (abstract) 的大作中提到: 】
: Work等跌差不多了应该回被收购，没准是狗

狗莫名被黑 哈哈90

【 在 insect9 (insect9) 的大作中提到: 】
: 狗自己有十几款聊天软件了。。。。还收购？
: :
: :Work等跌差不多了应该回被收购，没准是狗
: :
: :【 在 fredmiranda (老兔) 的大作中提到: 】
: :: 看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.
: :: 我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈
: ，非
: :: 常容易被模仿，抄袭。总体来说，没什么 defensible moats.
: :: 比如WORK，花街最近一直在炒作会被微软的Team替代。Dropbox的话，竞争对手更多。
: ...................

楼主这个分析靠谱

文风和组里pm非常像...

【 在 fredmiranda (老兔) 的大作中提到: 】
: 看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.
: 我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈，非
: 常容易被模仿，抄袭。总体来说，没什么 defensible moats.
: 比如WORK，花街最近一直在炒作会被微软的Team替代。Dropbox的话，竞争对手更多。
: 并不是说这些产品不值钱，而是他们的value proposition 和 market value 不是很对
: 称。咱们用Slack来说，他的一个proposition是用户数据是有价值的，并会产生
: network effects. 但是Slack产生的network effects 是 local network effects (和
: facebook的不一样）。而且用户的数据对slack并没有什么作用，无法提高
: productivity, 也无法做广告啥的。问题是，在估值的时候，这些公司是把数据的价值
: 和网络效应综合在估值里面的，但是数据和网络效应可能一文不值。
: ...................

这些都有第三方保密的吧
哪能把chat记录拿出来啊

【 在 sighfromsoul (沙发上) 的大作中提到: 】
: 被狗回购就彻底死了，至少竞争对手家为了机密不被狗抓住肯定要么开发自己的chat，
: 要么会有generic version出来，譬如Atlassian也许会出个整合JIRA和Confluence的聊
: 天软件。

狗的聊天软件已经是个笑话了吧。自从Google talk被干掉，基本上就是每年两个的节
奏出新的聊天软件。

【 在 dabaojian 的大作中提到: 】
:
:狗莫名被黑 哈哈179170
:
:【 在 insect9 (insect9) 的大作中提到: 】
:: 狗自己有十几款聊天软件了。。。。还收购？
:: :
:: :Work等跌差不多了应该回被收购，没准是狗
:: :
:: :【 在 fredmiranda (老兔) 的大作中提到: 】
:: :: 看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.
:: :: 我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈
:: ，非

这么快收购传言就放出来了 呵呵

Hearing Gordon Haskett Says Dropbox Is 'Attracting Strategic Interest';
Unconfirmed

9102年了，当年petraeus是共和党gmail账户莫名被黑，马鬃照着Netflix推出Prime
Video，Facebook不提了，都签过协议么？

$WORK被收，你觉得linkedin，Amazon, salesforce 这些大家伙会信任google么？Uber为毛开发自家Uchat? 估计连Pinterest, Dropbox这些有实力的都得移走。

【 在 fredmiranda (老兔玩股票) 的大作中提到: 】
: 这些都有第三方保密的吧
: 哪能把chat记录拿出来啊

沙发说的好

有个问题，就是这些和狗分离的这些公司，体积有多大

没错，风险是很大。产品单一，容易被模仿。

的确 按照这个逻辑
Work更不看好了，值10b很难想象
这个看看市场怎么反应

【 在 sighfromsoul (沙发上) 的大作中提到: 】
: 9102年了，当年petraeus是共和党gmail账户莫名被黑，马鬃照着Netflix推出Prime : Video，Facebook不提了，都签过协议么？
: $WORK被收，你觉得linkedin，Amazon, salesforce 这些大家伙会信任google么？
Uber
: 为毛开发自家Uchat? 估计连Pinterest, Dropbox这些有实力的都得移走。

已经太多竞争了
产品无法产生壁垒

【 在 Volvo12 (隔壁老王) 的大作中提到: 】
: 没错，风险是很大。产品单一，容易被模仿。

Looks like a fake news on Dropbox to be acquired?

继续不看好

这两个虽然都出水了，但这几天都没怎么涨，还把前几天涨的都吃了回去。看来得找个机会锁利。

看看古板的反指吧。

这两个都疯涨了。

【 在 fredmiranda (老兔) 的大作中提到: 】
: 看到板上不少同学投资（投机）了WORK和DBX等 commodity products.
: 我对这些产品是不看好的。这些产品非常单一，而且不是一个平台或者一个生态圈，非
: 常容易被模仿，抄袭。总体来说，没什么 defensible moats.
: 比如WORK，花街最近一直在炒作会被微软的Team替代。Dropbox的话，竞争对手更多。
: 并不是说这些产品不值钱，而是他们的value proposition 和 market value 不是很对
: 称。咱们用Slack来说，他的一个proposition是用户数据是有价值的，并会产生
: network effects. 但是Slack产生的network effects 是 local network effects (和
: facebook的不一样）。而且用户的数据对slack并没有什么作用，无法提高
: productivity, 也无法做广告啥的。问题是，在估值的时候，这些公司是把数据的价值
: 和网络效应综合在估值里面的，但是数据和网络效应可能一文不值。
: ...................

Slack 1 有价值 2 是不是值10b
1 要把slack这种东西做好是非常难的 slack这一点没问题
2 大多数公司不需要slack 这种通讯公司 除了极度追求productivity 产品非常负责的互联网公司 一般公司随便用个啥都可以

归零股终于显出了原形

花街拉高出货

【 在 winhao (勇敢的人) 的大作中提到: 】
: 看看古板的反指吧。
: 这两个都疯涨了。