中国制造业又多了个“劲敌”。
不是美帝，不是欧盟，不是日韩，不是印度，而是墨西哥。
当然，以上不是我的看法，是一些自媒体的看法。
这些年，我们见到了太多的“X吹”——有人去越南投资开工厂了，就开始吹越南；有人去印度投资开工厂了，就开始吹印度。但结果却很尴尬，越南和印度，并没有如想象中那么凶猛。
果然，我们还是要唯物主义一些——毕竟这个世界是看实力的而不是看感觉的，越南和印度不会因为几篇没有专业背书的文章和视频就会变得更好，当然，也不会变得更差。
现在，吹你的风吹到了墨西哥，又一个国家被拿出来当作了替代中国的“榜样”。
该谈谈这个对中国人陌生又熟悉的国家了。
墨西哥是一个什么样的国家？
提到墨西哥，现在的中国人大概只有两个词：毒品、偷渡客。
这两个的确是墨西哥社会中存在的严重问题，但这两个词并不是墨西哥的全部，甚至不是墨西哥社会的底色。
我们稍后再来说墨西哥的毒品问题，在此之前，我们需要先聊聊墨西哥的经济。
和我们的常识相反，从产业经济的角度来看，问题缠身的墨西哥其实并不是一个传统意义上像缅甸、苏丹那样的穷国，反而更像是一个蒸蒸日上的经济体——工业发达且正站在历史的风口上。
首先一点就是，墨西哥的工业体系颇为完整且多样：墨西哥的汽车工业庞大而且发达，是全球排得上号的汽车出口大国，排在它前面的是中国、美国、德国、日本、韩国这样的大国或者汽车强国。
能在汽车行业里闯下这么大一个家业，就足以说明墨西哥绝对是一个工业底子相当不错的国家。工业底子差的国家，是没办法大规模发展汽车工业的——比如我们南边的越南。
而且更神奇的是，墨西哥这个国家居然还培养出了两个享誉全球的消费品牌——一个是科罗纳啤酒，一个是宾堡面包。
要知道，消费品行业是一个下限无限低，上限无限高的行业，我家门口的热干面小店和全球连锁的星巴克本质上其实都算是消费行业，但是知名度绝对是天差地别。
说个最直接的例子，中国虽然有一大堆规模庞大、收益惊人的快消企业（农夫山泉、元气森林等），但除了中国市场，海外其实没几个人知道这些牌子——至少我在澳洲、日本、东南亚的货架上都没见过他们的产品。而墨西哥的科罗纳啤酒和宾堡面包，你在很多国家的超市里都能发现。
科罗纳啤酒属于早就知道的品牌咱们就不多说了，但其实宾堡面包都卖到家门口的小卖铺了。
总而言之，现实中的墨西哥并不是一个积贫积弱、被毒品问题弄的民不聊生的国家，反而是一个工业发达，经济快速发展的地方。更重要的是，随着美国现在开始鼓吹什么“安全供应链”，紧邻美国、制造业蓬勃发展、人口一亿且劳动力廉价的墨西哥自然成为了最受关注的“备胎”——今天的美国巴不得墨西哥赶紧像中国一样建成全套的工业体系。
因为以上种种原因，才有人开始吹墨西哥。
墨西哥的问题在哪里？
但很可惜，虽然墨西哥发展的不错，但充其量也只能是个“低级房霸主”，所谓“取代中国”，更多只是媒体噱头。
首先墨西哥那1.2亿的人口就已经决定了它的上限——能成为第二个“广东省”，墨西哥的大领导们就可以给玛雅列祖列宗上大供了。其次，仅仅是毒品以及毒品背后反映的问题，就已经限定死了墨西哥的发展上限——而短时间内，我们看不到解决这些问题的希望。
毒品的社会危害性就不多说了，世界上任何一个文明国家都知道要禁绝毒品。但问题是，除了中国，你还能找到另一个几十年一以贯之高压打击毒品的国家么？我相信应该也有，但可能真的很难找出第二个国家。
实际上，对毒品的打击力度和持续时间，代表着一个国家政府的控制力。政府控制力又取决于两方面：能力和意愿。墨西哥政府倒是想控制毒品，但确实没这个能力。
所以，至少从目前来看，墨西哥政府不太具有让墨西哥快速崛起的操盘水平——连贩毒团伙都搞不定，那就别谈什么政府控制力了。
对于墨西哥这种小国家来说，毒品问题和政府孱弱虽然难受，但顶着压力发展好经济也不是不可能——东南亚的泰国也是毒品和性犯罪泛滥，但不影响别人成为中南半岛上的“地区强国”。只是如果想让国家经济发生“质变”，那这些问题就必须被解决了。
墨西哥的成功，更多的是太平的环境（没经历一战二战）、超强的邻国（与美国的地理联系）、特殊地理位置的天造地设（东西两大洋）以及特殊的时代机遇（中美竞争），而不是墨西哥政府有多么善于经济建设。
你的环境决定了你只要不作死就可以混的不错，但如果没有强大的政府控制力却还想快速在工业上崛起，那就是在开玩笑了。
举个最简单的例子：既然要把生产从中国转移到墨西哥，那肯定就要建工厂吧？那么，问题来了：
土地能尽快就位吗？厂房能快速建成吗？保税区之类的地方政策可以搞定吗？你能同时升级了周边包括高速公路、铁路、机场在内的基础设施吗？当然，这些基础设施的升级过程中，涉及到的用地、环保等等法律问题，你能快速处理吗？
再举个例子：
当你需要掌握某项核心技术的时候，你能动员全国这个产业的力量来攻关吗？当面对外国的种种商业诡计，你能打出一套连招让外国企业不得不老老实实和你做生意吗？
上海特斯拉工厂是中国工厂速度的奇迹
处理这些问题的时候，虽然不会有被毒枭团伙暗杀的风险，但处理这些问题，并不比对付毒枭更容易——你需要沟通各方势力，拿各种事情做利益交换，而如果政府没有强大的控制力，很多时候这些工程就难以推进。
小政府的墨西哥能培育出发达的工业和不少品牌，这不稀奇。但是如果想快速让自己的工业实力有个质的飞跃，我个人认为，任何小政府的国家都无能为力，包括但不限于墨西哥。历史的经验已经证明，贫弱国家想要快速工业化，想翻身成为强国，必须依靠一个强而有力的政府——苏联如是，韩国如是。
综上所述，墨西哥对中国制造业的替代，大概率只能在“对美出口的汽车零部件/整车”之类已经很成熟的的领域实现，因为只有这样才不会遇到太多摆不平的问题。
本质问题：复杂的全球供应链重塑
其实不管是“越吹”“印吹”还是“墨吹”，虽然他们吹的对象很离谱，吹的手法很荒谬，但是“X吹”背后的逻辑却非常严肃——各种“X吹”的隐含逻辑是：他们真的认为供应链从中国转移到国外是可行的。
来看看这些年离开中国的企业吧。
首先想到的就是苹果。事实上，苹果的崛起和中国科技产业的发展几乎就是相互缠绕、你中有我我中有你的，多少年了，苹果背面始终都印着“Designed in Califonia, Assembled in China”——但现在的情况是，印度已经接过了相当一部分苹果手机的生产订单——2021年，苹果手机只有1%是印度造，2022年，已经有7%的苹果是印度苹果了。
根据估计，2025年，四分之一的苹果手机都会是印度产品。
然后就是苹果的对家——韩国三星。
三星现在在中国市场上只有0.8%的份额，几乎等于消失。但在全球市场上，三星占了20%的份额，声势颇为浩大——支撑三星制造的，是越南的工厂。
随着中美之间的竞争越来越激烈，制造企业们也在观望。其实大家都知道谁都无法取代中国，但只要能从中国不断流出的这些产业里分到一点点汤，就足够这些小国发达好一阵子了。墨西哥最近两三年的外国投资额暴涨，就是因为中美两国竞争，使得它这样一个天生就在美国隔壁的国家吃上了时代红利。
2010年，美国从加拿大、墨西哥两个邻国进口的动植物油、食品饮料的份额分别只有29.4%和30.9%，但是在去年，这个数字变成了38.3%和36.8%。2010年，美国从加拿大、墨西哥两个邻国进口的矿产品份额是32.8%，2022年，这个数字变成58.3%
甚至，连皮革、造纸、木材、鞋帽等等传统的轻工业产品，美国现在开始“去中国化”——东南亚、印度甚至欧洲都开始给美国提供轻工业产品。
另外，从2018年开始，机电行业就开始渐渐转移。高技术的机电行业转移，很多时候就是外企的主演节目了，这就开始受到中美贸易摩擦的影响了。
具体的表现就是，东盟开始抬头，欧美企业开始把原本在中国的机电产业转移到东盟去。以前都是“All in China”（全部在中国），现在想变成“China+N”（中国为主，多国为辅）了。
根据《日经亚洲》的消息，美国戴尔就要求2024年所有产品的芯片都是中国之外地区生产，且所有电路板和模块的生产商也要提高中国之外的产能——保证2025年戴尔电脑五成以上产能移出中国。
唏嘘的是，这一点，那些“X吹”们没说错。因为产业转移出中国这件事儿，是一个“现在进行时”。
但“X吹”们依旧是可笑的，为什么？
因为更深刻的东西，他们没有说。
“产业离开中国”，其实只是全球供应链大洗牌的一部分——别只看见中国一张张往外丢牌，中国往手里摸牌的时候也别漏掉——中国有产业流出不假，但你以为就没有产业流入中国么？韩国对中国的投资额可是暴涨了1.2倍哦。
因此，我个人并不认为事情的主要矛盾是“产业从中国转移出去”，事情的主要矛盾是“产业格局全球洗牌”，每个国家都有进有出——就像是打麻将一样，吃一张，碰一张，最后让自己手里的牌越来越好。
这次“大洗牌”未必意味着“中必输”，更有可能是我们“乱中取胜”的机会：整个局势非常复杂，既有转入中国的，也有移出中国的，我们唯一需要确定的是：在游戏结束的时刻，我们手上握着一副什么样的牌？
中国制造业又多了个“劲敌”。
不是美帝，不是欧盟，不是日韩，不是印度，而是墨西哥。
当然，以上不是我的看法，是一些自媒体的看法。
这些年，我们见到了太多的“X吹”——有人去越南投资开工厂了，就开始吹越南；有人去印度投资开工厂了，就开始吹印度。但结果却很尴尬，越南和印度，并没有如想象中那么凶猛。
果然，我们还是要唯物主义一些——毕竟这个世界是看实力的而不是看感觉的，越南和印度不会因为几篇没有专业背书的文章和视频就会变得更好，当然，也不会变得更差。
现在，吹你的风吹到了墨西哥，又一个国家被拿出来当作了替代中国的“榜样”。
该谈谈这个对中国人陌生又熟悉的国家了。
墨西哥是一个什么样的国家？
提到墨西哥，现在的中国人大概只有两个词：毒品、偷渡客。
这两个的确是墨西哥社会中存在的严重问题，但这两个词并不是墨西哥的全部，甚至不是墨西哥社会的底色。
我们稍后再来说墨西哥的毒品问题，在此之前，我们需要先聊聊墨西哥的经济。
和我们的常识相反，从产业经济的角度来看，问题缠身的墨西哥其实并不是一个传统意义上像缅甸、苏丹那样的穷国，反而更像是一个蒸蒸日上的经济体——工业发达且正站在历史的风口上。
首先一点就是，墨西哥的工业体系颇为完整且多样：墨西哥的汽车工业庞大而且发达，是全球排得上号的汽车出口大国，排在它前面的是中国、美国、德国、日本、韩国这样的大国或者汽车强国。
能在汽车行业里闯下这么大一个家业，就足以说明墨西哥绝对是一个工业底子相当不错的国家。工业底子差的国家，是没办法大规模发展汽车工业的——比如我们南边的越南。
而且更神奇的是，墨西哥这个国家居然还培养出了两个享誉全球的消费品牌——一个是科罗纳啤酒，一个是宾堡面包。
要知道，消费品行业是一个下限无限低，上限无限高的行业，我家门口的热干面小店和全球连锁的星巴克本质上其实都算是消费行业，但是知名度绝对是天差地别。
说个最直接的例子，中国虽然有一大堆规模庞大、收益惊人的快消企业（农夫山泉、元气森林等），但除了中国市场，海外其实没几个人知道这些牌子——至少我在澳洲、日本、东南亚的货架上都没见过他们的产品。而墨西哥的科罗纳啤酒和宾堡面包，你在很多国家的超市里都能发现。
科罗纳啤酒属于早就知道的品牌咱们就不多说了，但其实宾堡面包都卖到家门口的小卖铺了。
总而言之，现实中的墨西哥并不是一个积贫积弱、被毒品问题弄的民不聊生的国家，反而是一个工业发达，经济快速发展的地方。更重要的是，随着美国现在开始鼓吹什么“安全供应链”，紧邻美国、制造业蓬勃发展、人口一亿且劳动力廉价的墨西哥自然成为了最受关注的“备胎”——今天的美国巴不得墨西哥赶紧像中国一样建成全套的工业体系。
因为以上种种原因，才有人开始吹墨西哥。
墨西哥的问题在哪里？
但很可惜，虽然墨西哥发展的不错，但充其量也只能是个“低级房霸主”，所谓“取代中国”，更多只是媒体噱头。
首先墨西哥那1.2亿的人口就已经决定了它的上限——能成为第二个“广东省”，墨西哥的大领导们就可以给玛雅列祖列宗上大供了。其次，仅仅是毒品以及毒品背后反映的问题，就已经限定死了墨西哥的发展上限——而短时间内，我们看不到解决这些问题的希望。
毒品的社会危害性就不多说了，世界上任何一个文明国家都知道要禁绝毒品。但问题是，除了中国，你还能找到另一个几十年一以贯之高压打击毒品的国家么？我相信应该也有，但可能真的很难找出第二个国家。
实际上，对毒品的打击力度和持续时间，代表着一个国家政府的控制力。政府控制力又取决于两方面：能力和意愿。墨西哥政府倒是想控制毒品，但确实没这个能力。
所以，至少从目前来看，墨西哥政府不太具有让墨西哥快速崛起的操盘水平——连贩毒团伙都搞不定，那就别谈什么政府控制力了。
对于墨西哥这种小国家来说，毒品问题和政府孱弱虽然难受，但顶着压力发展好经济也不是不可能——东南亚的泰国也是毒品和性犯罪泛滥，但不影响别人成为中南半岛上的“地区强国”。只是如果想让国家经济发生“质变”，那这些问题就必须被解决了。
墨西哥的成功，更多的是太平的环境（没经历一战二战）、超强的邻国（与美国的地理联系）、特殊地理位置的天造地设（东西两大洋）以及特殊的时代机遇（中美竞争），而不是墨西哥政府有多么善于经济建设。
你的环境决定了你只要不作死就可以混的不错，但如果没有强大的政府控制力却还想快速在工业上崛起，那就是在开玩笑了。
举个最简单的例子：既然要把生产从中国转移到墨西哥，那肯定就要建工厂吧？那么，问题来了：
土地能尽快就位吗？厂房能快速建成吗？保税区之类的地方政策可以搞定吗？你能同时升级了周边包括高速公路、铁路、机场在内的基础设施吗？当然，这些基础设施的升级过程中，涉及到的用地、环保等等法律问题，你能快速处理吗？
再举个例子：
当你需要掌握某项核心技术的时候，你能动员全国这个产业的力量来攻关吗？当面对外国的种种商业诡计，你能打出一套连招让外国企业不得不老老实实和你做生意吗？
上海特斯拉工厂是中国工厂速度的奇迹
处理这些问题的时候，虽然不会有被毒枭团伙暗杀的风险，但处理这些问题，并不比对付毒枭更容易——你需要沟通各方势力，拿各种事情做利益交换，而如果政府没有强大的控制力，很多时候这些工程就难以推进。
小政府的墨西哥能培育出发达的工业和不少品牌，这不稀奇。但是如果想快速让自己的工业实力有个质的飞跃，我个人认为，任何小政府的国家都无能为力，包括但不限于墨西哥。历史的经验已经证明，贫弱国家想要快速工业化，想翻身成为强国，必须依靠一个强而有力的政府——苏联如是，韩国如是。
综上所述，墨西哥对中国制造业的替代，大概率只能在“对美出口的汽车零部件/整车”之类已经很成熟的的领域实现，因为只有这样才不会遇到太多摆不平的问题。
本质问题：复杂的全球供应链重塑
其实不管是“越吹”“印吹”还是“墨吹”，虽然他们吹的对象很离谱，吹的手法很荒谬，但是“X吹”背后的逻辑却非常严肃——各种“X吹”的隐含逻辑是：他们真的认为供应链从中国转移到国外是可行的。
来看看这些年离开中国的企业吧。
首先想到的就是苹果。事实上，苹果的崛起和中国科技产业的发展几乎就是相互缠绕、你中有我我中有你的，多少年了，苹果背面始终都印着“Designed in Califonia, Assembled in China”——但现在的情况是，印度已经接过了相当一部分苹果手机的生产订单——2021年，苹果手机只有1%是印度造，2022年，已经有7%的苹果是印度苹果了。
根据估计，2025年，四分之一的苹果手机都会是印度产品。
然后就是苹果的对家——韩国三星。
三星现在在中国市场上只有0.8%的份额，几乎等于消失。但在全球市场上，三星占了20%的份额，声势颇为浩大——支撑三星制造的，是越南的工厂。
随着中美之间的竞争越来越激烈，制造企业们也在观望。其实大家都知道谁都无法取代中国，但只要能从中国不断流出的这些产业里分到一点点汤，就足够这些小国发达好一阵子了。墨西哥最近两三年的外国投资额暴涨，就是因为中美两国竞争，使得它这样一个天生就在美国隔壁的国家吃上了时代红利。
2010年，美国从加拿大、墨西哥两个邻国进口的动植物油、食品饮料的份额分别只有29.4%和30.9%，但是在去年，这个数字变成了38.3%和36.8%。2010年，美国从加拿大、墨西哥两个邻国进口的矿产品份额是32.8%，2022年，这个数字变成58.3%
甚至，连皮革、造纸、木材、鞋帽等等传统的轻工业产品，美国现在开始“去中国化”——东南亚、印度甚至欧洲都开始给美国提供轻工业产品。
另外，从2018年开始，机电行业就开始渐渐转移。高技术的机电行业转移，很多时候就是外企的主演节目了，这就开始受到中美贸易摩擦的影响了。
具体的表现就是，东盟开始抬头，欧美企业开始把原本在中国的机电产业转移到东盟去。以前都是“All in China”（全部在中国），现在想变成“China+N”（中国为主，多国为辅）了。
根据《日经亚洲》的消息，美国戴尔就要求2024年所有产品的芯片都是中国之外地区生产，且所有电路板和模块的生产商也要提高中国之外的产能——保证2025年戴尔电脑五成以上产能移出中国。
唏嘘的是，这一点，那些“X吹”们没说错。因为产业转移出中国这件事儿，是一个“现在进行时”。
但“X吹”们依旧是可笑的，为什么？
因为更深刻的东西，他们没有说。
“产业离开中国”，其实只是全球供应链大洗牌的一部分——别只看见中国一张张往外丢牌，中国往手里摸牌的时候也别漏掉——中国有产业流出不假，但你以为就没有产业流入中国么？韩国对中国的投资额可是暴涨了1.2倍哦。
因此，我个人并不认为事情的主要矛盾是“产业从中国转移出去”，事情的主要矛盾是“产业格局全球洗牌”，每个国家都有进有出——就像是打麻将一样，吃一张，碰一张，最后让自己手里的牌越来越好。
这次“大洗牌”未必意味着“中必输”，更有可能是我们“乱中取胜”的机会：整个局势非常复杂，既有转入中国的，也有移出中国的，我们唯一需要确定的是：在游戏结束的时刻，我们手上握着一副什么样的牌？