H&M事件谁是最大受益者？谁掌控全球棉花定价？

编者按：H&M“碰瓷”新疆棉事件持续发酵，事件的“幕后推手”BCI（瑞士良好棉花发展协会）也浮出水面。由于众多国际品牌均为BCI会员，使用取得BCI认证的棉花，因此当BCI暂停向新疆企业发放许可证后，耐克、阿迪达斯、新百伦、博柏利等品牌均不再使用产自新疆的棉花。

此次事件，也开始令人认识到BCI这类行业协会的重大影响力。独立评论人马岗对记者表示：“BCI是具有（棉花）定价权的，举个例子，（当一个机构）掌握一种商品30%的供给量和10%的采购量，就可以主导该种商品的定价权。”

BCI“排除”新疆棉花，谁得益？

根据BCI官网，其为全球性非营利组织，是世界上最大棉花可持续发展计划。2018-2019年度棉花季节，获得BCI许可的农民生产了超过560万吨“Better Cotton”，约占全球棉花产量的22%；同时，BCI零售商和品牌成员采购了超过150万吨的“Better Cotton”。

据其2019年报告，计划到2020年年底供给全球30%的棉花产量，并将全球棉花产量的10%用作“Better Cotton”。

但BCI在“祭出”这雄心勃勃计划的同时，却于2020年暂停对中国新疆地区企业发放许可证。其在上述报告中表示：“经过2019年的调查、审查和审议，决定暂停在中国新疆的担保活动，该活动自即将到来的棉花季节（2020-2021年度）开始。这意味着在暂停许可期间，该地区将不会生产‘Better Cotton’。但是，我们将通过不断的培训和支持，继续支持该地区的农民。我们还聘请了一位独立专家，该专家正在对该地区进行外部审查并评估风险水平。”

值得一提的是，2019年8月，BCI也经历了领导层变更，马克•莱科维茨（Marc Lewkowitz）担任BCI新任理事会主席，其原为美国Supima总裁兼首席执行官。而Supima正是美国Pima棉农的促销和营销组织。

中国棉花协会资料显示，新疆是中国最大的产棉区，年产量在500万吨左右，占到国内棉花产量的80%。而中国是仅次于印度(专题)的全球第二大产棉国。2019-2020年度，印度、中国、美国、巴西棉花产量分别为642.3万吨、593.3万吨、433.6万吨和300万吨。

不考虑中国其他地区，仅新疆的棉花产量便能超越美国，新疆棉花生产对全球棉花产业的影响力可见一斑。若以2019-2020年度全球共计2659.2万吨的棉花产量计算，新疆棉花产量全球占比为18.80%。


因此，BCI暂停向中国新疆企业发放许可证，意味着其供应链排除了80%的中国棉花产量，以及接近20%的全球棉花产量。

对此，马岗认为：“（此事）受益者当属美国、印度、澳大利亚、巴西等棉花出口国。”

2019年美国棉花库存正值多年来高位。2019年美国棉花期末库存超过700万包，为近10年高位，而2018年期末库存尚不到500万包；同时，库存消费比也远超往年。

供应链、定价权“暗战”

截至2019年底，BCI拥有超过1840名成员，涵盖从农民组织到零售商、品牌的整个全球棉花供应链。对于BCI为何拥有巨大的影响力，马岗表示：“BCI拥有五类会员，包括供应商和制造商、零售品牌会员、种植者组织、其他类别、社会团体。特别是零售品牌会员影响力大，比如耐克、阿迪达斯、H&M等大型跨国公司加入。”


马岗认为：“BCI可以通过库存、采购交付时间以及金融杠杆等方式控制价格，这在石油、铁矿石领域都是惯用的策略。中国是纺织大国，而纺织业最重要的用料就是棉花，因此棉花价格的波动将会影响国内企业在供应链所享有的利益。比如之前明明可以用5元采购的棉花，最后却花了15元，这之间的剪刀差，就被棉花出口商赚取了。”

对于国内如何自建标准、自建供应链，从而掌握商品定价权，马岗认为有两大挑战：一是零售业不够强；二是我们的（棉花供应链）组织在国际上的影响力微乎其微。“目前，国内也有类似组织，比如中国纺织业联合会等，不过其影响力仅限于国内。因此，企业在面对国际化竞争时处于劣势。所以说，中国企业若要‘走出去’，必须建立自己的（棉花供应链）组织，并在国际上具有影响力，而不是处处受制于人。”

值得注意的是，掌握全球棉花供应链、拥有定价权的BCI，组织架构却相当简单。据了解，BCI在组织结构上由秘书处和良好棉花创新与发展基金会组成。2019年，BCI秘书处由93名员工组成，在英国、瑞士、中国、巴西、印度、莫桑比克和美国等地工作。


值得注意的是，BCI在2019年报告中特别指出，这份报告能做成得到了美国国际开发署（USAID）的支持，（报告）内容不一定反映美国国际开发署或美国政府的观点。

此外，BCI收入主要分为会员和良好棉花平台费用、基于数量的费用（由BCI零售商和分支成员支付）、政府或机构拨款，2019年分别取得收入753.9万欧元、964.6万欧元、375.1万欧元，合计2093.5万欧元。