新10亿商业参考2020-09-14 18:32:45 文 | 浅夏 图 | 东方IC 来源 | 新10亿商业参考（ID：xsy-shangyecankao） 9月15日，美国对华为的芯片禁令正式实施。 华为会永远记住这天。 一个月前的8月17日，美国商务部进一步扩大对华为芯片供应链的限制，要求9月15日后，禁止所有非美国企业向华为提供由美技术设计或者生产的芯片。华为作为买方、中间收货人、最终收货人或最终客户参与相关交易，除获得许可外，均被禁止。 此外，所有使用美国基础技术和软件的公司都受到禁令限制，这意味着，即使华为放弃自研芯片，选择向第三方芯片设计企业购买通用品，若使用美国基础技术和软件，也需获得美国政府的许可。美方的禁令既包括芯片的技术和设备，也包含手机操作系统等软件。 库存芯片明显不再够用，环顾四周找不到可以提供帮助的友商，美国也几无可能批准台积电新的代工许可申请。 9月15日大限已至，华为处境多少带有悲壮的色彩。 而华为之外，这一禁令生效带来的影响将远超想象。 01 疼痛 华为即将发布的Mate 40/Pro搭载的麒麟9000将成为绝唱，这是余承东亲口所讲。9月15日之后，台积电将不能为其生产芯片，这很可能是最后的麒麟高端芯片，华为之后只能依赖于已有芯片的库存来维持运转。 据数码博主最新爆料，华为Mate40系列或将于10月中旬全球发布 除了台积电之外，高通、三星及SK海力士、美光等也将不再供应芯片给华为。 华为手机不光有芯片危机，操作系统也面临多重风险。 谷歌母公司Alphabet将停止与华为相关的业务和服务，仅允许华为使用公开、开源版本的安卓系统。 华为、小米等采用的系统均基于原安卓系统重新开发，这意味着华为手机可能面临服务落后、体验下降甚至安全问题。 在刚刚结束的华为开发者大会2020上，华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示，最近一个季度，华为手机在全球和国内市场都实现了第一，其中国内市场份额超过 51%。在经历三轮制裁的情况下，去年华为手机（含荣耀）全球出货量达2.4亿，位居全球第二。 市场研究机构IDC数据显示，2019年去年，华为手机出货量为全球第二，出货2.4亿台。 市场研究机构IDC数据显示，2019年去年，华为手机出货量为全球第二，出货2.4亿台。 奔跑时刻遭受重击，手机数量是以亿为单位，芯片数量只有1000万，华为暂时还能支撑半年。当备货用完后，华为手机业务，尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。 分析师郭明錤预测，最好情况是华为市占份额降低，最坏情况为华为退出手机市场。 虽然部分媒体表示，撑到美国大选后，禁令或将有所变化，各供应商也在请求美国政府“网开一面”。但华为已经做好最坏准备，在大限来临之前，为了保证手机业务维持正常运转，华为开启扫货模式。 华为海思包了一架货运专机前往中国台湾，将麒麟和其他相关芯片在9月14日之前运回大陆，因为芯片生产周期至少两至三个月，这些芯片可能包括之前产出、尚未封测的产品。运输成本上，加上关税的话此次行动可能要耗费近700万元，若不是实在不得已，华为不会做出此举动。 同时，华为主动加价向一些供应商求救，以便能拿到一些芯片的备货，比如驱动IC等。产业链消息人士称，华为方面甚至打出了 “有多少（货），收多少（货）”的紧急收货口号，且后续不排除进一步扩大加价空间抢货以备库存的可能。 目前，华为全球拥有约194000人，任正非该如何带领这些员工度过这疼痛而艰难的时刻？ 02 自救 针对华为“无芯可用”的危机，专家、院士纷纷提出解决方案。 1、中国工程院院士倪光南日前表示，虽然中国芯片产业在7nm技术上受到制约，但是依靠中国现有的技术，依然可以制作出14nm或28nm技术的芯片。 今年6月，中国最牛的光刻机生产商上海微电子装备公司披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机！要知道，在此之前国产光刻机还是90nm。 这对华为来说可谓是“雪中送炭”。 倪光南指出，虽说短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片，但其实这也只能影响手机业务，因为大部分科技产品使用14nm、28nm芯片已经绰绰有余。 2、从2019年5月起，美国对华为的三波禁令分别是： 禁止华为使用美国的芯片设计软件EDA； 禁止含有美国技术的代工企业为华为生产芯片； 禁止售卖含有美国技术成分的芯片给华为。 华为的芯片之路看起来几乎被彻底堵死。但芯片产业中有一块地方没有被美国完全占领，那就是芯片架构。 目前全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用英国芯片巨头的ARM架构，它通过收取授权费的方式允许高通、英特尔、苹果、华为用ARM架构设计芯片，2016年被日本软银集团收购。 但9月13日最新消息，英伟达宣布与软银达成最终协议，将以400亿美元的价格从软银手中收购ARM。交易完成后，软银预计将保留ARM不到10%的股份。 “一旦ARM被美国公司收购，美国为了扶持本国企业，将会禁止其他国家的部分企业使用ARM架构，比如华为的芯片之路被彻底封死！”美国一位芯片领域的专家在社交媒体上发表了自己的担忧。 幸运的是，华为已经拿到了ARM v8版本的永久授权，即无论ARM最终被谁收购，那么华为依然有权利使用ARM v8架构来设计芯片，只不过ARM最新的架构可能无法使用了。 03 辐射 事实上，不仅仅是手机，华为的蜂窝网络设备或其他电子产品也将受到影响。而所有影响加起来，辐射到的将是全世界，包括美国自己。 1、华为需要美国，美国半导体市场同样依赖中国。 早前美国公布制裁华为的消息之后，美国半导体多家公司股价出现暴跌。 美国博通公司的年销售额中华为公司所占比例为8.7%(约20亿美元)，英特尔每年至少向华为销售15亿美元的数据中心芯片。华为在全球半导体市场上所占的比重也很大。华为每年购买200亿美元以上的半导体，约占全球的5%。 市场分析机构StrategyAnalytics估算，美国半导体公司损失（与华为合作的）约70亿美元的生意。 2、美国新禁令上路后，华为开始芯片大扫货，台积电、联发科8月份营收均创下历史新高：台积电营收1228.78亿元，月增16％，年增15.8％；联发科合并净销售额总计为327.16亿元新台币，较7月增长22.57%，同比增长41.98%。 同样月份，在整个台湾的总体出口占比中，华为的急单约占10到15亿美元。 但在9月15日后急单消失，谁能够顶替像华为这样的大客户呢？ 3、对华为的制裁还包括软件。在谷歌停止华为使用完整版安卓系统之前，华为智能手机约占谷歌安卓智能手机操作系统总量的20％。 而华为最新的鸿蒙系统，野心正是要取代安卓的地位。余承东称，面向开发者的鸿蒙Beta版本将在2020年12月发布，2021年华为的智能手机将会全面升级支持鸿蒙2.0，华为P40等型号手机会第一批升级。 4、在手机基站领域，华为的份额在全世界超过3成，处于首位。与此相关企业与华为的巨额交易也有可能停止。 影响最大的是占对华为零部件供给约3成的日本企业，索尼在智能手机图像传感器方面对华为可能具有每年数千亿日元的交易，这一交易是其主要摇钱树。 韩国三星电子是存储器等的大额交易企业。液晶面板企业日本显示器（JDI）正在讨论向中国智能手机OPPO、小米和vivo等其他大型企业扩大供给。 一切都在昭示一个道理，枪响之后，没有赢家。 参考资料： 硅谷分析狮《放弃幻想，华为包机运回所有麒麟芯片》 中国基金报《美国封杀华为，日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿！》 半导体行业观察《“华为禁令”影响分析》 通信世界网《邬贺铨：解读美国出口禁令对华为的影响》 科技敌人《禁止华为设计芯片？美国芯片巨头正式出手，芯片行业或迎来大洗》 雷锋网《华为需求强劲，台积电和联发科8月营收创历史新高》
新10亿商业参考2020-09-14 18:32:45
文 | 浅夏
图 | 东方IC
来源 | 新10亿商业参考（ID：xsy-shangyecankao）
9月15日，美国对华为的芯片禁令正式实施。
华为会永远记住这天。
一个月前的8月17日，美国商务部进一步扩大对华为芯片供应链的限制，要求9月15日后，禁止所有非美国企业向华为提供由美技术设计或者生产的芯片。华为作为买方、中间收货人、最终收货人或最终客户参与相关交易，除获得许可外，均被禁止。
此外，所有使用美国基础技术和软件的公司都受到禁令限制，这意味着，即使华为放弃自研芯片，选择向第三方芯片设计企业购买通用品，若使用美国基础技术和软件，也需获得美国政府的许可。美方的禁令既包括芯片的技术和设备，也包含手机操作系统等软件。
库存芯片明显不再够用，环顾四周找不到可以提供帮助的友商，美国也几无可能批准台积电新的代工许可申请。
9月15日大限已至，华为处境多少带有悲壮的色彩。
而华为之外，这一禁令生效带来的影响将远超想象。
01
疼痛
华为即将发布的Mate 40/Pro搭载的麒麟9000将成为绝唱，这是余承东亲口所讲。9月15日之后，台积电将不能为其生产芯片，这很可能是最后的麒麟高端芯片，华为之后只能依赖于已有芯片的库存来维持运转。
据数码博主最新爆料，华为Mate40系列或将于10月中旬全球发布
除了台积电之外，高通、三星及SK海力士、美光等也将不再供应芯片给华为。
华为手机不光有芯片危机，操作系统也面临多重风险。
谷歌母公司Alphabet将停止与华为相关的业务和服务，仅允许华为使用公开、开源版本的安卓系统。
华为、小米等采用的系统均基于原安卓系统重新开发，这意味着华为手机可能面临服务落后、体验下降甚至安全问题。
在刚刚结束的华为开发者大会2020上，华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示，最近一个季度，华为手机在全球和国内市场都实现了第一，其中国内市场份额超过 51%。在经历三轮制裁的情况下，去年华为手机（含荣耀）全球出货量达2.4亿，位居全球第二。
市场研究机构IDC数据显示，2019年去年，华为手机出货量为全球第二，出货2.4亿台。
市场研究机构IDC数据显示，2019年去年，华为手机出货量为全球第二，出货2.4亿台。
奔跑时刻遭受重击，手机数量是以亿为单位，芯片数量只有1000万，华为暂时还能支撑半年。当备货用完后，华为手机业务，尤其是高端手机业务很快会遇到巨大挑战。
分析师郭明錤预测，最好情况是华为市占份额降低，最坏情况为华为退出手机市场。
虽然部分媒体表示，撑到美国大选后，禁令或将有所变化，各供应商也在请求美国政府“网开一面”。但华为已经做好最坏准备，在大限来临之前，为了保证手机业务维持正常运转，华为开启扫货模式。
华为海思包了一架货运专机前往中国台湾，将麒麟和其他相关芯片在9月14日之前运回大陆，因为芯片生产周期至少两至三个月，这些芯片可能包括之前产出、尚未封测的产品。运输成本上，加上关税的话此次行动可能要耗费近700万元，若不是实在不得已，华为不会做出此举动。
同时，华为主动加价向一些供应商求救，以便能拿到一些芯片的备货，比如驱动IC等。产业链消息人士称，华为方面甚至打出了 “有多少（货），收多少（货）”的紧急收货口号，且后续不排除进一步扩大加价空间抢货以备库存的可能。
目前，华为全球拥有约194000人，任正非该如何带领这些员工度过这疼痛而艰难的时刻？
02
自救
针对华为“无芯可用”的危机，专家、院士纷纷提出解决方案。
1、中国工程院院士倪光南日前表示，虽然中国芯片产业在7nm技术上受到制约，但是依靠中国现有的技术，依然可以制作出14nm或28nm技术的芯片。
今年6月，中国最牛的光刻机生产商上海微电子装备公司披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机！要知道，在此之前国产光刻机还是90nm。
这对华为来说可谓是“雪中送炭”。
倪光南指出，虽说短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片，但其实这也只能影响手机业务，因为大部分科技产品使用14nm、28nm芯片已经绰绰有余。
2、从2019年5月起，美国对华为的三波禁令分别是：
禁止华为使用美国的芯片设计软件EDA；
禁止含有美国技术的代工企业为华为生产芯片；
禁止售卖含有美国技术成分的芯片给华为。
华为的芯片之路看起来几乎被彻底堵死。但芯片产业中有一块地方没有被美国完全占领，那就是芯片架构。
目前全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用英国芯片巨头的ARM架构，它通过收取授权费的方式允许高通、英特尔、苹果、华为用ARM架构设计芯片，2016年被日本软银集团收购。
但9月13日最新消息，英伟达宣布与软银达成最终协议，将以400亿美元的价格从软银手中收购ARM。交易完成后，软银预计将保留ARM不到10%的股份。
“一旦ARM被美国公司收购，美国为了扶持本国企业，将会禁止其他国家的部分企业使用ARM架构，比如华为的芯片之路被彻底封死！”美国一位芯片领域的专家在社交媒体上发表了自己的担忧。
幸运的是，华为已经拿到了ARM v8版本的永久授权，即无论ARM最终被谁收购，那么华为依然有权利使用ARM v8架构来设计芯片，只不过ARM最新的架构可能无法使用了。
03
辐射
事实上，不仅仅是手机，华为的蜂窝网络设备或其他电子产品也将受到影响。而所有影响加起来，辐射到的将是全世界，包括美国自己。
1、华为需要美国，美国半导体市场同样依赖中国。
早前美国公布制裁华为的消息之后，美国半导体多家公司股价出现暴跌。
美国博通公司的年销售额中华为公司所占比例为8.7%(约20亿美元)，英特尔每年至少向华为销售15亿美元的数据中心芯片。华为在全球半导体市场上所占的比重也很大。华为每年购买200亿美元以上的半导体，约占全球的5%。
市场分析机构StrategyAnalytics估算，美国半导体公司损失（与华为合作的）约70亿美元的生意。
2、美国新禁令上路后，华为开始芯片大扫货，台积电、联发科8月份营收均创下历史新高：台积电营收1228.78亿元，月增16％，年增15.8％；联发科合并净销售额总计为327.16亿元新台币，较7月增长22.57%，同比增长41.98%。
同样月份，在整个台湾的总体出口占比中，华为的急单约占10到15亿美元。
但在9月15日后急单消失，谁能够顶替像华为这样的大客户呢？
3、对华为的制裁还包括软件。在谷歌停止华为使用完整版安卓系统之前，华为智能手机约占谷歌安卓智能手机操作系统总量的20％。
而华为最新的鸿蒙系统，野心正是要取代安卓的地位。余承东称，面向开发者的鸿蒙Beta版本将在2020年12月发布，2021年华为的智能手机将会全面升级支持鸿蒙2.0，华为P40等型号手机会第一批升级。
4、在手机基站领域，华为的份额在全世界超过3成，处于首位。与此相关企业与华为的巨额交易也有可能停止。
影响最大的是占对华为零部件供给约3成的日本企业，索尼在智能手机图像传感器方面对华为可能具有每年数千亿日元的交易，这一交易是其主要摇钱树。
韩国三星电子是存储器等的大额交易企业。液晶面板企业日本显示器（JDI）正在讨论向中国智能手机OPPO、小米和vivo等其他大型企业扩大供给。
一切都在昭示一个道理，枪响之后，没有赢家。
参考资料：
硅谷分析狮《放弃幻想，华为包机运回所有麒麟芯片》
中国基金报《美国封杀华为，日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿！》
半导体行业观察《“华为禁令”影响分析》
通信世界网《邬贺铨：解读美国出口禁令对华为的影响》
科技敌人《禁止华为设计芯片？美国芯片巨头正式出手，芯片行业或迎来大洗》
雷锋网《华为需求强劲，台积电和联发科8月营收创历史新高》