您们在不同的BROKERAGEACCOUNT 之间转过股票吗？貌似很复杂？

。。。。。。。。。。。。。

我转过一次， 把 RSU 转到我的 broker 里面， 非常顺利， 每一笔的 tax base 都弄得好好的， 很 surprise. 哈哈。

转过，不是很复杂啊。你说的in kind transfer?

我不久前把TDAmeritrade账户里的assets（股票，CD和现金）都转到fidelity了，很容易的。在fidelity上填transfer信息后就完成了。

我不久前把TDAmeritrade账户里的assets（股票，CD和现金）都转到fidelity了，很容易的。在fidelity上填transfer信息后就完成了。
金银岛 发表于 2023-07-21 17:51

原来的COST等等交易记录会转过去吗？ 是不是所有的信息都会转过去？ 然后， 就的账号是不是还存在？ Transfer an account to Fidelity 是要新一个BROKERAGEACCT 还是它自动给你开一个？

This is what I want to do.
majia666 发表于 2023-07-21 17:53

有困难找客服💁 fidelity的客服经过你允许后可以远程看到你电脑上的网页，然后一步步教你怎么填，不过这应该是件简单的事情。
cost basis会转过来，在assets转入的15天内。
在transfer时有选项你是要转某个asset还是转那个账户里的所有assets，是把assets原封不动的转过来还是都换成现金转过来。我过后没和TDAmeritrade联系过，也许应该联系一下，让它们关闭旧账户。但我的情况无所谓，因为TDAmeritrade那时要停止营业了。
如果你没有brokerage account，那得先开一个再转。如果已经有了，不需要另开一个。

有困难找客服💁 fidelity的客服经过你允许后可以远程看到你电脑上的网页，然后一步步教你怎么填，不过这应该是件简单的事情。
cost basis会转过来，在assets转入的15天内。
在transfer时有选项你是要转某个asset还是转那个账户里的所有assets，是把assets原封不动的转过来还是都换成现金转过来。我过后没和TDAmeritrade联系过，也许应该联系一下，但我的情况无所谓，因为TDAmeritrade那时要停止营业了。
如果你没有brokerage account，那得先开一个再转。如果已经有了，不需要另开一个。
金银岛 发表于 2023-07-21 17:58

TD　要变成CHARLES　S　了

TD　要变成CHARLES　S　了
majia666 发表于 2023-07-21 18:08

对，TDAmeritrade当时发邮件说如果你自己转出的话那段时间免收转账户费（50刀？），不然就自动转到Charles Schwab。

Mark, 原来可以这样操作，我也想

我不久前把TDAmeritrade账户里的assets（股票，CD和现金）都转到fidelity了，很容易的。在fidelity上填transfer信息后就完成了。
金银岛 发表于 2023-07-21 17:51

TDAmeritrade或Fidelity收费么? 如果收费, 是按金额还是transaction次数收费? Thanks

对，TDAmeritrade当时发邮件说如果你自己转出的话那段时间免收转账户费（50刀？），不然就自动转到Charles Schwab。
金银岛 发表于 2023-07-21 18:12

为什么要转走 有什么不好吗 有什么变化

TDAmeritrade或Fidelity收费么? 如果收费, 是按金额还是transaction次数收费? Thanks
lhrh98 发表于 2023-07-21 18:22

各个brokerage公司不一样，有的转出要收费。比较各种收费是选择brokerage公司时的重要考量吧。
fidelity转出转进都不收费 https://www.fidelity.com/why-fidelity/pricing-fees

为什么要转走 有什么不好吗 有什么变化
dongdong. 发表于 2023-07-21 18:28

TDAmeritrade被Charles Schwab收购，所以要停止营业了。

回复 13楼金银岛的帖子
为什么我没有收到任何信息呢？我有TD Ameritrade 普通账户还有Roth401k

一点都不复杂，很快就转过去了

TDAmeritrade或Fidelity收费么? 如果收费, 是按金额还是transaction次数收费? Thanks
lhrh98 发表于 2023-07-21 18:22

fidelity不收费，他们巴不得客户把股票转去他们那里

转过。不是很复杂。espp会比较麻烦。base不太容易搞清楚。

回复 13楼金银岛的帖子
为什么我没有收到任何信息呢？我有TD Ameritrade 普通账户还有Roth401k
Yan_Zi 发表于 2023-07-21 19:10

我也是有这两种账户。如果你的账户现在还进得去assets都在，没自动转到Schwab的话，也许是分批转的。估计不久之后它们就会通知你了。https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/td-ameritrade-and-schwab-are-merging-heres-what-investors-should-know/

TDAmeritrade被Charles Schwab收购，所以要停止营业了。
金银岛 发表于 2023-07-21 18:40

怎么会有这种事， 你 100% 理解错了。 这种收购， 所有的业务都不会受影响。
etrade 就被 MS 收购了， 俺一直用 E*Trade。

怎么会有这种事， 你 100% 理解错了。 这种收购， 所有的业务都不会受影响。
etrade 就被 MS 收购了， 俺一直用 E*Trade。
gokgs 发表于 2023-07-21 19:27

你的个人经历不是普适真理吧？维护两套系统是需要成本的，整合资源是公司收购后一个自然的考虑。你有兴趣可以读一下 https://welcome.schwab.com/letter
We plan to move your account in one of several groups beginning in 2023. 

TDAmeritrade或Fidelity收费么? 如果收费, 是按金额还是transaction次数收费? Thanks
lhrh98 发表于 2023-07-21 18:22

fidelity会收，你给打个电话发个msg 就免了，很爽快的
人家不在乎这75块，你把资产转过去它就赚了

你的个人经历不是普适真理吧？维护两套系统是需要成本的，整合资源是公司收购后一个自然的考虑。你有兴趣可以读一下 https://welcome.schwab.com/letter
We plan to move your account in one of several groups beginning in 2023. 
金银岛 发表于 2023-07-21 19:42

E*Trade 这个9月也migrate 到ms

很简单，在新的brokerage开个新帐号或者有账号，直接在网上操作一下就可以。 转出有些brokerage可能会收费，但是接收的brokerage基本会给你reimburse. 如果要换券商，记得去找券商聊聊或者查一下有什么promotion，根据转入的金额，能拿到不少bonus的。

我也是有这两种账户。如果你的账户现在还进得去assets都在，没自动转到Schwab的话，也许是分批转的。估计不久之后它们就会通知你了。https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/td-ameritrade-and-schwab-are-merging-heres-what-investors-should-know/
金银岛 发表于 2023-07-21 19:21

我也好奇， TD的网站上说二月份开始就会收到转账户的信息了， 我到现在还没收到任何信息。
我是希望别转， TD的app比Charles Schwab的app好用多了。