交出5000亿"投名状",黄仁勋摘掉美国芯片"紧箍咒"

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最新回复:2025年5月16日 11点20分 PT
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腾讯科技

从左至右依次为房产中介拉詹、 拳击运动员考文顿、特朗普、黄仁勋,来自Instagram用户@newyoker

3月份,黄仁勋在特朗普的私人住所海湖庄园参加了一场神秘晚宴。

随后,英伟达就官宣了在美国制造5000亿美元AI基础设施的计划,特朗普盛赞此举,并在社交平台“歇斯底里”高喊要加快给英伟达发出口许可。

特朗普在社交平台回应英伟达5000亿美元投资计划:尽快发许可证

一系列动作都向外界发出信号——黄仁勋和特朗普,英伟达和本届美国政府达成了某种未公开协议。

然而,令所有人都没想到的是,英伟达次日即向SEC提交了一份极其反常的“A4纸”——H20向中国大陆等地区出口需要无限期许可。

彼时,不少人断言“黄仁勋的晚宴白参加了”,也出现了“英伟达惨遭背刺” 的说法。毕竟美国针对H20芯片的出口管制计划已筹备数月,外界都觉得限制英伟达向中国出口H20芯片是板上钉钉的事情,黄仁勋参加晚宴似乎没起到任何作用。

但仅仅两个月之后,剧情发生了反转,人们惊奇地发现,“海湖庄园晚宴有奇效”。

当地时间5月13日,美国商务部官宣撤销上一届政府于今年1月份的签署且原定于5月15日生效的“AI扩散规则”此举对美国芯片公司产生极大的正面影响,但字面上和英伟达这些公司没有一丁点关系,美国商务部甚至还附加了一些条款,限制全球科技公司采购华为芯片,来助攻美国企业

上述举措大致可以概括为“减少出口管制的误伤” 、“变相对中国市场放水”、 “精准针对华为”,最终,所有行为都会利好美国芯片企业。

01 在全球为美国芯片开路

2025年1月15日,拜登政府发布“AI扩散规则”条例,原定于 5 月 15 日生效。

美国商务部撤销“AI扩散规则”的公告截图

“AI 扩散规则”表现为三级许可制度,它将世界上的国家和地区划分为三级,分别施加不同的管制措施:

第一级覆盖18个国家和地区,采购美国的先进 AI 芯片不受任何限制,包含G7成员以及澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰和爱尔兰等。

第二级覆盖面最广,涉及120多个国家和地区,采用配额制,包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯等,未来两年的额度相当于5万张H100 GPU,但可以申请上调至32万张H100 GPU的额度。

第三级则覆盖了中国大陆(含港澳地区)、伊朗、俄罗斯等,先进AI芯片不允许出口。

这套规则看上去划分清晰,通过分级、配额、地区限制避免美国先进芯片流入中国大陆,实际效果先不说,其直接影响就是给美国芯片企业套上了“紧箍咒”,像在资金充沛的中东市场,英伟达、AMD们就很难获得增长机会。

所以,撤销“AI扩散规则”之后,英伟达和AMD立即官宣了在中东地区近百亿美元的合作计划。

5月14日,黄仁勋宣布英伟达将向沙特AI公司HUMAIN提供先进芯片,首阶段将投放1.8万张GB300芯片,并配套部署英伟达高性能的InfiniBand网络互联技术。 与此同时,AMD也宣布将为一个总投资额高达100亿美元、连接沙特与美国的数据中心项目提供芯片和软件解决方案。

“紧箍咒”一摘,效果立竿见影。

如果说这些企业和美国政府之间没有任何勾兑,也没有任何协议,这显然是不可能的。

02 定向针对华为

华为昇腾芯片近期有一些新进展,这些官方都有公开报道,比如CloudMatrix 384超节点。

当然,美国企业和监管部门也一直在关注,所以在撤销“AI扩散规则”的同时,美国商务部也在新闻稿中明确“在全球范围内使用华为芯片都将违反美国出口管理条例”,甚至在补充说明里,列出了具体的产品型号,以此定向针对华为。

美国商务部关于GP10(通用禁令10)条款涉及具体华为产品的提示

在补充文档中,美国商务部解释了针对华为的原因——Ascend系列AI芯片使用了受美国管控的技术或软件,违反美国出口管制规定,受其中GP10条款(通用禁令10)约束。

GP10条款规定,若知晓某项出口或使用行为违反美国出口管制,仍参与相关协助行为,如卖货、转运、协助出资、提供技术支持等,都会被认定为违反美国《出口管理条例》。

这里的 “知晓” 涵盖明确知道、高度可能知道、故意装作不知道以及故意不去查清楚等宽泛情况 。

例如,某外国企业若在知晓华为 Ascend 芯片受控的情况下,仍采购并使用该芯片,那么该企业就可能违反 GP10 规定,理论上就存在被制裁的可能性 。

不过,受产能限制,Ascend 芯片现阶段不可能针对外国客户出货,GP10条款限制的范围就圈在了中国大陆市场,而不采购华为的芯片,其他可选项也是明确的——美国芯片公司针对中国大陆开发的合规版产品。

从这个角度来看,美国商务部这次针对华为的定向打击,一定程度上也等同于助力英伟达、AMD这些企业。现在待解决的问题是,H20出口的无限期需要许可证,什么时候发。

你可能会问,我作为企业,真不知道使用华为AI芯片违规,这时候怎么办?

过去,这么解释可能行得通,现在美国商务部已经明确Ascend芯片使用了受美国管控技术或软件,去年也推动了台积电自查代工客户是否覆盖华为系公司的事情,对行业来说基本等同于有关“知晓”定义中的明确知道,这种情况下继续采购华为芯片,就会违反美国的出口管理条例。

至于定向打击华为,这个过程中有没有英伟达、黄仁勋的推动,我们不去猜测,但过去一段时间,硅谷一直有类似的声音存在。

黄仁勋此前很多的采访中尽管都在强调“华为是中国最强大的科技公司”,强调“对华为在人工智能领域实力迅速增强非常担忧”,这种情绪等同于给美国政府吹风。

所以,对于海外的一些夸夸式的观点,可以接受,也要谨慎乐观。

03 对中国大陆“放水”

撤销“AI扩散规则”、定向针对华为,给美国芯片企业带来了潜在的增长空间,但美国商务部的相关动作还不止于此。

在新闻稿中还有一句话,警告公众允许美国 AI 芯片用于中国 AI 模型训练和推理存在潜在风险,补充说明中,美国商务部对前面提到的警告做了延伸——IaaS服务商向包括中国(含澳门)等在内的D5国家和地区最终用途为敏感目的(军事、大规模杀伤性武器等)提供先进芯片和受《美国出口管理条例》管辖的用于AI 模型训练的商品,存在潜在风险。

2022年和2023年的出口管制新规,对先进集成电路已经做过说明,这次又单独强调了一下: ECCN 分类下 3A090.a、4A090.a 等相关产品,如分类为 ECCN 5A992.z 的服务器等。

在美国商务部看来, “知晓”AI模型将用于敏感目的,出口、再出口、境内转移相关物品以及 “美国人员” 提供支持等活动均需许可证。

就是说,英伟达将芯片出口至了中东的某个IaaS,但英伟达不知最终用途,而这个中东IaaS符合“知晓”用户基于其云服务训练AI模型将用于敏感目的,也会因为触发《美国出口管理条例》744部分“追溯控制”许可要求。

新闻稿里的警告以及对应的补充说明,有两层意思:

首先,明确告知公众AI芯片出口至中国大陆用于模型训练,有风险;

其次,如果IaaS知晓用于AI模型训练且用途敏感,需要申请许可证。

新口径下存在一种特殊情况——“不知晓” 用途且无合理理由怀疑,即不知道客户、客户的客户,基于管控的芯片和服务器训练的模型是否用于敏感用途,其客户也“不知晓”平台上的用户是否有相关情形,就不会触发许可要求,遵守出口管理条例一般规定,例如了解客户义务,尽职调查等。如果之后发现客户将产品用于AI模型训练,再按照上述第二种情况申请许可。

关于了解客户,美国商务部也针对性的给了个指引文件,里面提及了诸多异常情况,这里就简述一下:客户之前没买过先进芯片,突然爆买;客户在某个时间点突然爆买;客户地址、设备安装地址异常等等。

总体来看,美国商务部撤销“AI扩散规则”同时附加的针对IaaS服务商的管制指引,涉及一个大帽子,即芯片、服务用于特殊敏感目的,在这个目的之下训练的模型受管控,即需要申请出口许可,这种口径的细微调整,避开了商业性的AI模型训练租赁服务,也可视为对中国大陆的“放水”,也符合美国,尤其是当前硅谷的一些舆论态度。

当然,第二部分提及针对华为话题还没有彻底解决——不让用Ascend芯片,就只能用英伟达或者AMD的芯片,但如果标准卡太死,H20又不给许可,以及传闻中的B20芯片HBM性能缩水,那客户会选择支持谁?

在此之前,5月8日,OpenAI、微软、AMD这些企业出席了一场听证会,大体上都是谈中美AI竞争,美国有优势,但领先幅度不大,最终也有一个共识,要想继续保持美国在AI、芯片上的领先,就必须支持出口,避免中国相关的产品后来居上。

比尔·盖茨最新的采访中也说,“美国对前沿技术的封锁效果可能适得其反,会加速其他国家的自主研发。”

通俗一点理解,你们不让我卖给他,他就买别人的芯片,别人就有机会超越了。

如果把美国撤销“AI扩散规则”,与硅谷形成“支持出口来保证美国AI、芯片继续领先”这两件事情联合起来看,此次调整不仅迎合了硅谷企业明确的出口和增长需求,也针对芯片出口至中国大陆等地区发出了明确的警告,潜台词就是以后由于芯片出口没有进一步管制,你们硅谷再“打不赢”,这锅就别往我们头上盖了。

M
Maui2021
1 楼
虽然我抄底的NVDA涨了,但还是要说,若干年后回头看,美国毁于这届政府。中国的科技超过美国,就是眼前这几年。
百家争鸣2012
2 楼
这可能就是川普打压华为升腾芯片的原因。中国还傻乎乎地只是抗议。当然要打击黄仁勋的美国芯片。
T
TTEDDYTTT
3 楼
有没有和你有毛关系
人在旅途2024
4 楼
以前的禁令看似严密,实际漏洞很大,第二级国家对转售芯片到第三级国家的操作基本采取不闻不问的态度,Deepseek的那些大量超出禁令Nvidi芯片就是这么搞到手的。。。 现在的比较精确和有针对性,应该是吸取了教训。。
G
GoldenEar
5 楼
不知道美国这项针对华为升腾芯片的目的明确的打压,中国大陆会如何反制!?我觉得中国大陆不会坐视不理的!如果不理,那么中国的半导体发展会比原来更惨!
吸尘器
6 楼
华人的贪婪。
L
LISP
7 楼
太扯了 这完全是政策转向支持大公司赚钱 提华为完全是为了赌反对者的嘴 自欺欺人的东西 没有任何迹象表明华为高升腾的目的是占领国际市场 不可能的 升腾主要是针对中国国内市场,禁运条件下提供平替
紫霞仙子234
8 楼
没有钱办不成的事儿。
每天都来看看
9 楼
aui2021 发表评论于 2025-05-15 21:53:57 虽然我抄底的NVDA涨了,但还是要说,若干年后回头看,美国毁于这届政府。中国的科技超过美国,就是眼前这几年。 赶紧离开美国吧 尼这样的井底之蛙 这么诋毁美国
k
kdgirl
10 楼
中国的上限是习包子。赶超美国是做梦。
M
Maui2021
11 楼
美帝给了我们这么好的生活,谁会为了一个四年的临时工离开? 我们离开了,美国岂不是你们这群粉红的了。那也太便宜你们了。顺便,看你们华人MAGA发疯,也很好玩啊。 天都来看看 发表评论于 2025-05-16 03:45:58 赶紧离开美国吧 尼这样的井底之蛙 这么诋毁美国
L
LL-Dragon
12 楼
紫霞仙子234 发表评论于 2025-05-16 03:27:27 没有钱办不成的事儿。 ----------------------------------------------- 你这五毛贱货就认钱,这个档次不如流,啥都可以卖!你这臭嘴赶紧闭上吧
西
西岸-影
13 楼
昨天报道说中国政府已经要求中国各大企业在2027年之前全面换掉美国芯片,这意味美国芯片产业将失去中国整个市场。 也就意味美国芯片厂失去40-60%的世界先进芯片市场,这会让美国芯片产业无法生存。目前中国还没有禁止中国芯片在西方使用,这占了美国大致60%的成熟制程芯片,但芯片产业脱钩似乎难免。 这事情的关键是美国缺乏芯片产业的生产链,不仅原材料,而且最终市场主要是中国市场,但中国基本不存在这个问题。缺制造能力不假,但不缺市场,如果中国不使用世界上最先进的芯片,基本等于你生产出来没人用。 最终必然导致美国芯片产业转移到中国生产来避免这种脱钩问题。 这是资本经济的规律,中国把马克思的资本论吃透了。 因此可以预期以后的美国政府不得不在这个领域向中国妥协。其实川普同意黄仁勋对沙特出口50万片高级AI芯片,就与中国今年对阿联酋这个穆斯林国家大量出口圣诞树一样。 目的只能解释成是洗产地。 川普已经完全失去了对华贸易政策,就为了保住面子而失去里子。逆全球化的一方永远是付出更高成本。
枕寒流
14 楼
你来我往,近台快攻。关税威胁已经落空。美国信誉又经得起多少次在地上摩擦?
c
chgsuoyuyan
15 楼
LL-Dragon 发表评论于 2025-05-16 06:39:40紫霞仙子234 发表评论于 2025-05-16 03:27:27 没有钱办不成的事儿。 ----------------------------------------------- 你这五毛贱货就认钱,这个档次不如流,啥都可以卖!你这臭嘴赶紧闭上吧 ======================= 人家说了句实话,你这五分便宜货给踩到尾巴了?除了脏啥也没有,卖不出价钱。
京工人
16 楼
我们美国必须全力加紧向中国出口足够的先进芯片,以压制中国自己发展芯片的罪恶企图
l
ljcn
17 楼
H20不让卖,华为芯片不让买,其实就是掐死中国的AI发展。老黄这边也没占到什么好处,只能去专攻中东这样的。