十六国（五凉四燕三秦二赵一夏成）之—后秦

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羌族源于古羌。古羌人以牧羊著称于世，不仅是华夏族的重要组成部分，而且对中国历史发展和中华民族的形成都有着广泛而深远的影响。 “羌”，原是古代人们对居住在祖国西部游牧部落的一个泛称。今甘肃、青海的黄河、湟水、洮河、大通河和四川岷江上游一带是古羌人的活动中心。史书记载，殷商时期，羌为其“方国”之一，有首领担任朝中官职。他们有的过着居无定处的游牧生活，有的从事农业生产。《诗经·商颂》记载：“昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王……”，反映了古羌与殷商密切的关系。甲骨文卜辞中有关“羌”的诸多记载，表明羌人在当时的历史舞台上十分活跃。周时，羌之别种“姜”与周的关系密切，大量的羌人融入华夏。春秋战国时期，羌人所建的义渠国，领域包括今甘肃东部、陕西北部、宁夏及河套以南地区，是中原诸国合纵连横的重要力量，与秦国进行了170多年的战争。以羌人为主要成分的诸戎逐渐为秦国所融合。而居住在甘肃、青海黄河上游和湟水流域的羌人仍处于“少五谷，多禽畜，以射猎为事”的状态。在《后汉书·西羌传》中，有秦厉公时羌人无弋爰剑被俘，逃回家乡后教羌民“田畜”，自此羌族开始有了原始农业生产，使其人口增加，经济发展的记述。此后，羌人进一步发展和分化。《后汉书·西羌传》载：“至爰剑曾孙忍时，秦献公初立，……将其种人附落而南，出赐支河曲西数千里，与众绝远，不复交通。其后子孙分别各自为种，任随所之，或为旄牛种，越嶲羌是也；或曰白马种，广汉羌是也；或为参狼种，武都羌是也。”这一时期，西北的羌人迫于秦国的压力，进行了大规模、远距离的迁徙。汉代羌人分布很广，部落繁多。为隔绝匈奴与羌人的联系，汉王朝在河西走廊设有敦煌、酒泉、张掖和武威四郡，建立了地方行政系统，设护羌校尉等重要官职以管理羌人事务。同时，归附的羌人大量内迁，从地域上分为东羌和西羌。进入中原的东羌附居于塞内而与汉族杂居、通婚、融合，从事农业生产，私有经济得到一定程度的发展，逐步进入封建社会。未进入中原的西羌大部分散布在西北、西南地区，有新疆塔里木盆地南沿的婼羌、雅鲁藏布江流域的发羌、唐牦、西南地区的牦牛羌、白马羌、青衣羌、参狼羌和冉駹羌诸多羌人部落。其中，牦牛羌，初分布在沈黎郡（郡治在今四川汉源县九襄镇），后继续南下至越嶲郡（今四川安宁河流域及雅砻江下游）。白马羌，主要分布在今四川绵阳市西北部和甘肃武都市南部。青衣羌，居住在今四川西部的雅安市一带。参狼羌，主要在今甘肃武都市，特别是白龙江一带。冉駹羌则分布在岷江上游和四川西北部的广大地区，《后汉书·南蛮西南夷列传》载：“冉駹夷者，武帝所开，元鼎六年以为汶山郡……其山有六夷、七羌、九氐，各有部落”，说明羌人在其中占有较大比例，各部的发展水平很不平衡，大部分尚处在氏族部落阶段。魏晋南北朝时期，氐人苻坚建立前秦政权，南安羌人姚弋仲的后代建立的后秦。

姚弋仲自称先祖是舜帝之后。夏禹封舜帝少子于西戎，世为羌人首领。姚烧当雄起于洮水、罕水之间。姚烧当七世孙姚填虞，在东汉光武帝建武中元年间，因侵扰东汉而受东汉朝廷讨伐，被杨虚侯马武所败，被逼逃亡出塞。姚填虞九世孙姚迁那时，率众内附东汉，得到了东汉的嘉奖，拜冠军将军、西羌校尉、假归顺王，至此获居于南安郡赤亭地。姚迁那的玄孙姚柯回，是三国曹魏镇西将军、绥戎校尉、西羌都督。姚弋仲即柯回之子。姚弋仲年少聪明而勇猛，英明果断，雄武刚毅，不治产业而以收容救济为务，故很受众人敬服。永嘉六年（312年）十二月，时值永嘉之乱次年，姚弋仲举众向东迁徙到榆眉，胡人、汉人扶老携幼跟随者有数万人，姚弋仲自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公。太宁元年（323年）七月，前赵皇帝刘曜消灭盘据陇西的陈安，关陇地区的氐、羌各族部落都送来人质请求投降前赵，刘曜任命姚弋仲为平西将军，封平襄公，居住在陇上。东晋咸和三年（328年），刘曜被后赵天王石勒打败，留守长安的太子刘熙弃守长安，出奔上邽（今甘肃天水市），导致关中大乱，后赵乘时进取关中。不久石虎更领兵攻下上邽，消灭前赵残余势力，姚弋仲归降后赵。姚弋仲当时向石虎建议迁移陇右豪族，以削弱其实力并充实京畿地区，得到石虎采纳，并推荐他为行安西将军、六夷左都督。东晋咸和四年（329年），东晋豫州刺史祖约因谋反失败，所以北逃投奔石勒，石勒对他以礼相待，姚弋仲上疏石勒说：“祖约残害东晋朝政，逼杀太后，不忠于主，而现在陛下你又宠幸他，我害怕他又会萌发出叛逆之心。”石勒采纳他的建议，后来诛杀祖约。咸和八年（333年），石勒去世之后，石虎以丞相掌握朝权，因姚弋仲之言，迁关中豪族及氐、羌共十万户到首都襄国（今河北邢台）所在的关东地区，姚弋仲率领数万部众迁移到清河的滠头（今河北枣强县），姚弋仲被拜为奋武将军、西羌大都督，封襄平公。咸康元年（334年），石虎废黜后赵文帝石弘自立为帝，姚弋仲称病不来朝贺，经石虎不断召见才至，并态度严肃的对石虎说，您是辅佐之臣，为何反而夺权？石虎因为姚弋仲的刚正不阿而不责怪他，于是迁任他为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。永和五年（349年），高力督梁犊与其部众兵变，声势浩大，并在荥阳击败了石虎派往讨伐的李农。石虎当时大为恐惧，并召姚弋仲与燕王石斌讨伐梁犊。姚弋仲率其部众八千余人轻骑至首都邺城（今河北省临漳县）。当时石虎已重病，不能马上接见，只先赏赐姚弋仲酒食。姚弋仲怒而不食，说：“召我击贼，岂来觅食邪！我不知上存亡，若一见，虽死无恨。”石虎接见后加授姚弋仲使持节、侍中、征西大将军，赐铠马。随后姚弋仲就不辞而出，策马南奔，大破叛军，斩杀梁犊。因功加剑履上殿，入朝不趋，进封西平郡公。永和五年（349年）四月，石虎去世，太子石世继位，而征梁犊归来的姚弋仲、蒲洪等人亦于此时回军，并与彭城王石遵相遇于李城（今河南温县），并共同劝说石遵起兵夺位。石遵随后起兵，不久就杀石世继位，并让冉闵掌有兵权。然而不久冉闵就废杀石遵，立石鉴为帝，掌握朝政。新兴王石祗于是与姚弋仲及蒲洪连兵，移檄讨伐冉闵。永和六年（350年），冉闵杀石鉴并诛杀石氏宗室，姚弋仲就率众讨伐冉闵，移兵至混桥。不久石祗于襄国即位为帝，以姚弋仲为右丞相，封亲赵王，并殊有礼待。永和七年（351年），冉闵围攻襄国，适逢石琨自冀州前来援救石祗，姚弋仲又遣其子姚襄率领三万八千骑兵自滆头前来，慕容儁派遣将军悦绾率领三万甲卒自龙城赶到，三方强劲的士卒共计十余万。最终在汝阴王石琨、姚襄、前燕悦绾以及襄国守军夹击之下，围城的冉闵兵败，败退邺城。永和七年（351年）四月，石祗被杀，后赵灭亡。姚弋仲在患病时向诸子说：“石氏厚待我，我本来想尽力帮助他们。而今天石氏已经灭了，中原无主；我死了以后，你们要尽快归降晋室，并固守臣节，不要做不义的事！”便遣使向东晋投降，获授使持节、六夷大都督、都督江淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于，封高陵郡公。

永和八年（352年），姚弋仲去世，享年七十三岁。其五子姚襄续统其众。永和八年（352年），姚弋仲去世，姚襄秘不发丧，率六万户南攻阳平、元城、发干三城，攻克三城，斩杀掠夺三千多家，驻扎在碻磝津。任太原王亮为长史，天水尹赤为司马，略阳伏子成为左部帅，南安敛岐为右部帅，略阳王黑那为前部帅，强白为后部帅，太原薛赞、略阳权翼为参军。不久被前秦所败，南走至荥阳后，才为父发丧穿孝服。后在麻田与前秦将高昌、李历交战，马中流箭而死，靠其弟姚苌救护才幸免于难。姚襄归降东晋，东晋把姚襄安置在谯城（今安徽亳州），派他的五个弟弟赴任，而姚襄自己单骑渡过淮河到寿春（今安徽寿县）见东晋豫州刺史谢尚。谢尚撤掉仪仗护卫，头戴幅巾接待他，二人第一次见面交往，就如同多年的故交。姚襄自幼有很高的名望，雄武盖世，好学博能，特别善于谈论，在南夏以才能见识著称。中军将军、扬州刺史殷浩忌畏他的威名，于是通过姚襄的诸弟，频频派刺客刺杀姚襄，刺客都坦诚地把实情告诉他，姚襄待他们如故友。殷浩秘密派将军魏憬率五千多人袭击姚襄，姚襄斩杀魏憬而吞并了他的军队。殷浩更加憎恶他，就派将军刘启戍守谯城，把姚襄迁到梁国蠡台，上表奏拜姚襄为梁国内史。姚襄派权翼到殷浩那里，殷浩说：“姚平北举动总是自己作主，岂不辜负了对他的期望。”权翼说：“将军轻信奸言，自己多心猜疑，我认为出现猜疑的原因，不是在他。”殷浩说：“姚君放纵小人，偷盗我的马匹，王臣之礼本来是这样的吗？”权翼说：“将军认为姚平北以威武自己图强，最终难以保全，训练兵卒，将惩治不敬，取马只是想用来自卫罢了。”殷浩说：“怎么到了这个地步。”殷浩派谢万征讨姚襄，姚襄迎击将其战败。殷浩很生气，正好听说关中有变，亲自率军北伐，姚襄就在山桑（今安徽蒙城北）截击殷浩，大败殷浩军，斩杀擒获上万人，缴获他的物资甲仗。让其兄姚益守山桑垒，又到淮南。殷浩派刘启、王彬之进攻山桑，姚襄从淮南出击消灭了他们，大张旗鼓渡过淮河，驻扎在盱眙（今江苏盱眙），招募掠取流浪在外的人，军队达到七万人，分设守宰之官，勉励督促农桑，派使者到东晋都城建邺，陈述殷浩的罪状，并自表谢罪。永和十一年（355年），流放之人郭斁等一千多人抓获了东晋堂邑内史刘仕向姚襄投降，东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄的将佐部属都是北方人，都劝姚襄回北方。姚襄车辆并排行进向北去，自称大将军、大单于，进兵攻打外黄，被东晋守边将领击败。姚襄收拢散兵尽力抚慰照顾，于是又重新振起。据守许昌，准备到河东以图取关右，从许昌进攻洛阳，一个多月没有攻克。他的长史王亮劝谏说：“公的英明谋略超过天下之人，士众都愿意效力牺牲，不可损害威势辛劳官民，守着这座孤城。应当回河北，以弘扬迈大的战略。”姚襄说：“洛阳城虽小，但是四面有险要的山河作屏障，也是用武之地。我想先占据洛阳，然后开创大业。”不久王亮去世，姚襄哭得很悲痛，说：“天将不想成全我的事业吗？王亮舍弃我离去了！” 升平元年（357年），姚襄迁到北屈（今山西吉县），将要谋取关中。四月，从北屈出发进据杏城（今陕西黄陵县），派辅国将军姚兰攻占鄜城（一作敷城），让其兄曜武将军姚益生及左将军王钦卢招集北地的胡汉之人，归附者五万多户。前秦国主苻生派他的部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。五月，姚襄率众西退，苻生派苻坚、邓羌等截击他。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏姚襄，应当秣兵厉马，等待时机再作打算。姚襄说：“二雄不能并立。希望上天不抛弃有德之人而救助黎民，我已作出决断了。”正好羌兵逼近，姚襄发怒，于是长驱进兵，在三原交战。姚襄战败，被苻坚所杀，时年二十七岁，苻生用公礼安葬他。，姚苌只得率部众请降。苻坚即位后，以姚苌为扬武将军。太和元年（366）七月，姚苌与前将军杨安随辅国将军王猛进攻东晋荆州南乡郡（今河南淅川西南）。八月，将东晋汉水以北民万余户掳掠而还。当初，割据陇西（今甘肃陇县西南）的李俨举郡投降前秦，不久又和前凉相通。太和元年十二月，羌人敛岐率略阳（今甘肃秦安东南）4000户叛前秦，向李俨称臣。李俨于是拜置牧守，和前秦、前凉断绝关系。太和二年（367）二月，姚苌与辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守邵羌等率兵1.7万讨伐敛岐。三月，前凉主张天锡遣前将军杨通出兵金城（今甘肃兰州西北），征东将军常据出兵左南（今青海民和西北），游击将军张统出兵白土（今青海化隆回族自治县东南），张天锡亲率步骑3万屯驻仓松（今甘肃武威南），以讨李俨。羌人敛岐的部落以前皆属姚弋仲，闻姚苌至，皆降。苻坚以姚苌为陇东太守。四月，秦军获胜，俘李俨。东晋太和六年（371）三月，姚苌与苻雅、杨安、王统、徐成及羽林左监朱肜等率领步骑7万人讨伐氐王杨纂。四月，秦兵到达仇池北面的鹫峡（今甘肃西和东南），杨纂率步骑5万抵御。东晋梁州刺史杨亮派督护郭宝、卜靖率骑兵千余助杨纂抗秦。双方在峡谷中交战，杨纂大败，步骑损失十分之三、四，郭宝等人战死，杨纂收散卒撤回仇池。秦军继续追击，仇池杨统举武都投降。杨纂恐惧，亦降，被送往长安。宁康元年（373）十一月，姚苌任宁州刺史，屯垫江。二年（374）五月，蜀人张育、杨光聚众2万，起兵反秦，又派人向东晋请求援兵。前秦王苻坚派镇东将军邓羌率甲士5万讨伐。东晋益州刺史竺瑶、威远将军桓石虔率众3万进攻垫江（今四川合川），以援张育、杨光。秦将姚苌兵败，退屯五城（今四川中江），竺瑶和桓石虔驻军巴东（今四川奉节东）。张育自称“蜀王”，与巴僚首领张重、尹万合兵万余人围攻成都（今属四川）。六月，张育改年号“黑龙”。至九月，张育、杨光被秦军所杀，益州复归前秦所有。前秦在东灭前燕、西并仇池、南取梁益后，军事实力与战争潜力均大为增强。时东晋之外，北方及西北尚有代及前凉未能完全控制。前秦欲统一天下，为避免两面作战，前秦王苻坚决定先灭前凉及代，再攻东晋。前凉王张天锡于秦并仇池时已遣使称藩、臣服于秦，后发觉秦有兼并企图，遂向东晋请求结盟。太元元年（376）五月，苻坚派姚苌与武卫将军苟苌、左将军毛盛、中书令梁照等率军13万大举攻前凉。同时派尚书郎阎负、梁殊为使臣，随军前进，征召张天锡来长安，命令大军进至西河（今甘肃境内黄河）时，暂时控置于该地区，仅使臣先去凉都，如张天锡违命，则立即进攻。另命秦州刺史苟池、河州刺吏李辩、凉州刺史王统，率三州兵为后继。七月，前秦使臣至姑臧（今甘肃武威），张天锡杀使臣拒绝投降，令龙骧将军马建率军2万至杨菲（今甘肃永登西北）一带抗击秦军。八月，前秦军开始进攻，苟苌先遣扬武将军马晖、建武将军杜周，率军8000，西出恩宿（今甘肃永昌南），截张天锡逃走之路。姚苌、梁照、王统及李辩部从清石津渡黄河，进攻河会城（黄河与湟水会合处），前凉骁烈将军梁济战败投降。十七日苟苌由石城津（今兰州西北）渡黄河，与梁照等部会攻缠缩城（今甘肃永登南），克之。马建惧，从杨菲退守清塞（今甘肃石浪境）。时张天锡已又派征东将军常据率军3万进驻洪池岭（今甘肃武威南），自率军5万屯金昌（今甘肃永昌北）。姚苌奉苟苌之命率3000人为前锋进击马建。二十三日马建率万余人降，余兵溃走。二十四日，苟苌攻常据于洪池，常据兵败自杀。二十六日，张天锡再派司兵赵充哲率军抗击，与前秦军战于赤岸（今甘肃武威东南），又大败，被歼3.8万，赵充哲战死。张天锡出金昌城迎战，城内发生叛乱，遂率数千骑兵逃回姑臧。二十七日前秦军至姑臧，张天锡出降。太元九年（384）正月，前秦终于爆发内乱，慕容垂与丁零翟斌相呼应，重新树起燕国旗帜，史称后燕。二月，慕容垂引丁零、乌丸众20余万长驱进攻邺城，关东六州的郡县大多送质子向燕国请降；三月，原北地郡长史慕容泓聚数千鲜卑族人，驻屯华阴，打败秦将强永，势力渐盛。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王；原平阳太守慕容冲也起兵平阴，率众二万进攻蒲坂。苻坚乃以广平公苻熙为使持节、都督雍州杂戎诸军事、镇东大将军、雍州刺史，镇蒲坂。以苻叡为都督中外诸军事、卫大将军、司隶校尉、录尚书事，配兵5万，以左将军窦冲为长史，龙骧姚苌为司马，讨慕容泓于华泽。并派窦冲击慕容冲于河东。苻叡好大喜功，有勇无谋。姚苌建议：“鲜卑皆有思归之志，故起而为乱，宜驱令出关，不可遏也。夫执鼷鼠之尾，犹能反噬于人。彼自知困穷，致死于我；万一失利，悔将何及！但可鸣鼓随之，彼将奔败不暇矣”。苻叡却不以为然，领兵截击，结果败死在华泽。姚苌派遣龙骧长史赵都、参军姜协向苻坚谢罪，不意被苻坚怒杀。姚苌惧罪，逃奔渭北。西州豪族尹详、赵曜、王钦卢、牛双、狄广、张乾等率五万余家，推姚苌为盟主。姚苌想推辞，尹纬说：“今百六之数既臻，秦亡之兆已见，以将军威灵命世，必能匡济时艰，故豪杰驱驰，咸同推仰。明公宜降心从议，以副群望，不可坐观沈溺而不拯救之”。姚苌遂自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，史称后秦。以尹详、庞演为左、右长史，南安姚晃及尹纬为左、右司马，天水狄伯支、焦虔、梁希、庞魏、任谦等为从事中郎，姜训、阎遵为掾属，王据、焦世、蒋秀、尹延年、牛双、张乾为参军，王钦卢、姚方成、王破虏、杨难、尹杀，后赵灭亡。姚弋仲在患病时向诸子说：“石氏厚待我，我本来想尽力帮助他们。而今天石氏已经灭了，中原无主；我死了以后，你们要尽快归降晋室，并固守臣节，不要做不义的事！”于是遣使向东晋投降，获授使持节、六夷大都督、都督江淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于，封高陵郡公。永和八年（352年），姚弋仲去世，享年七十三岁。其五子姚襄续统其众。永和八年（352年），姚弋仲去世，姚襄秘不发丧，率六万户南攻阳平、元城、发干三城，攻克三城，斩杀掠夺三千多家，驻扎在碻磝津。任太原王亮为长史，天水尹赤为司马，略阳伏子成为左部帅，南安敛岐为右部帅，略阳王黑那为前部帅，强白为后部帅，太原薛赞、略阳权翼为参军。不久被前秦所败，南走至荥阳后，才为父发丧穿孝服。后在麻田与前秦将高昌、李历交战，马中流箭而死，靠其弟姚苌救护才幸免于难。姚襄归降东晋，东晋把姚襄安置在谯城（今安徽亳州），派他的五个弟弟赴任，而姚襄自己单骑渡过淮河到寿春（今安徽寿县）见东晋豫州刺史谢尚。谢尚撤掉仪仗护卫，头戴幅巾接待他，二人第一次见面交往，就如同多年的故交。姚襄自幼有很高的名望，雄武盖世，好学博能，特别善于谈论，在南夏以才能见识著称。中军将军、扬州刺史殷浩忌畏他的威名，于是通过姚襄的诸弟，频频派刺客刺杀姚襄，刺客都坦诚地把实情告诉他，姚襄待他们如故友。殷浩秘密派将军魏憬率五千多人袭击姚襄，姚襄斩杀魏憬而吞并了他的军队。殷浩更加憎恶他，就派将军刘启戍守谯城，把姚襄迁到梁国蠡台，上表奏拜姚襄为梁国内史。姚襄派权翼到殷浩那里，殷浩说：“姚平北举动总是自己作主，岂不辜负了对他的期望。”权翼说：“将军轻信奸言，自己多心猜疑，我认为出现猜疑的原因，不是在他。”殷浩说：“姚君放纵小人，偷盗我的马匹，王臣之礼本来是这样的吗？”权翼说：“将军认为姚平北以威武自己图强，最终难以保全，训练兵卒，将惩治不敬，取马只是想用来自卫罢了。”殷浩说：“怎么到了这个地步。”殷浩派谢万征讨姚襄，姚襄迎击将其战败。殷浩很生气，正好听说关中有变，亲自率军北伐，姚襄就在山桑（今安徽蒙城北）截击殷浩，大败殷浩军，斩杀擒获上万人，缴获他的物资甲仗。让其兄姚益守山桑垒，又到淮南。殷浩派刘启、王彬之进攻山桑，姚襄从淮南出击消灭了他们，大张旗鼓渡过淮河，驻扎在盱眙（今江苏盱眙），招募掠取流浪在外的人，军队达到七万人，分设守宰之官，勉励督促农桑，派使者到东晋都城建邺，陈述殷浩的罪状，并自表谢罪。永和十一年（355年），流放之人郭斁等一千多人抓获了东晋堂邑内史刘仕向姚襄投降，东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄的将佐部属都是北方人，都劝姚襄回北方。姚襄车辆并排行进向北去，自称大将军、大单于，进兵攻打外黄，被东晋守边将领击败。姚襄收拢散兵尽力抚慰照顾，于是又重新振起。就据守许昌，准备到河东以图取关右，从许昌进攻洛阳，一个多月没有攻克。他的长史王亮劝谏说：“公的英明谋略超过天下之人，士众都愿意效力牺牲，不可损害威势辛劳官民，守着这座孤城。应当回河北，以弘扬迈大的战略。”姚襄说：“洛阳城虽小，但是四面有险要的山河作屏障，也是用武之地。我想先占据洛阳，然后开创大业。”不久王亮去世，姚襄哭得很悲痛，说：“天将不想成全我的事业吗？王亮舍弃我离去了！” 升平元年（357年），姚襄迁到北屈（今山西吉县），将要谋取关中。四月，从北屈出发进据杏城（今陕西黄陵县），派辅国将军姚兰攻占鄜城（一作敷城），让其兄曜武将军姚益生及左将军王钦卢招集北地的胡汉之人，归附者五万多户。前秦国主苻生派他的部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。五月，姚襄率众西退，苻生派苻坚、邓羌等截击他。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏姚襄，应当秣兵厉马，等待时机再作打算。姚襄说：“二雄不能并立。希望上天不抛弃有德之人而救助黎民，我已作出决断了。”正好羌兵逼近，姚襄发怒，于是长驱进兵，在三原交战。姚襄战败，被苻坚所杀，时年二十七岁，苻生用公礼安葬他。，姚苌只得率部众请降。苻坚即位后，以姚苌为扬武将军。

太和元年（366）七月，姚苌与前将军杨安随辅国将军王猛进攻东晋荆州南乡郡（今河南淅川西南）。八月，将东晋汉水以北民万余户掳掠而还。太和二年（367）二月，姚苌与辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守邵羌等率兵1.7万讨伐敛岐。三月，前凉主张天锡遣前将军杨通出兵金城（今甘肃兰州西北），征东将军常据出兵左南（今青海民和西北），游击将军张统出兵白土（今青海化隆回族自治县东南），张天锡亲率步骑3万屯驻仓松（今甘肃武威南），以讨李俨。羌人敛岐的部落以前皆属姚弋仲，闻姚苌至，皆降。苻坚以姚苌为陇东太守。四月，秦军获胜，俘李俨。东晋太和六年（371）三月，姚苌与苻雅、杨安、王统、徐成及羽林左监朱肜等率领步骑7万人讨伐氐王杨纂。四月，秦兵到达仇池北面的鹫峡（今甘肃西和东南），杨纂率步骑5万抵御。东晋梁州刺史杨亮派督护郭宝、卜靖率骑兵千余助杨纂抗秦。双方在峡谷中交战，杨纂大败，步骑损失十分之三、四，郭宝等人战死，杨纂收散卒撤回仇池。秦军继续追击，仇池杨统举武都投降。杨纂恐惧，亦降，被送往长安。宁康元年（373）十一月，姚苌任宁州刺史，屯垫江。二年（374）五月，蜀人张育、杨光聚众2万，起兵反秦，又派人向东晋请求援兵。前秦王苻坚派镇东将军邓羌率甲士5万讨伐。东晋益州刺史竺瑶、威远将军桓石虔率众3万进攻垫江（今四川合川），以援张育、杨光。秦将姚苌兵败，退屯五城（今四川中江），竺瑶和桓石虔驻军巴东（今四川奉节东）。张育自称“蜀王”，与巴僚首领张重、尹万合兵万余人围攻成都（今属四川）。六月，张育改年号“黑龙”。至九月，张育、杨光被秦军所杀，益州复归前秦所有。前秦在东灭前燕、西并仇池、南取梁益后，军事实力与战争潜力均大为增强。时东晋之外，北方及西北尚有代及前凉未能完全控制。前秦欲统一天下，为避免两面作战，前秦王苻坚决定先灭前凉及代，再攻东晋。前凉王张天锡于秦并仇池时已遣使称藩、臣服于秦，后发觉秦有兼并企图，遂向东晋请求结盟。太元元年（376）五月，苻坚派姚苌与武卫将军苟苌、左将军毛盛、中书令梁照等率军13万大举攻前凉。七月，前秦使臣至姑臧（今甘肃武威），张天锡杀使臣拒绝投降，令龙骧将军马建率军2万至杨菲（今甘肃永登西北）一带抗击秦军。八月，前秦军开始进攻，苟苌先遣扬武将军马晖、建武将军杜周，率军8000，西出恩宿（今甘肃永昌南），截张天锡逃走之路。姚苌、梁照、王统及李辩部从清石津渡黄河，进攻河会城（黄河与湟水会合处），前凉骁烈将军梁济战败投降。十七日苟苌由石城津（今兰州西北）渡黄河，与梁照等部会攻缠缩城（今甘肃永登南），克之。马建惧，从杨菲退守清塞（今甘肃石浪境）。时张天锡已又派征东将军常据率军3万进驻洪池岭（今甘肃武威南），自率军5万屯金昌（今甘肃永昌北）。姚苌奉苟苌之命率3000人为前锋进击马建。二十三日马建率万余人降，余兵溃走。二十四日，苟苌攻常据于洪池，常据兵败自杀。二十六日，张天锡再派司兵赵充哲率军抗击，与前秦军战于赤岸（今甘肃武威东南），又大败，被歼3.8万，赵充哲战死。张天锡出金昌城迎战，城内发生叛乱，遂率数千骑兵逃回姑臧。二十七日前秦军至姑臧，张天锡出降。太元九年（384）正月，前秦终于爆发内乱，慕容垂与丁零翟斌相呼应，重新树起燕国旗帜，史称后燕。苻坚乃以广平公苻熙为使持节、都督雍州杂戎诸军事、镇东大将军、雍州刺史，镇蒲坂。以苻叡为都督中外诸军事、卫大将军、司隶校尉、录尚书事，配兵5万，以左将军窦冲为长史，龙骧姚苌为司马，讨慕容泓于华泽。并派窦冲击慕容冲于河东。苻叡好大喜功，有勇无谋。姚苌建议：“鲜卑皆有思归之志，故起而为乱，宜驱令出关，不可遏也。夫执鼷鼠之尾，犹能反噬于人。彼自知困穷，致死于我；万一失利，悔将何及！但可鸣鼓随之，彼将奔败不暇矣”。苻叡却不以为然，领兵截击，结果败死在华泽。姚苌派遣龙骧长史赵都、参军姜协向苻坚谢罪，不意被苻坚怒杀。姚苌惧罪，逃奔渭北。西州豪族尹详、赵曜、王钦卢、牛双、狄广、张乾等率五万余家，推姚苌为盟主。姚苌想推辞，尹纬说：“今百六之数既臻，秦亡之兆已见，以将军威灵命世，必能匡济时艰，故豪杰驱驰，咸同推仰。明公宜降心从议，以副群望，不可坐观沈溺而不拯救之”。姚苌遂自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，史称后秦。以尹详、庞演为左、右长史，南安姚晃及尹纬为左、右司马，天水狄伯支、焦虔、梁希、庞魏、任谦等为从事中郎，姜训、阎遵为掾属，王据、焦世、蒋秀、尹延年、牛双、张乾为参军，王钦卢、姚方成、王破虏、杨难、尹嵩、裴骑、赵曜、狄广、党删等为将帅。五月，姚苌进屯北地，北地、新平、安定十余万户羌人归附姚苌，姚苌厉兵积粟，以观时变。六月，苻坚亲领步骑二万攻姚苌，起初获得小胜，并断其运水之路。姚苌军危惧，已有人渴死。但不久，却天降大雨，姚苌军中积水三尺，于是军威大振。时苻坚刚要进食，无心再吃，怒道：“天其无心，何故降泽贼营”。姚苌军越战越强，发展到七万多人，并俘前秦将吏杨壁、徐成等数十人，皆礼而遣之。白雀二年（385），苻坚在长安不敌鲜卑慕容泓、慕容冲兄弟。于是以太子苻宏守长安，自率将佐奔五将山。苻坚到五将山，姚苌派遣将军吴忠围苻坚。苻坚部众奔散，只剩下侍御十数人而已。苻坚神色自若，坐而待之，召宰人进食。不久吴忠到了，抓捕苻坚回到新平，把苻坚关在别室里。姚苌向苻坚问取传国玉玺：“苌次膺符历，可以为惠。”苻坚瞪大眼睛怒斥：“小羌乃敢干逼天子，岂以传国玺授汝羌也，图纬符命，何所依据？五胡次序，无汝羌名。违天不祥，其能久乎！玺已送晋，不可得也。”姚苌又派尹纬游说苻坚，求苻坚禅位给他。苻坚责骂尹纬说：“禅代者，圣贤之事。姚苌叛贼，奈何拟之古人！”苻坚拒绝禅位给姚苌，只是谩骂求一死，姚苌于是缢杀苻坚于新平佛寺中，苻坚时年四十八。中山公苻诜及张夫人都自杀。姚苌为了掩饰他杀死苻坚的行为，追谥苻坚为壮烈天王。白雀三年（386）十月，苻丕兵败被杀。十一月，苻丕的尚书寇遗奉苻丕之子渤海王苻懿、济北王苻昶从杏城来投奔苻登。苻登才得知苻丕的死讯，于是为苻丕发丧穿孝服守孝，三军服白。苻登即皇帝位，在境内大赦，改元太初。并拜为苻纂为使持节、侍中、都督中外诸军事、太师，领大司马，邀其一起进攻姚苌。苻纂在泾阳击败姚硕德，姚苌从阴密抵御苻纂，苻纂退兵屯于敷陆。窦冲进攻姚苌的汧、雍二城，将其攻克，斩杀他的将军姚元平、张略等。又与姚苌在汧东交战，被姚苌击败。苻登在瓦亭驻扎。姚苌进攻并攻陷彭沛谷堡垒，彭沛谷逃奔杏城，姚苌转移到阴密。苻登的征虏将军、冯翊太守兰犊率两万军从频阳进入和宁，与苻纂首尾呼应，将要谋取长安。苻师奴劝其兄苻纂称帝号，苻纂不同意，苻师奴就杀了苻纂，自立为秦公。兰犊与他断绝往来，结果都被姚苌击败。 387年九月，苻登进攻占据胡空堡，戎夏之人来归附的有十余万。姚苌派他的将军姚方成攻陷了徐嵩堡垒，徐嵩被杀，众军士全部被活埋。 388年二月，苻登率军下陇进入朝那，姚苌依据武都与他相持，多次交战互有胜负。苻登军中缺粮大饥，采收桑葚给士兵吃。八月，立其子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。十月，姚苌退回安定。十月，姚苌回安定。前秦主苻登就食新平，率万余人围攻姚苌营。苻登立苻坚遗像于军中，誓师以激励将士，针对后秦主姚苌弑主，其部下将士多数原属苻坚，乘夜引众围姚苌营放声哭诉。姚苌也命营中大哭以应之，苻登乃退。建初四年（389）正月，姚苌因屡战屡败，以为是苻坚的神灵相助，便于军中立苻坚像进行祈祷：“臣兄襄敕臣复仇，新平之祸，臣行襄之命，非臣罪也。苻登，陛下疏属，犹欲复仇，况臣敢忘其兄乎？且陛下命臣以龙骧建业，臣敢违之？今为陛下立像，陛下勿追计臣过也。”秦主苻登升楼，遥对姚苌说：“为臣弑君，而立像求福，庸有益乎？”又大声说：“弑君贼姚苌何不自出？吾与汝决之”姚苌不应。过些日子，姚苌军作战不利，姚苌也每夜数惊，于是斩像首以送秦。三月，前秦主苻登留辎重于大界，自率万余轻骑攻克安定（今甘肃泾川北泾河北）羌密造堡。五月，苻登又发兵进攻后秦，后秦屡战屡败。姚苌为挽回败局，遣其子中军将军姚崇偷袭大界，但苻登预先察觉，遂将计就计，在安丘（今甘肃灵台境）拦击，大败姚崇，俘获及斩首2.5万

姚兴为姚苌的长子，后秦建国时被立为皇太子，嗣位时年二十四岁。前秦时期，姚兴曾作过苻坚的太子舍人。姚苌马牧起兵，姚兴时在长安，闻讯后冒险出逃，投奔父亲。后秦建国后，姚苌经常外出与苻登作战，姚兴以皇太子身分镇守长安，统理政事。这期间，姚兴同一些汉族的儒家学者建立了比较融洽的关系，同时受到了他们的很多影响。后秦建初七年（392年）三月，姚苌在前线患病，急召姚兴到安定行营，准备安排后事。临行前，姚兴担心原属苻秦的几位降将不易驾驭，果断地将他们全部除掉。到达安定后，姚苌病势缓和，姚兴随之被留在军中。第二年五月，苻登政权内部发生内讧，其右丞相窦冲脱离苻登，自立为秦王。七月，窦冲被围，转而向姚苌求援。后秦的谋臣尹纬建议姚苌派姚兴前往，以使太子有个能实际参加战斗的机会，增加今后的应变能力。姚兴第一次统率军队指挥战斗就取得了巨大的胜利。在战斗中，他巧妙地避开与苻登大军正面决战，采用直接偷袭对方老巢的战术，结果用极小的代价给敌人以重创，顺利地完成了救援计划。姚苌对于儿子统兵治国的才能比较满意，在临终前，辅政大臣姚晃追问攻灭苻登的打算，姚苌回答说：“这一大业马上即可成功。姚兴的才智足可以办到，你们不必问我了。” 姚苌初死，落在姚兴肩上的担子十分沉重。他不仅要对付苻登，还要防范后秦政权内部的各种势力。因此，姚兴没有马上发丧。他害怕后秦分镇安定、阴密（今甘肃灵台县西）的其叔姚绪、姚硕德和戍卫长安的其弟姚崇闻讯会发动叛乱。三人之中，以姚硕德威望最高、兵力最强，对姚兴的威胁最大。但姚硕德深明大义，顾全大局，不愿在苻登未灭的时候，自寻干戈，授首与人。为打消姚兴的顾虑，他很快来到长安表明态度，承认姚兴的领袖地位，从而缓和了后秦国内的紧张气氛。姚兴以诚相待，优礼有加。苻登听到姚苌死去的消息，非常高兴。他调动大军，全力东进，准备一举消灭后秦。苻登先后攻占姚奴、帛蒲二镇，到达始平附近的废桥。始平（今西安鄠邑区以西）处于渭水之滨，距长安不足百里。后秦咸阳太守刘忌奴又乘乱反叛。形势对姚兴十分不利。为减少因名号问题而引起的纷扰，姚兴决定暂不称帝。自号为大将军，以辅政大臣尹纬为长史，狄伯支为司马，整顿军队迎击苻登。姚兴临危不乱，从容镇定。首先以奇兵突袭咸阳，将刘忌奴擒获，消除了后顾之忧。然后，亲率大军赶赴废桥，解救始平。先行到达始平的尹纬，接受始平太守姚详的建议，在废桥与苻登对峙。尹纬命令军队据守要塞，消耗敌人，并切断敌人的水源。苻登的人马缺水，渴死不少，因此频频对废桥发动攻势。尹纬认为摧毁敌人的时机已经成熟，准备全线反攻。姚兴担心苻登的力量太强，急忙进行劝阻。尹纬解释说：“如今的形势很不稳定，如果不鼓足勇气打败敌人，我们就要完。” 后秦皇初元年（394年）初夏，两军在废桥展开决战。这一战，后秦大获全胜。苻登的军队彻底崩溃，他本人狼狈地逃到平凉（今甘肃平凉西），躲进马毛山里去了。废桥一役是决定姚兴命运的一次重要战事。它为后秦最后消灭苻登、称霸关陇奠定了基础，战争的胜利极大地提高了姚兴的威望，巩固了他的地位。废桥战后，姚兴正式为姚苌发丧，并在始平附近的槐里即位称帝。通过这次战役，姚兴加深了对尹纬的了解，他们之间建立起比较密切的君臣关系。尹氏是天水大族，前秦时期受到苻坚的禁锢，尹纬只当到尚书令史。姚苌对他也不甚重视，而姚兴却很倚重尹纬，先后委任他为辅国将军、司隶校尉、尚书左右仆射等重要职务。当年七月，姚兴一面命人乞伏乾归堵截救援苻登的军队，一面亲自率军攻打马毛山。在那里，姚兴一鼓作气击溃苻登，把他擒获后杀死。为了根绝隐患，姚兴解散苻登的部众，安排他们重新进行农业生产。姚兴还把三万户民户从阴密迁到长安，以充实由于氐人、鲜卑慕容人外徙而显得人力不足的京畿地区。他将自己直接管辖的大营一分为四，由四军分别统领这些民户。回师长安不久，姚兴又消灭了盘踞在武功（今陕西旧武功）的割据势力窦冲。经过这些努力，后秦终于控制了陇东地区。皇初三年（396年），姚兴先后占取成纪、上邽（两地皆在今甘肃天水市西），势力达到天水郡。姚兴委任有将帅之才的其叔父姚硕德为秦州牧、领护东羌校尉，镇守上邽，为全面夺取陇西作准备。同年年底，姚兴派叔父姚绪东渡黄河，攻占了原属西燕的河东地区。两年前，西燕被后燕慕容垂灭亡，河东地区遂为西燕大将柳恭控制。柳恭阻河自固，姚绪几次攻打都未能得手。直到借助汾阴大族薛氏的帮助，姚绪才在龙门偷渡成功。后秦大军一举拿下蒲阪，柳恭被迫而降。姚兴把河东划归并、冀二州，以姚绪为二州牧，镇守蒲阪。第二年九月，姚兴之弟姚崇攻击鲜卑薛勃部，把后秦的疆域向北扩展到上郡（今陕西榆林南鱼河堡）一带。后秦弘始元年（东晋隆安三年，399），姚兴开始蚕食东晋领土。当时坐在东晋国君宝座上的晋安帝是个白痴，朝廷大权由昏庸荒唐的司马道子、司马元显父子把持，政治异常腐败。几个强大的方镇觊觎中央的权力，多次举兵内向，兵车屡动，战乱频仍，社会动荡不安。姚兴乘东晋衰乱，一再发兵东进，先是逼迫东晋的弘农（今河南灵宝县北）太守、华山（今陕西华县）太守以地归附，进一步占据上洛（今陕西商县）。在扫清一切障碍之后，姚兴命其弟姚崇、镇东将军杨佛嵩攻取古都洛阳。后秦的军队在金墉城下遭到东晋河南太守夏侯宗之的顽强抵抗，未能取得战果。金墉在洛阳的西北角，城小而固，是攻战戍守、保卫洛阳的要地。姚崇久攻不下，转而向东扫平柏谷（今河南偃师东南），并将周围一带的百姓二万余户尽数迁到关中。之后，姚兴再度命姚崇和杨佛嵩率军围攻洛阳。这时，东晋新任的河南太守辛恭靖一面婴城固守，一面派人向雍州刺史杨佺期求救。杨佺期请求初入中原兵力正强的北魏政府出兵解围。在极端困难的条件下，辛恭靖坚守百余天。然而北魏的救兵始终没有出现。两个月后，洛阳城被后秦攻破。洛阳城破，影响很大，淮河、汉水以北的许多地方势力都归附了姚兴。在****的十六国时期，姚兴是一位有作为的少数民族君主。在前期，他留心政事，比较好地处理了统治集团内部的关系。军事上，姚兴信任和使用两位能征善战的叔叔姚绪和姚硕德；政治上，他依靠的是足智多谋的尹纬。他能够倾听臣下的意见，注意提拔一些有才能的人担任重要官职。攻占洛阳后，姚兴命令百官为朝廷荐举有真才实学的人。有的臣下曾抱怨世间人才太少，姚兴反驳说：“自古以来，有作为的帝王使用人才，既不能找先贤，也不能等后人，他们随时选拔人才都能取得成功。你自己没有识人之明，怎么能说天下没有人才呢？”兵部郎边熙认为军令烦苛，姚兴根据他的建议删削了过滥过重的部分。城门校尉王满聪不满意姚兴出游晚归，以天黑不辨奸良，不开城门。姚兴只好从别门而入。第二天，为了嘉奖王满聪尽忠职守，姚兴特意提升了他的官职。为澄清吏治，姚兴采取严厉措施打击贪官污吏。对于比较清廉的臣属，他不仅给予物质上的奖励，还下书表彰，越级提拔他们的职务。后秦在长安办有律学，学员都是地方郡县的闲散官吏。经过一段时间的法律学习之后，学有成绩的人被派回原地负责司法。姚兴规定，凡州郡县地方政府不易判定的案例，一律报请中央政府裁决。他本人经常在咨议堂，旁听判决，尽量避免冤狱的发生。姚兴还曾发布命令，要求各地政府释放因灾荒贫困而自卖为奴的百姓；禁止百姓制造锦绣和过多地进行宗教祭祀；安葬阵亡的将士和抚恤他们的家属等等。此外，他本人以身作则，厉行节俭，从不用金银装饰的车马器物。在姚兴的带动之下，后秦上下崇尚清素，达官贵人也不敢肆意奢侈浪费。这些措施，对于阶级矛盾的缓和和关陇地区经济的恢复与发展，无疑是有益的。姚兴继承姚苌的政策，大力提倡儒学，兴办学校。当时，许多著名的学者如天水姜龛、东平淳于岐、冯翊郭高等云集长安，讲学授徒，各有弟子门生数百人，远道而来的求学者竟达上万人。洛阳城内的凉州硕儒胡辨，弟子千余人，关中不少青年人慕名前去就学。姚兴特别指示各地关卡，对来往的儒生，一律放行，不许刁难。姚兴素以精通典籍声闻遐迩，政务之暇，经常在内宫召见学者，和他们一起讲论道艺，错综名理。其中一些善于为文的人，被姚兴安排在身边，参管机密，起草诏书。姚兴提倡儒学意在维护统治，但在客观上为保存和发扬汉族传统文化做出了贡献。姚兴比较注意军纪。史书上讲，他的军队“军令齐整，秋毫无犯，祭先贤，礼儒哲”。由于能够作到“军无私掠”，后秦的军队，最初的名声还是比较好的。后秦的西邻是一个乞伏鲜卑人建立的国家。他的国号也叫作秦，史称西秦。乞伏鲜卑人原居漠北，西晋时期开始迁徙到陇西。淝水战后，其部落酋长乞伏国仁招集诸部，拥兵自立，有众十余万人，逐渐割据陇西。乞伏国仁曾依附于苻登，受封为苑川王。乞伏国仁死后，其弟乞伏乾归改称河南王，建都金城（今甘肃兰州市西北）。苻登败死后，乞伏乾归击杀仇池王杨定，尽有陇西、巴西之地。后来，乞伏乾归连续战胜后凉和吐谷浑，获取大量的人口和土地。乞伏乾归本来就是后秦统一关陇、进军河西的障碍。西秦国力日强，特别是弘始二年（400年）乞伏乾归把首都从金城东移至苑川（今甘肃榆中县大营川地区），更使姚兴感到不安。这年五月，姚兴命令姚硕德将兵五万，由南安峡进击西秦。乞伏乾归亲自从苑川赶到前线，两军在陇西城（今甘肃陇西南）下形成对峙。由于深入敌境，人地生疏，樵道又被切断，后秦军队逐渐陷入困境。姚兴得到报告，立即封锁消息，远程跋涉，亲自增援姚硕德。乞伏乾归采取诱敌深入的办法，准备一举歼灭后秦主力。他预先将精锐的中军两万人埋伏在伯阳川，并在侯辰谷安排四万人的外军作为后继。然后，他带领几千骑兵迎候姚兴，以引诱敌人进入包围圈。但是，交战时恰遇灾害性天气，大风昏雾，遮天蔽日，乞伏乾归迷失道路，与中军断绝联系，误入外军阵地。作战计划不能照常执行，西秦军队措手不及，被姚兴打败。乞伏乾归丢弃大军，轻骑遁回苑川。失去主帅的西秦军队三万六千人皆放弃武器，投降后秦。后乞伏乾归一度依附南凉，经过辗转反复，最终还是归属了姚兴。征服陇西之后，姚兴的兵马越过黄河继续西进，先后消灭后凉，逼降南凉、北凉和西凉，占据西方重镇姑臧（今甘肃武威）。这样，后秦的疆域“南至汉川，东逾汝颍，西控西河，北守上郡”（《读史方舆纪要》），成为十六国后期国力仅次于后燕的强盛王朝。就在后秦势力顺利到达河西的时候，它的北部和东部地区却遭到了北魏军队的攻击。北魏是拓跋鲜卑人建立的国家。拓跋鲜卑人原起大兴安岭，后不断南下。淝水战后，386年其部落酋长拓跋珪纠合部众复建代国，同年改号为魏。在打败和消灭周围的一些部落后，拓跋珪基本上控制了代北地区。皇初三年（396）十月，拓跋珪进击中原，战胜了强大的后燕。两年后，拓跋珪定都平城，称帝改元，并正式定国号为魏，史称北魏。北魏和后秦互相接壤，都有吞并对方的欲望。早在后秦建初七年（392年），姚苌因收纳反叛拓跋鲜卑的没弈干部落，而与魏结怨。姚兴即位后，又重用逃亡到没弈干处的赫连勃勃，更激怒了拓跋珪。弘始四年十二月（公元402年1月），北魏以五万大军攻陷高平，没弈干与赫连勃勃南逃上邽（今甘肃天水）。魏军将高平的府库积蓄及所有牲畜洗劫一空，并将这里的百姓也尽数徙到平城（今山西大同）。同时，北魏的平阳太守又发兵侵入河东，从东部威胁后秦。还有一支北魏军队打败了西秦的附庸国黜弗、素古延等部。数路魏军一齐攻击，兵锋所及，一片废墟。后秦举国震动，长安城内人心惶惶，关中地区的很多城堡白天也不敢把城门打开。姚兴不甘示弱，决定回击北魏。弘始四年（402年）五月，姚兴以大将姚平、狄伯支为前锋，带兵四万进攻北魏的并州（今山西地区）。他自己亲率四万七千人的后继部队，担任支援。两个月后，姚平等人拿下了并州的要塞乾壁。但是，拓跋珪的反应很快，立即倾兵来救，迅速将姚平反围在汾水东岸的柴壁（今山西襄汾南）。不久，拓跋珪又在蒙坑将救助柴壁的姚兴大军击溃。姚平身陷重围，逐渐矢尽粮绝。十月里的一天深夜，姚平准备突围与列兵汾西的姚兴会合，然而两人都把希望寄托在对方身上，仅有呐喊，而无接近敌人的实际行动。突围不成，姚平投水自杀。于是，两万大军敛手就擒。对岸的秦军坐视这场败亡，力不能救，皆哀号恸哭，声震山谷。姚兴向拓跋珪求和，遭到拒绝。魏军企图乘胜拿下蒲阪，取得河东。只是由于柔然突然骚扰北方，拓跋珪才被迫撤走。柴壁一战是对姚兴的一次重大打击，从此后秦再也无力东进与北魏抗争，实际上已经失去了夺取中原的希望。弘始五年（东晋元兴二年，403），后秦向南方扩张领土，取得成效。当时东晋王朝内部发生变乱，荆州刺史桓玄从上游起兵，长驱攻入建康。桓玄逼迫晋安帝禅位于己，改国号为楚。桓玄之变，加剧了东晋统治集团的内部矛盾，一些不满桓玄统治的官吏北上投降后秦。他们为姚兴提供了南方社会虚弊的真实情况，加强了他南下用兵的信心。这一年，姚兴先后攻取了东晋的南乡、顺阳、新野等十二郡土地。同年，后秦的军队还重创了仇池（今甘肃成县西）的割据政权，迫使仇池王杨盛送子为质，接受姚兴的封号。弘始七年（405年），姚兴在长安开辟逍遥园，以此处作为僧人鸠摩罗什的译经场。鸠摩罗什之父为天竺人，娶龟兹女生罗什。七岁时，罗什随母出家。青少年时期，他曾游学罽宾、月氏等国，初学小乘，并旁通婆罗门哲学；后改学大乘，精研《由论》、《十二门论》等经典，称誉西域诸国。吕光平西域，携罗什至凉州。弘始三年（401年），姚兴出兵破后凉，迎罗什到长安。鸠摩罗什至长安，时年五十八岁。在姚兴的提倡和鼓励之下，后秦举国上下崇信佛教，一时寺院佛塔林立，仅长安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人达到“十室而九”的地步。姚兴倡导的佞佛之风，耗费大量物质财富，弄得储用殚竭，人民疲弊，严重影响关陇地区社会生产力的进一步发展。后秦的国力开始衰退，走上下坡路。消灭南凉、占据姑臧以后，后秦在河西地区的统治遇到一定的困难。由于这一带从来都不是羌人活动的地区，姚兴为保住姑臧，每年都得投入大量的兵力。除有一支三千人的常驻军外，大将齐难统率的四万步骑主要也是戍卫这里的。兵力紧张，再加上表面接受后秦封号的北凉国主沮渠蒙逊和南凉国主秃发傉檀都觊觎着这座要塞，姚兴感到压力很大。所以到弘始八年（406年），他已有意放弃姑臧。但是姚兴忽略了事情的另一方面。凉州刺史王尚到任五年，政绩突出。在远离长安，困守孤城的困难条件下，他轻身率下，躬俭节用，努力发展生产，安定人心，受到凉州各族人民的拥护。后秦政权对河西地区的统治正在日趋巩固。这年六月，秃发傉檀为了讨好姚兴，特地献上三千匹战马和三万头羊只。姚兴认为在诸凉的国主中，唯有秃发傉檀最忠于自己。于是，他下令将王尚调回长安，改任秃发傉檀为凉州刺史。消息传到姑臧，许多凉州人表示反对。他们派遣凉州主簿胡威赶到长安，请求姚兴撤回成命，留住王尚。胡威埋怨姚兴因贪恋小利而舍弃一方土地。指出秃发傉檀心怀叵测，将河西五郡拱手送他，不但要给凉州百姓带来直接的损害，而且对后秦本土也潜伏着巨大的危险。姚兴意识到自己的失策，急忙派人纠正，但来不及了。秃发傉檀用在姑臧城南驻扎的三万大军，迫走了王尚。随着姑臧的丧失，后秦的势力逐渐退出河西，仅有的保留下来的只是对诸凉名义上的领属关系。同年，姚兴的另一重大失误是将南乡十二郡归还东晋，极大地削弱了自身的力量。弘始九年（407年），赫连勃勃建立的大夏政权突然崛起在后秦的北方，成为姚兴无法摆脱的威胁和灾难。赫连勃勃被拓跋圭打垮后一文不名，毫无力量。自接受后秦的封号、统领旧部以来，他的羽翼才日渐丰满起来。秦魏战后，姚兴为对付北魏，改任赫连勃勃镇朔方，并以三交五部鲜卑及杂虏二万余落拨他管辖。赫连勃勃实力大增，遂决定叛秦自立。弘始八年（406年），他把柔然可汗社仑献给姚兴的八千匹战马劫获，并以射猎的名义袭杀了岳父没弈干，并其部众。次年六月，他自称天王、大单于，建国号为大夏。在陆续打败一些部落和割据势力之后，赫连勃勃开始骚扰姚兴。十月，他连陷后秦的北部诸戍。有的部下建议他定都高平，赫连勃勃不同意。他认为专固一城，不能发挥骑兵高速度作战的特点。他要采取是倏来忽往的突袭战术，使姚兴疲于奔命，防不胜防。赫连勃勃的作法，果然奏效。在铁弗骑兵的袭击下，后秦岭北地区的城镇整天处于紧张状态，根本无法进行正常的生活。弘始十年（408年），赫连勃勃又在青石原大败后秦军队，俘获和斩杀五千余人。姚兴不能容忍赫连勃勃的一再挑衅，开始筹划反攻。他首先改善了同赫连勃勃宿敌拓跋珪的关系，然后，命令大将齐难率领两万骑兵寻找铁弗人的踪迹，准备大战赫连勃勃。后秦的兵力有限，姚兴本应全力对付主要敌人赫连勃勃。但是，在派兵北上的同时，他又派出以姚弼为主帅的三万步骑进攻河西，这就使得兵力过于分散。姚兴有个侥幸心理：秃发傉檀一年前被赫连勃勃战败，名臣勇将消耗掉十分之六七，之后内乱频生，国力大衰。姚兴认为这是个打败秃发傉檀，重返河西的大好机会。为麻痹对方，姚兴声称姚弼的大军不针对南凉，它是配合齐难大军作战、防范赫连勃勃西逃而部署的。姚弼到达金城，有个部下建议乘秃发傉檀犹豫不定，轻骑突进，掩袭姑臧，但是未被采纳。等到后秦兵至姑臧时，秃发傉檀已完全明白姚兴的意图，作好了设防。秃发傉檀把许多牛羊赶到野地，引诱后秦军队进行略抢。结果，秦将敛成中计，被打得大败。姚弼被南凉人围困在姑臧的西苑，水源断绝，形势危难。幸亏姚兴派去增援的姚显及时赶到，才避免全军覆没。姚显好言抚慰秃发傉檀，得以安全退兵。从此，秃发傉檀不再畏惧后秦，是年重新称王，大赦改元，设置百官，与后秦完全脱离领属关系。北线作战的秦军遭到比河西更大的损失。赫连勃勃避开来势汹汹的齐难，将大军撤到朔方东北的河曲，然后利用后秦军队纵兵野掠的机会，潜师杀回。齐难猝不及防，败退途中被夏兵活捉，全军覆没。这一仗使后秦声威大降，岭北地区原附属于姚兴的部落和割据政权，纷纷转依赫连勃勃。弘始十一年（409年）正月，姚兴重新调整兵力，派出以其弟姚冲为主帅、大将狄伯支为副帅的四万骑兵袭击赫连勃勃。不料，事情中途有变，姚冲企图回兵长安，夺取政权。狄伯支拒绝参与阴谋，被姚冲毒死。事变虽被姚兴迅速平息，但是预期的军事目的没有达到。三个月后，赫连勃勃却成功地袭击了后秦的平凉，抢虏人口七千余户，并进屯平凉以南的依力川。九月，姚兴倾兵来到依力川附近的贰城，要与赫连勃勃决一死战。赫连勃勃先发制人，乘后秦人马尚未完成集结，猛地袭击贰城的姚兴老营。姚兴面对如潮似涌的大夏铁骑，一时懵头转向，竟然准备丢下大军，逃到担负粮运的后军那里。在群臣的苦谏之下，姚兴没有走成，但他的举动已铸成大错。秦军本来就惧怕大夏铁骑，主帅的临阵惊慌，更加重了恐怖情绪，结果又被赫连勃勃打败。在姚文宗等勇将的死战之下，姚兴得以败还长安，幸免罹难。夏军乘胜洗劫了周围的郡县，将当地七千余户北徙到大城（今内蒙杭锦旗东南）。赫连勃勃把南下骚扰姚兴作为既定国策，导致后秦与大夏间的战争频繁发生。此后一直到姚兴病死，在双方的战斗中，后秦很少有获胜的机会，而骁骑风驰的夏人却使平凉、杏城、定阳（今陕西延长县南）等重镇几度易手，先后消灭秦军近十万人，抢掠人口两万多户，牲畜财产不计其数。一而再的战争失利和姚硕德、姚绪、尹纬等著名文臣武将的相继去世，使姚兴的处境日益困难。为了避免更多的人口落入赫连勃勃的手里，姚兴将数千户边镇居民安置到内地陈仓（今陕西宝鸡市东）。为了集中兵力，他将增援南燕的军队撤回；为了弥补国用不足，他增加在关津渡口的商税，甚至对盐竹山木，也巧立名目扩大税收。姚兴的这些措施，并没有帮助他摆脱困境。撤回援燕的军队，造成东晋迅速攻灭南燕，转而威胁后秦；增加税目，极大地加重了人民负担，激化了阶级矛盾。姚兴饮鸩解渴、杀鸡取卵，为自己酿成了新的苦酒。弘始十四年（412年），后秦颍川太守向姚兴报告说，东晋在边境附近的芍陂（今安徽寿县南）一带屯兵，应该及时采取措施。姚兴认为，东晋积弱，不敢轻开边衅，所以虽然与臣下讨论了有关烧粮掠野的防御措施，实际上却没有执行。他低估了刘裕收拾政局的能力，更没有想到对方在灭掉南燕后，已有吞并关陇的设想。这一年，原附属于后秦的仇池王杨盛派兵侵扰祁山。姚兴派出四路大军，分别从鹫峡、羊头峡、洴城出发，反击杨盛。姚兴本人亲自带领五千骑兵，从雍县奔赴陇口与诸军会师。在战斗中，由于一位将领畏懦不进，其他军队失去配合，结果被杨盛击败，姚兴无功而还。有位臣下把这次失败解释为杨盛占了地势险固的便宜，其实更主要的原因还是后秦国力的衰败和军纪的涣散。弘始十六年（414年）五月，姚兴突患重病。后秦皇室内部发生权力之争，几乎演成大规模的内战。乱子是由皇子姚弼谋夺太子之位引起的。在姚兴的诸子中，皇长子姚泓并不受宠。这主要因为姚泓性格宽和、才能平庸，且又体弱多病。早在弘始四年（402年）立太子时，姚兴对他就颇为犹豫。姚兴喜爱皇子姚弼，认为他是比较理想的继承人，因此平素格外宠信。野心很大的姚弼逐渐滋生夺嫡的欲望。他原以雍州刺史之职，镇守安定，经过买通姚兴的左右，弘始十三年（411年）调入中央，任尚书令、侍中等职。姚弼取得相权后，努力结纳党羽，积极制造舆论，企图击败皇太子。但大多数朝臣对他比较反感。为了使别人不敢反对他，姚弼给倾向于姚泓的大臣姚文宗罗织了许多罪名，激怒父亲将姚文宗杀死。他还苦心积虑地在姚兴身边安插亲信，广树爪牙，逐渐控制一些中枢机要部门。姚兴对姚弼的活动，采取纵容的态度。有人提醒姚兴注意事态发展的危险后果，他假装糊涂，不予理睬。对于姚弼的夺嫡阴谋，皇太子姚泓已有戒备。这次姚兴生病，姚泓一面亲自到内宫侍疾，一面在皇宫内安排下重兵，以防不测。许多忠于太子的要臣分别统领禁军，宿卫大内。姚泓并非过虑，姚弼在府第里已埋伏下数千甲士，准备一旦姚兴去世，立即武力夺权。其他皇子也不甘示弱，在京城的皇子姚裕给镇守蒲阪的哥哥姚懿送去密信，要他串连在外典管重兵的诸皇子，以讨伐姚弼的名义，举兵内向。姚懿得讯，立即动员军队，赦免囚徒，建牙誓众，开赴长安。姚洸、姚谌等人也分别起兵于洛阳、雍县。一时剑拔弩张、烽烟滚滚，大有内战一触即发之势。幸亏姚兴大病不死，紧张的形势才得以缓和下来。姚兴虽对姚弼恃宠不虔，阻兵怀贰的罪行有所认识，但仍偏爱姚弼的才气，不忍加刑，只是免去了姚弼的尚书令职务。姚懿等人罢兵还镇后，专程进京面谏姚兴，要求惩办姚弼。姚兴把他们搪塞了过去。在进京面谏的皇子中，以姚宣抨击姚弼的措词最为激烈，姚弼十分痛恨他。第二年三月，姚弼诬陷姚宣，姚兴信以为真，派人到杏城将姚宣逮捕下狱。赫连勃勃乘机攻打杏城，后秦守军临战易帅，战斗力大减，遂兵败城陷。这时，姚兴已完全恢复了对姚弼的信任，并将三万大军交给他，由他负责镇守秦州。臣下尹昭反对姚弼掌握强兵，批评姚兴为后秦制造隐患，但姚兴不以为然。不久，姚兴再度患病。姚弼故伎重演，称疾不朝，又开始在府第聚兵。姚兴气得发昏，在处决姚弼的几个党羽之后，召集群臣商讨逮捕和惩治姚弼的办法。然而姚兴只是一时之怒，到火气一消，爱子心切，故数日议而不决。消息走漏，姚弼的党羽磨刀霍霍，十分活跃。姚兴害怕兵变，被迫下令逮捕姚弼，但又暗示姚泓出面来说情，并以此为词将姚弼赦免。后秦弘始十八年（416年）二月，姚兴病势转重，自知不久人世，遂下令太子监国。姚弼的党羽在谋杀姚泓和劫持姚兴的计划未逞后，开始策划入宫作乱。姚兴终于下令收缴姚弼的武装，逮捕姚弼。姚弼的死党姚洸误信姚兴已死的谣传，带兵攻打端门，皇城内外展开了激烈的战斗。姚兴勉强支撑病体，被人扶到殿前，宣布处死姚弼。乱军失去斗志，溃散而去。事变平息的第二天，姚兴病发去世，终年五十一岁。姚兴死后，秘不发丧。南阳公姚愔和大将军尹元等图谋作乱，姚泓将他们全部诛杀。命齐公姚恢杀安定太守吕超，姚恢经过了很久才杀死吕超。姚泓怀疑姚恢有阴谋，姚恢从此以后对他怀有二心，暗中准备兵马钟甲。

姚泓发丧，在后秦弘始十八年（416年）即皇帝位，大赦殊死以下的罪犯，改年号为永和，庐居在谘议堂。安葬之后，才亲理政务，内外百官增加一级品位，下令让文武官员各自尽管直言，对于不利于当时的政令、有益于宗庙的事情，都彻底说出来而不要有什么忌讳。当初，姚兴把李闰的羌人三千多家迁到安定，不久又迁到新支。姚泓继位时，羌人首领党容率领部落的人叛逃回原籍，姚泓派抚军将军姚赞讨伐他们。党容投降，将他们中的豪强大户数百户迁到长安，其余的遣送回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞而背叛姚泓，姚绍奉命讨伐并将其擒获。姚宣当时镇守李闰，还不知道毛雍已失败，派部将姚佛生等人来保卫长安。兵众已经出发，姚宣的参军韦宗奸诈谄媚而喜好作乱，劝说姚宣：“主上刚刚即位，威望教化还不够显著，勃勃势力强盛，侵害必然很大，本朝的困难是不能克服消除的。殿下身为宗室人员，应当认真考虑这个问题。邢望地形险要坚固，是三方面会合的要冲，如果能够占据它，虚心安抚百姓，不但能加固自己在宗室中的地位，也是霸主王侯一类的基业。”姚宣就率领三万八千户人，放弃李闰，往南去守邢望。姚宣往南迁移之后，羌人各部落占据李闰而背叛，姚绍进兵讨伐打败他们。姚宣到姚绍那里去认罪，姚绍大怒而杀了他。当初，姚宣在邢望时，姚泓派姚佛生告谕姚宣，姚佛生后来竟赞成姚宣的主意。姚绍数落他的罪遇，又将他杀了。姚泓下诏规定，士卒为王事战死，追赠给他爵位，永远免除他家的劳役。打算封东宫中的十六个臣子为五等子男的爵位，姚赞劝阻说：“东宫的文武官员，自然应当要保持忠诚，但还没有赫然突出的功绩，为什么受封的人那么多呢？”姚泓说：“朝廷设置爵位，是用来鼓励人民来效力，并显示盛德的。元子我遭逢家中失去了依靠，和东宫的臣属共同经历过巨大的忧患，现在我独自享福，能不有愧于心吗！”姚赞无言以对。姚绍进言说：“陛下没有忘记报德，封赏他们是不错的。古人在这些事情上很慎重，要在一年开始的时候颁发命令，可以等到来年春天，然后再议定遣件事情。”这才作罢。并州、定阳、贰城胡人的数万村落背叛姚泓，进入平阳，在匈奴堡攻打立义将军姚成都，推举匈奴人曹弘为大单于，所到之处，残杀抢掠。征东将军姚懿从蒲坂出发去讨伐曹弘，在平阳交战，大败敌军并擒获曹弘，押送到长安，将他们中的豪族大户一万五千落迁徙到雍州。仇池公杨盛攻陷祁山，捉住建节将军王总，接着进逼秦州。姚泓派遣后将军姚平救援，杨盛撤兵退走。姚嵩和姚平在竹岭追上杨盛，姚赞率领陇西太守姚秦都、略阳太守王焕带禁卫军赶赴援助。姚赞到清水，姚嵩被杨盛打败，姚嵩和秦都、王焕都战死。姚赞赶到秦州，杨盛退回到仇池。在此之前，天水郡冀县有石鼓自呜，声音传出数百里，野雉都叫起来。秦州三十二处地方发生地震，发出隆隆响声的有八处，山峰崩塌房舍毁坏，都认为是不祥之兆。到姚嵩将要出发时，僚属们一再劝阻不让他走。姚嵩说：“如有不祥之事，就是天命注定，能逃到哪里去呢！”终于遭难。有识之士认为秦州是姚泓的故乡，发生那些事是姚氏将要灭亡的征兆。大夏皇帝赫连勃勃攻陷阴密，擒住后秦秦州刺史姚军都，活埋俘虏的官兵五千多人。姚军都怒睁双目厉声斥责赫连勃勃残忍的罪行，不向他屈服，赫连勃勃大怒而杀了他。赫连勃勃攻克阴密后，进兵入侵雍州，岭北散居的民户全都逃奔到五将山。征北将军姚恢放弃安定，率五千户人逃奔新平，安定人胡俨、华韬等率领众人抗拒姚恢，姚恢单人独骑回到长安。立节将军弥姐成、建武将军裴岐被胡俨杀死，镇西将军姚谌委弃所镇守的地方往东逃跑。赫连勃勃于是占据雍州，抢掠郿城。姚绍和征虏将军尹昭、镇军将军姚洽等率领五万步骑兵讨伐赫连勃勃，姚恢领一万精锐骑兵为后援。大军驻扎在横水，赫连勃勃退守安定，胡俨累闭城门抵御他，杀死数千鲜卑人，占据着安定城投降。姚绍进兵紧迫赫连勃勃，在马鞍坂交战，将其击败，追到朝那，赶不上了才回来。杨盛派遣兄长的儿子杨倦入侵长蛇。平阳的氐人苟渴聚众一千多人，占据五丈原反叛，派遣镇远将军姚万、恢武将军姚难讨伐他，被苟渴打败。姚谌讨伐苟渴，捉住了他。姚泓派辅国将军敛曼嵬、前将军姚光儿到陈仓讨伐杨倦，杨倦逃奔到散关。赫连勃勃派遣兄长的儿子赫连提往南入侵池阳，车骑将军姚裕、前将军彭白狼、建义将军蛇玄抵御将其击退。

义熙十三年（417年），东晋太尉刘裕总领大军讨伐姚泓，驻扎在彭城，派遣冠军将军檀道济、龙骧将军王镇恶自淮、肥攻入，攻打漆丘、项城，将军沈林子自汴进入黄河，攻打仓垣。姚泓的部将王苟生带漆丘投降王镇恶，徐州刺史姚掌带项城投降檀道济，晋军于是进入颖口，所到之处多半都投降归服。惟有新蔡太守董遵坚守不投降，檀道济攻破城池，绑缚董遵送到军营门前。董遵严正地说：“古代王天下的人讨伐诸侯国，用礼对待士。你怎么能凭着不义兴师动众，用非礼的手段对待国士呢！”檀道济大怒而杀了他。姚绍听说晋军来到，回到长安，向姚泓进言说：“晋军已过许昌，豫州、安定势力孤单而路途遥远，一时难以救援守卫，应当迁徙各镇的民户到内地来充实京畿，就能获得十万精兵，足够用来横行天下。假使两方面的敌寇交相入侵，也没有大妨害。如果不这么做，晋军侵入豫州，赫连勃勃侵扰安定的话，将怎么办！事情的关键时机已经到了，应当赶快决断。”左仆射梁喜说：“齐公姚恢英雄勇武很有威名，被岭北的敌人所忌惮。当地的人已经和赫连勃勃有很深的怨仇，理应死守而不动摇，赫连勃勃终归不能抛下安定而远道来犯京畿。如果没有安定，他们的兵马必定会打到郿、雍。如今关中的兵马足够抵御晋军。此时晋军到达成皋，征南将军姚洸当时镇守洛阳，派使者飞骑去请求救援。姚泓派遣越骑校尉阎生率领三千骑兵前赶援救，武卫将军姚益男统领一万步兵协助守卫洛阳，又派遣征东将军、并州牧姚懿南下驻屯在陕津作为声援。姚洸的部将赵玄劝说姚洸道：“如今敌寇已经逼近，百姓们惊骇惧怕，众寡实力悬殊，难以应敌。最好统摄各守备部队，去固守金墉，等待京师派来的援兵，不能出去迎战。如若不胜，大事就完了。金墉固守住了，军队没有损失，晋军敌寇终归不敢越过金墉而往西去。把他们困在坚固的城池下面，可以坐着控制他们的弱点。”当时姚洸的司马姚禹暗地里沟通檀道济，主簿阎恢、杨虔等人都是姚禹的同党，嫉妒赵玄忠诚，一起诋毁他。坚持劝说姚洸出战。姚洸听从，就派赵玄率精兵一千多人往南去守卫柏谷坞，广武将军石无讳往东去戍守巩城，来抵御晋军。赵玄流着泪对姚洸说：“赵玄受到三代皇帝的重恩，惟有守正效死罢了。只是明公不采纳忠臣的意见，被奸人孽种所迷误，以后一定会后悔的，不过那就来不及了。”当时阳城和成皋、荥阳、武牢各城都投降晋军，檀道济等长驱而来。石无讳到石关，又逃奔回来。赵玄和东晋将军毛德祖在柏谷交战，因为众寡不敌而失败，受伤十多处，撑着地大声呼喊。赵玄的司马骞鉴冒着刀剑抱住赵玄而哭泣。赵玄说：“我的伤很重，你最好赶快离开。”骞鉴说：“如果将军不行了，会和你一起死的，离开的话能去哪儿呢！”二人都死在阵中。姚禹逃出城外投奔晋军。檀道济进兵到洛阳，姚洸惧怕，于是也投降了。当时阎生到了新安，姚益男到了湖城，恰逢洛阳已经失陷，于是留驻下来不往前行。姚懿为人乖僻轻薄，被信从奉承他的人迷惑，他的司马孙畅奸猾谄巧反覆媚佞，喜好****而以灾祸为乐事，劝说姚懿袭击长安，杀死姚绍，废黜姚泓而自立为帝。姚懿采纳了他的意见，于是带兵到了陕津，散发粮食给河北一带的各族人们，想要消耗掉国家的储备粮，招引和戎的各个羌人部落，树立自己私人的恩惠。姚懿的左常侍张敞、侍郎左雅坚持劝阻姚懿说：“殿下凭着与皇上有同母弟弟的亲情，位居分陕而治的重任，安危休戚，都和国家的命运相联。西汉有吴楚七国之乱，全依仗梁孝王刘武。如今晋军入侵，四州陷落，西有胡虏扰乱边地，秦凉二州不保，朝廷的危险好比累叠的鸡蛋，这正是诸侯勤王的时候。粮食，是国家的根本，如今散发掉了。如果朝廷责问殿下的话，将说什么来回答？”姚懿很生气，鞭打并将他杀死。姚泓听说后，召姚绍等人在朝堂秘密商议。姚绍说：“姚懿的性格见识鄙陋短浅，随事变化，造成这种情况，只能是孙畅。只管派使者飞骑去征召孙畅，遣抚军将军姚赞据守陕城，臣往潼关任各军的节度。如果孙畅奉诏而来的话，臣当派遣姚懿率领河东现有的兵卒共同平定晋军。如果他叛逆的意图已经确定，违抗旨意的话，就当向天下公布他的罪行，鸣鼓而讨伐他。”姚泓说：“叔父的话，是社稷安定的大计。”于是派遣姚赞和冠军将军司马国璠、建义将军蛇玄屯兵陕津，武卫将军姚驴屯兵潼关。姚懿终于起兵称帝，传送檄文到各州郡，想要运匈奴堡的粮食来发给镇人。宁东将军姚成都拒绝了他，姚懿就用谦恭的言辞来引诱他，极力主动结交他，赠送自己的佩刀来起誓，姚成都将刀呈送给姚泓。姚懿又派遣骁骑将军王国率领甲士数百人攻打姚成都，姚成都活捉王国，囚禁起来，派人指责姚懿说：“明公凭同母弟的亲情，被皇帝托以重任，现在社稷的危险就像被人摇晃的旗帜，应当恭敬忠恪忧愤努力，匡扶辅佐王室。却反而包藏奸谋不轨之心，阴谋使宗庙陷入危境，三代祖宗的神灵难道会容忍你吗？粮食是一方军民的命根子，镇人有什么功劳？竟想给他们！王国为蛇画足，是国家的罪人，已被囚禁起来，听候诏令就杀了他。姚成都正聚集忠义的民众，来惩治明公的罪行，等大军全部集结之后，定要和明公在黄河边相会。”于是宣告各城，用忠义勉励人们，厉兵秣马，征集义租。河东的士兵没有到姚懿那儿去的，姚懿深深地担忧起来。临晋有数千户背叛而响应姚懿。姚绍从蒲津渡河，攻击临晋的背叛者，大败他们，姚懿等人震惊恐惧。镇人安定的郭纯、王奴等率众人围住姚懿。姚绍进入蒲坂，捉住姚懿囚禁起来，诛杀孙畅等人。姚泓因为内外离心背叛，晋军渐渐逼近，元旦当日他在前殿朝会群臣，凄然流泪，群臣都哭了。当时征北将军姚恢率安定的三万八千镇户，焚烧掉居室房屋，用车作成方阵，从北雍州直奔长安，自称大都督、建义大将军，移檄文到各州郡，要清除掉君主身边的恶人。而后扬威将军姜纪率部众投奔姚恢。建节将军彭完都听说姚恢将要到了，放弃阴密，逃回长安。姚恢到达新支，姜纪劝说姚恢道：“国家重要的将领都在东边，京师空虚，公可以用轻兵径直袭击，大事就必定能成。”姚恢不听，反而南攻郿城。镇西将军姚谌被姚恢打败，姚恢军势力更大，长安大受震动。姚泓派使者飞骑征召姚绍，派遣姚裕和辅国将军胡翼度屯兵在沣西。扶风太守姚隽、安夷护军姚墨蠡、建威将军姚娥都、扬威将军彭蚝都害怕而投降了姚恢。姚赞听说姚恢渐渐逼近，留下宁朔将军尹雅任弘农太守，守卫潼关，率领各部回长安来。姚泓感谢姚赞说：“元子不能够发扬光大德义，引导统率群臣属下，以至于祸起萧墙，变乱出自同胞兄弟，既对上有负于祖宗，又无颜见各位叔父。姚懿先谋逆而灭亡，姚恢又带领部众在内反叛，该怎么办呢?”姚赞说：“姚懿等敢于称兵犯上的原因，谅必是由于臣等大意软弱，没有防止遏制的方法。”于是拉起衣角掩面大哭说：“臣和大将军不消灭这个叛贼，就无颜再来见陛下！”姚泓于是班赐财物给军士而派他们出征。姚恢的部众见各军都集结来了，全都恐惧而想归服，他的部将齐黄等抛弃姚恢来投降。姚恢进军逼近姚绍，姚赞从后面夹击，大破姚恢的军队，杀了姚恢和他的三弟。姚泓悲伤动哭，用公的礼仪安葬他们。是时，王镇恶到达宜阳。毛德祖在蠡城进攻弘农太守尹雅，众人溃败，毛德祖派骑兵追赶捕获了他，不久尹雅杀死晋军的看守逃奔潼关固守。檀道济、沈林子攻陷襄邑堡，建威将军薛帛逃奔河东。檀道济从陕向北渡河，攻打蒲坂，让将军苟卓攻打匈奴堡，被姚泓的宁东将军姚成都打败。姚泓派遣姚驴救援蒲坂，胡翼度据守潼关。姚泓进姚绍为太宰、大将军、大都督、都督中外诸军事、假黄绒，改封鲁公，侍中、司隶、宗正、节录一并和从前一样，朝廷的重大政事全都由他决断。姚绍执意推辞，不许。于是派遣姚绍率武卫将军姚鸾等五万步骑兵，在潼关抵御晋军。姚驴和并州刺史尹昭形成表里呼应的态势，夹攻檀道济。檀道济深沟高垒不出战，沈林子劝说檀道济：“如今蒲坂城关坚固护城河深，不是一时能够攻克的，攻打它会伤亡部众，守下去会拖延时间，不如放弃它，先打潼关。潼关天险，地形极好，王镇恶率领孤军，形势危险而实力不足，如果让姚绍据守住那里，就很难办了。如果攻克潼关，就可以不战而制服姚绍，檀道济听从了他的意见，于是放弃蒲坂，往南前往潼关。姚赞率七千禁卫军，从渭北往东，进兵据守蒲津。刘裕让沈田子和傅弘之率一万多部众进入上洛郡。所到之处的守官多半抛下城镇逃往长安。沈田子等进到青泥，姚绍摆好方阵而前进，来迎击檀道济。道济坚守在营垒里不出战，姚绍就攻打他的西营，没能攻下，就带大部队逼近他们。檀道济率王敬、沈林子等迎面冲击姚绍的军队，将士们受惊四散，撤回定城。姚绍留下姚鸾守卫险地，断绝了檀道济的粮道。姚泓派遣给事黄门侍郎姚和都屯兵在尧柳，来防备沈田子。姚绍对部将们说：“檀道济等人远道而来送死，兵将不多，围起营垒坚守的原因，就是想要旷日持久，来等待后援罢了。我想分兵径直去据守阌乡，断绝他的粮道，不到一个月，檀道济的头可以挂在旗杆上了。檀道济等如果完了，刘裕的计划自然破灭。” 刘裕进兵占据郑城。姚泓让姚裕、尚书庞统在宫中驻兵，姚洸守在沣西，尚书姚白瓜将四军杂户迁进长安，姚丕把守渭桥，胡翼度驻在石积，姚赞屯兵在霸东，姚泓驻在逍遥园。王镇恶沿渭水两岸进兵，在渭桥攻破姚丕。姚泓从逍遥园去救援，临近水边而地方狭隘，加上姚丕的败军，于是互相践踏而退回。姚谌和前军将军姚烈、左卫将军姚宝安、散骑王帛、建武将军姚进、扬威将军姚蚝、尚书右丞孙玄等都战死在阵中，姚泓单骑回到宫中。此时的姚泓无计可施，想要向刘裕投降。他的儿子姚佛念，十一岁，对姚泓说：“晋人将会随心所欲，我们最终一定不能保住性命，希望还是自己了断。”姚泓茫然若失而没有回答。姚佛念于是登上宫墙投地而死。姚泓带着妻妾子女到营垒门前投降，后秦灭亡。姚赞率领宗室子弟一百多人也向刘裕投降，刘裕把他们全部杀死，其余的宗族成员被迁到江南。把姚泓送到建康的闹市中斩首，时年三十岁。后秦灭亡。历三主，三十四年。

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