贸易风向牵动美股神经,标普反转,美油大涨

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华尔街见闻

特朗普政府的“钢铁关税”令全球贸易紧张局势迅速升级,地缘政治风险也因周末俄乌冲突而急剧上升。欧美股市盘中承压下行,黄金和原油强劲反弹。但此后,随着俄乌直接谈判结束、传出大国领导人可能直接沟通的消息,美股大盘转涨,6月惊险开门红。

美股指早盘呈V形反弹势头,疲软的美国ISM制造业指数公布后,美股指刷新日低,传出主要经济体领导人可能会谈的消息后,美股大盘转涨。

上周日到本周一,据央视,俄乌第二轮会谈6月1日周一举行前,飞出数只“黑天鹅”。乌克兰称用无人机摧毁了俄41架战略轰炸机,俄罗斯主要机场中约34%的战略轰炸机遭攻击。有俄罗斯军事博主将此次袭击的规模和影响比作“俄罗斯珍珠港事件”,但俄媒表示,乌方说法纯属谣言。

欧股盘中,欧盟发言人表示,对美国总统特朗普宣布要将钢铁关税从25%提高至50%深感遗憾;若欧美谈判无法达成可接受的方案,欧盟准备实施反制措施,现有和可能追加的反制措施7月14日自动生效,不排除可能更早生效。

美股盘前,据央视,俄乌第二轮直接谈判结束。央视援引报道称,俄方代表团满意第二轮谈判的成果,并向乌方提交和平备忘录;乌方要求在空域、海域和陆地实现至少30天的无条件停火;消息人士称,不排除俄乌领导人在伊斯坦布尔会晤可能。此后,原油逐步收窄过半盘中涨幅。

美股早盘,美国5月ISM制造业指数显示制造业活动连续三个月处于萎缩区间,衡量进口的分项指数创十六年新低,体现关税冲击。数据公布后,三大美股指刷新日低,美债收益率回吐盘中升幅,美元指数跌幅扩大、创六周新低。

美股早盘,媒体援引白宫官员消息称,两国领导人可能很快直接交谈,后白宫新闻秘书称可能本周对话。三大美股指先后转涨,中概指数也转涨,美债收益率升幅重新扩大,美元跌幅略有收窄。

美ISM制造业指数后,三大美股指刷新日低,传出两国领导人可能会谈消息后,纳指和标普先后转涨,道指尾盘也转涨。特朗普称美国将提高钢铁关税,钢铁股盘中大涨,福特等传统汽车厂商下挫。

美股指:早盘刷新日低时,道指跌逾416点、跌近1%,标普跌近0.9%、纳指跌近0.7%。此后,纳指不止一次转涨,早盘尾声时彻底摆脱跌势,标普和道指分别午盘和尾盘转涨。

三大指数集体收涨,道指三连涨,上周五回落的纳指和标普反弹。标普收涨0.41%,报5935.94点,刷新5月20日以来高位。纳指收涨0.67%,报19242.61点,刷新2月24日以来高位。道指收涨35.41点,涨幅0.08%,报42305.48点。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.19%,科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.71%,衡量纳斯达克100中科技股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.03%,纳斯达克生物科技指数收涨1.62%。

美股ETF:生物科技指数ETF收涨1.63%,半导体ETF涨1.48%,能源业ETF涨1.31%,全球科技股指数ETF涨0.9%,银行业ETF则收跌0.68%,区域银行ETF跌0.74%。

标普500板块:各板块中,周一只有跌逾0.2%的工业收跌,能源涨近1.2%领涨,芯片股所在的IT涨约0.9%,Meta所在的通信服务涨约0.6%。

“科技七姐妹”(Magnificent 7):美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨0.67%,报162.41点。

媒体称Meta计划明年底以前用AI实现广告创建自动化后,Meta收涨3.62%,英伟达涨1.67%,亚马逊涨0.80%,苹果涨0.42%,微软涨0.35%;而报道显示特斯拉在瑞典、法国等欧洲多国5月销售更疲软后,特斯拉收跌1.09%,Alphabet(谷歌A)跌1.58%。

钢铁股:Cleveland-Cliffs(CLF)收涨约23.2%,Nucor(NUE)收涨10.1%,Steel Dynamics(STLD)涨10.3%。

汽车股:福特汽车(F)收跌3.85%,通用汽车(GM)跌近3.9%,Stellantis美股(STLA)收跌3.55%。

芯片股在上周五回落后反弹:费城半导体指数收涨近1.6%;美光科技收涨近4%,AMD收涨逾3.5%,博通涨逾2.7%,高通和英特尔涨近1%,台积电美股涨约0.8%。

AI概念股总体上涨。Tempus AI收涨15%,超微电脑(SMCI)收涨近3%,Applovin涨近2.3%,甲骨文(ORCL)涨逾0.7%,Palantir涨0.2%,而C3.ai收跌近6.1%,戴尔跌近2.9%。

中概股:纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘刷新日低时跌超0.5%,未到早盘尾声即转涨,收涨逾0.5%。

小米粉单收涨3.9%,腾讯粉单涨超2%,在美上市中概股百度、京东、网易、阿里涨超1%,小鹏则跌0.2%,蔚来跌0.7%,理想跌1.8%,新东方跌3.4%,小马智行跌9.5%。

波动较大的个股:

BioNTech(BNTX)收涨逾18%,媒体称该司与百时美施贵宝达成高达111亿美元的协议、合作开发实验性PD-1/L1xVEGF双抗抗癌药。

Applied Digital(APLD)收涨近48.5%,该司与英伟达支持的云服务商CoreWeave 签订了两份为期15年的租赁协议,将从中合计获得收入70亿美元。CoreWeave(CRWV)收涨约8%。

泛欧股指回落,对关税前景敏感的汽车板块跌超2%,Stellantis收跌近5%。

泛欧股指:上周五扭转两连跌的欧洲斯托克600指数收跌0.14%。

斯托克600各板块中,汽车收跌近2.1%,成分股中,巴黎上市的Stellantis欧股收跌近4.8%、米兰上市的Stellantis欧股收跌近5%,奔驰收跌近2.7%、宝马跌逾2.4%、大众跌近2.2%。

个股中,媒体称Meta计划明年底以前利用AI实现广告创建自动化后,传媒股Publicis Groupe收跌3.8%。英国首相宣布将投资150亿英镑保障核威慑力量、将扩打造12艘攻击型核潜艇后,伦敦上市的军工股Babcock International Group收涨8.2%。

主要欧洲国家股指周一多数下跌。三连涨的德法意股回落,而西班牙和英国股指分别九日和四日连涨。

美制造业数据后,美债收益率曾有所回落,后持续反弹,在连降两日后回升。投资者担心美国政府赤字问题恶化,长端美债承压增加。20年期美债收益率低于30年期美债收益率的息差为2021年以来最大。

美国10年期基准国债收益率在美股早盘美国ISM制造业指数公布后曾回吐升幅、一度下破4.42%,后恢复升势,美股午盘曾靠近4.47%刷新日高,到债市尾盘时约为4.44%,日内升约4个基点。

2年期美债收益率在ISM数据公布后曾下破3.91%靠近日低,后也回升,美股午盘曾升破3.94%刷新日高,到债市尾盘时约为3.94%,日内升约4个基点。

长期美债:到美股尾盘,20年期美债收益率升6.07个基点,报4.9935%,美股午盘曾达到5.0060%;30年期美债收益率涨5.88个基点,报4.9883%,美股午盘曾升至5.0008%。

美制造业数据后,美元指数创近六周新低、日元涨1%、欧元近六周新高、离岸人民币收复7.21短线转涨,比特币跌幅收窄、重上10.4万美元。

美元指数:美国ISM制造业指数公布后,ICE美元指数(DXY)加速下跌,美股早盘跌至98.61,刷新4月22日以来低位,日内跌逾0.7%。到周一汇市尾盘,ICE美元指数处于98.70一线,和彭博美元现货指数均日内跌约0.6%,均在上周五反弹后回落。

日元、欧元:日元三连涨,美国ISM指数公布,美元兑日元在美股早盘刷新日高至142.53,日内跌约1%,欧元兑美元涨至1.1450,刷新4月22日以来高位,日内涨近0.9%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中曾跌至7.2241,刷新5月20日以来低位,较亚市盘初的日高跌234点,美国ISM指数公布后,曾再度短线转涨,北京时间6月3日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2106元,较上周五纽约尾盘跌55点,两连跌。

比特币(BTC)在美股早盘跌破10.38万美元刷新日低,较欧股盘中的日高跌超2000美元、跌超2%,美国ISM指数公布后,跌幅有所收窄、曾重上10.47万美元,美股收盘时处于10.45万美元上方,最近24小时跌0.6%左右。

地缘政治风险加剧,原油大反弹,盘中美油涨超5%、布油涨近5%,美股早盘美国制造业指数公布后,加速收窄涨幅。美股午盘媒体称,特朗普政府对伊朗铀浓缩态度180度转变,上周六提议允许伊朗进行有限的低水平铀浓缩活动,美油日内涨不足3%。

国际原油:

美股盘前刷新日高时,美国WTI原油接近63.90美元,日内涨近5.1%,布伦特原油8月合约涨破65.70美元,日内涨超4.7%。

到收盘,两连跌的原油反弹。WTI 7月原油期货收涨2.84%,报62.52美元/桶,布伦特8月原油期货收涨2.94%,报64.63美元/桶,分别刷新5月20日和5月21日以来高位。

美国汽油和天然气期货均在两连跌后反弹。

NYMEX 7月汽油期货收涨近1.86%,报2.0525美元/加仑;NYMEX 7月天然气期货收涨超7.16%,报3.6940美元/百万英热单位。

美元走软加之贸易战风险和地缘政治风险增加,黄金盘中涨近3%、创逾三周新高;投资者担心继钢铁之后铜也面临高关税,纽铜一度涨近6%;伦锌收涨近3%,和伦锡伦铅扭转四连跌,伦铜反弹超1%至两月高位。

黄金:美国制造业数据公布后,黄金涨幅进一步扩大,美股尾盘刷新5月8日以来盘中高位时,纽约黄金期货涨破3400美元至3407美元上方,日内涨近2.8%,现货黄金涨至3382美元上方,日内涨逾2.8%。

上周五回落0.85%的COMEX 8月黄金期货收涨2.47%,报3397.2美元/盎司。美股收盘后不久,现货黄金略低于3380美元,日内涨近2.8%。

纽约期铜:COMEX 7月期铜收涨3.87%,报4.8585美元/磅,欧股盘中刷新日高时,日内涨逾5.8%。

伦敦基本金属:收涨近3%的伦锌领涨,和涨约1%的伦锡、涨超1%的伦铅均在四连跌后反弹。伦镍涨近2%至一周多来高位,和涨超1%的伦铜均在上周五回落后反弹,伦铜刷新约两个月来高位。三连跌至三周低位的伦铝收涨0.9%。