今日，余承东在微博宣布：“史上最强大的Mate！11月见！”
《科创板日报》记者获悉，华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro 4等。
今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机产品，包括vivo、OPPO、小米、荣耀、一加等相继发布新品，掀起年底大战。而华为Mate 70系列的加入，将为这场国产手机上市热潮再添一把火。
手机新品的陆续发布，有望带动产业链共振。《科创板日报》记者注意到，目前硅碳负极电池等新技术已成为手机厂商提升电池能量密度的选择。也有多家手机企业选择自研芯片，并与国产供应商进行屏幕定制化，来提升细分赛道的竞争力。而芯片、存储等元器件价格的上涨，则对国产手机厂商的成本带来压力，导致旗舰手机迎来一波集体涨价。
▍硅碳负极电池成新宠
在电池技术方面，硅碳负极电池成为了OPPO、一加、荣耀、vivo等手机新品的选择。OPPO、一加、荣耀等均选择了宁德新能源科技作为合作伙伴。
其中，一加冰川电池采用自研的“高容量仿生硅碳材料”，在自研硅碳材料中搭载“低膨胀二代硅”，拥有行业最高的6%负极硅碳含量；硅碳负极克容量达到426mAh/g，相比普通石墨电池负极的355mAh/g，提升20%；能量密度达到763Wh/L。据悉，OPPO还与宁德新能源电池展开了深度合作，并制定了未来1-3年的电池技术合作。
综合此前的产业链消息，华为Mate 70系列、华为Mate X6有望搭载新型硅负极电池。华为首款三折叠屏手机MateXT非凡大师已采用了全球最薄的硅负极大容量电池，厚度为1.9mm，电池容量达5600mAh，未来其电池技术有望下放至后续新品中。
从发展历程来看，2019年，小米率先在行业内将硅基负极材料应用在智能手机上；2020年，特斯拉4680电池发布；2023年，荣耀Magic5 Pro首次在手机行业中商用硅碳负极电池技术，特斯拉4680电池进入量产阶段，标志着硅碳负极发展进入新阶段。
天风证券分析师孙潇认为，硅碳负极本身是解决能量密度桎梏的突破口，现有石墨材料比热容可达365mAh/g，接近上限372mAh/g，硅材料理论比热容为4000mAh/g以上，单体电池能量密度可达843Wh/kg。
目前，硅碳负极产业链之中，流化床设备龙头苏州纽姆特未上市，原材料硅烷产品与其他应用领域无差异，主要取决于硅烷供需本身。天风证券预计，随着24-25年大规模扩产落地，硅烷供不应求有望缓解，其投资机会在从0-1且对硅碳纯品性能影响大的多孔炭环节。
▍芯片、存储相关元器件价格上涨
从公布的售价来看，国产手机厂商的旗舰手机迎来一波集体涨价。这是由于内存和芯片的明显上涨，推高了生产成本。
一加中国区总裁李杰透露，内存、存储的价格，达到了近这一两年内的高点。“内存、存储、处理器成本上涨，这几个因素累加在一起。从产业周期角度来说，各个核心元器件比较贵的大头部分，都是在比较高的成本状态。所以这时候对各家的压力都是一样的。”
荣耀CEO赵明也表示，芯片各方面的价格涨得非常厉害。“行业成本提升的确是一个事实，但是这个需要用一些创新的解决方案，比如说荣耀把NPU和GPU联合的异构计算，实现能效大幅度提升，而且处理能力提高了，还做了更加清晰的渲染。把NPU用起来，这就是可以把成本降下来。”
▍定制芯片和屏幕 以打造差异化竞争力
此外，手机厂商也围绕通信网络、Wi-Fi、屏显、影像等定制自研芯片，来打造差异化优势。荣耀Magic7 Pro搭载了自研通信芯片HONOR C2，覆盖36种用户通信场景，以实现更佳信号表现。“iQOO13推出自研电竞芯片Q2，提升用户的游戏体验。
一加13手机则搭载了自研的屏幕芯片P2。李杰透露，后续会定制自研一些芯片，包括网络、Wifi、还有屏显的芯片。这确实是我们包括其他厂商，都有的布局和考虑。
“现在用户或者市场发展，确实竞争比较激烈。针对什么样的用户解决什么样的问题，这是我们每天问自己的问题。这时候会发现，通用器件很难实现想要的体验效果。做定制或者自研芯片的好处是，可以把对于用户和这个场景下的理解，以及算法，固化到芯片里面。像我们对屏幕非常重视，如果要做到期望的效果，就需要优化自己的算法。本质上，这是差异化提升产品竞争力的道路。”
国产屏幕与手机厂商合作在进一步加深。相关供应链消息显示，华为Mate70系列、vivo X200系列、OPPO Find X8系列、荣耀Magic7系列等均与京东方开展合作，不过部分机型会混用维信诺和天马屏幕。
其中，一加13、iQOO13均选择与京东方开展深度定制。一加与京东方推出了第二代东方屏，在一加13上首发。iQOO与京东方联合打造2KLTPO直屏,并将在iQOO13上全球首发BOE全新一代发光材料Q10。
▍AI智能体操控屏幕的时代来临
在荣耀Magic7系列发布会上，赵明展示了用一句话点咖啡,让智能体来自动下单2000杯咖啡，送给了在场的观众。而OPPO的FindX8系列搭载“AI一键问屏”，可以协助用户处理各种事务
国泰君安认为，AI智能体开启智能手机“自动驾驶”，带动产业链业绩上行。华福证券在研报中表示，AI 智能体的核心矛盾是模糊语句理解能力，与模型能力和用户偏好积累强相关。由于操控屏幕需要解析屏幕，考虑隐私安全，未来用户偏好数据将放在端侧手机厂。“我们更看好App内部集成AI以实现内部功能简化，手机品牌厂商利用底层操作系统优势充当中控角色。系统级AI决定了手机厂将掌握流量分发权利，看好AI Agent时代手机品牌厂话语权增强。”
李杰表示，“未来AI可能会成为大家的一个数字助理，它更懂你的习惯，用习惯了就不想换掉它。这里拼的最终还是对用户体验的理解。即AI功能到底能不能把用户留在生态里。AI不是让大家留住的结果，但是一个重要的影响因素。”
李杰也坦言，AI落地在端侧的算力、功耗上仍有比较大的挑战。“一些游戏、影像有关的AI功能更多还是云端的能力处理，这部分还需要一点时间。不过，日常比较轻的AI算力已在端侧落地。未来随着技术的进步，包括模型小型化技术发展，端侧AI应用也会越来越多。”
谈及未来AI对用户换机的助推作用，李杰认为，“短期AI对销量影响确实不是特别明显，但长期看好AI对销量的提升。这是一个长期的赛道。”
今日，余承东在微博宣布：“史上最强大的Mate！11月见！”
《科创板日报》记者获悉，华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro 4等。
今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机产品，包括vivo、OPPO、小米、荣耀、一加等相继发布新品，掀起年底大战。而华为Mate 70系列的加入，将为这场国产手机上市热潮再添一把火。
手机新品的陆续发布，有望带动产业链共振。《科创板日报》记者注意到，目前硅碳负极电池等新技术已成为手机厂商提升电池能量密度的选择。也有多家手机企业选择自研芯片，并与国产供应商进行屏幕定制化，来提升细分赛道的竞争力。而芯片、存储等元器件价格的上涨，则对国产手机厂商的成本带来压力，导致旗舰手机迎来一波集体涨价。
▍硅碳负极电池成新宠
在电池技术方面，硅碳负极电池成为了OPPO、一加、荣耀、vivo等手机新品的选择。OPPO、一加、荣耀等均选择了宁德新能源科技作为合作伙伴。
其中，一加冰川电池采用自研的“高容量仿生硅碳材料”，在自研硅碳材料中搭载“低膨胀二代硅”，拥有行业最高的6%负极硅碳含量；硅碳负极克容量达到426mAh/g，相比普通石墨电池负极的355mAh/g，提升20%；能量密度达到763Wh/L。据悉，OPPO还与宁德新能源电池展开了深度合作，并制定了未来1-3年的电池技术合作。
综合此前的产业链消息，华为Mate 70系列、华为Mate X6有望搭载新型硅负极电池。华为首款三折叠屏手机MateXT非凡大师已采用了全球最薄的硅负极大容量电池，厚度为1.9mm，电池容量达5600mAh，未来其电池技术有望下放至后续新品中。
从发展历程来看，2019年，小米率先在行业内将硅基负极材料应用在智能手机上；2020年，特斯拉4680电池发布；2023年，荣耀Magic5 Pro首次在手机行业中商用硅碳负极电池技术，特斯拉4680电池进入量产阶段，标志着硅碳负极发展进入新阶段。
天风证券分析师孙潇认为，硅碳负极本身是解决能量密度桎梏的突破口，现有石墨材料比热容可达365mAh/g，接近上限372mAh/g，硅材料理论比热容为4000mAh/g以上，单体电池能量密度可达843Wh/kg。
目前，硅碳负极产业链之中，流化床设备龙头苏州纽姆特未上市，原材料硅烷产品与其他应用领域无差异，主要取决于硅烷供需本身。天风证券预计，随着24-25年大规模扩产落地，硅烷供不应求有望缓解，其投资机会在从0-1且对硅碳纯品性能影响大的多孔炭环节。
▍芯片、存储相关元器件价格上涨
从公布的售价来看，国产手机厂商的旗舰手机迎来一波集体涨价。这是由于内存和芯片的明显上涨，推高了生产成本。
一加中国区总裁李杰透露，内存、存储的价格，达到了近这一两年内的高点。“内存、存储、处理器成本上涨，这几个因素累加在一起。从产业周期角度来说，各个核心元器件比较贵的大头部分，都是在比较高的成本状态。所以这时候对各家的压力都是一样的。”
荣耀CEO赵明也表示，芯片各方面的价格涨得非常厉害。“行业成本提升的确是一个事实，但是这个需要用一些创新的解决方案，比如说荣耀把NPU和GPU联合的异构计算，实现能效大幅度提升，而且处理能力提高了，还做了更加清晰的渲染。把NPU用起来，这就是可以把成本降下来。”
▍定制芯片和屏幕 以打造差异化竞争力
此外，手机厂商也围绕通信网络、Wi-Fi、屏显、影像等定制自研芯片，来打造差异化优势。荣耀Magic7 Pro搭载了自研通信芯片HONOR C2，覆盖36种用户通信场景，以实现更佳信号表现。“iQOO13推出自研电竞芯片Q2，提升用户的游戏体验。
一加13手机则搭载了自研的屏幕芯片P2。李杰透露，后续会定制自研一些芯片，包括网络、Wifi、还有屏显的芯片。这确实是我们包括其他厂商，都有的布局和考虑。
“现在用户或者市场发展，确实竞争比较激烈。针对什么样的用户解决什么样的问题，这是我们每天问自己的问题。这时候会发现，通用器件很难实现想要的体验效果。做定制或者自研芯片的好处是，可以把对于用户和这个场景下的理解，以及算法，固化到芯片里面。像我们对屏幕非常重视，如果要做到期望的效果，就需要优化自己的算法。本质上，这是差异化提升产品竞争力的道路。”
国产屏幕与手机厂商合作在进一步加深。相关供应链消息显示，华为Mate70系列、vivo X200系列、OPPO Find X8系列、荣耀Magic7系列等均与京东方开展合作，不过部分机型会混用维信诺和天马屏幕。
其中，一加13、iQOO13均选择与京东方开展深度定制。一加与京东方推出了第二代东方屏，在一加13上首发。iQOO与京东方联合打造2KLTPO直屏,并将在iQOO13上全球首发BOE全新一代发光材料Q10。
▍AI智能体操控屏幕的时代来临
在荣耀Magic7系列发布会上，赵明展示了用一句话点咖啡,让智能体来自动下单2000杯咖啡，送给了在场的观众。而OPPO的FindX8系列搭载“AI一键问屏”，可以协助用户处理各种事务
国泰君安认为，AI智能体开启智能手机“自动驾驶”，带动产业链业绩上行。华福证券在研报中表示，AI 智能体的核心矛盾是模糊语句理解能力，与模型能力和用户偏好积累强相关。由于操控屏幕需要解析屏幕，考虑隐私安全，未来用户偏好数据将放在端侧手机厂。“我们更看好App内部集成AI以实现内部功能简化，手机品牌厂商利用底层操作系统优势充当中控角色。系统级AI决定了手机厂将掌握流量分发权利，看好AI Agent时代手机品牌厂话语权增强。”
李杰表示，“未来AI可能会成为大家的一个数字助理，它更懂你的习惯，用习惯了就不想换掉它。这里拼的最终还是对用户体验的理解。即AI功能到底能不能把用户留在生态里。AI不是让大家留住的结果，但是一个重要的影响因素。”
李杰也坦言，AI落地在端侧的算力、功耗上仍有比较大的挑战。“一些游戏、影像有关的AI功能更多还是云端的能力处理，这部分还需要一点时间。不过，日常比较轻的AI算力已在端侧落地。未来随着技术的进步，包括模型小型化技术发展，端侧AI应用也会越来越多。”
谈及未来AI对用户换机的助推作用，李杰认为，“短期AI对销量影响确实不是特别明显，但长期看好AI对销量的提升。这是一个长期的赛道。”